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二季度,在大秦线春季集中检修、电厂阶段性补库的推动下,动力煤期货摆脱一季度大幅下跌的疲态,开始震荡筑底。现货市场上,煤炭到港价格倒挂、煤企发运热情不高导致低卡煤供应偏紧,神华、中煤等大型煤企在5、6月份先后两次试探性上调中低卡煤价格以试探市场回暖程度。受此影响,南北港口交割品级动力煤现货报价二季度开始止跌企稳,其中秦皇岛港山西产5500大卡动力末煤5、6月份一直稳定在405元/吨,广州港5500大卡神混1号含税库提价则从4月中旬开始就一直保持在500元/吨的水平。
受房地产开发投资下降和替代能源快速增长等因素影响,预计三季度煤炭消费将延续下滑态势。一方面,固定资产投资,特别是房地产开发投资可能进一步下滑,钢材、水泥等建材需求将继续受限,进而制约煤炭需求。另一方面,在大气污染治理、能源结构调整的情况下,清洁电力的市场份额将进一步提升,对火电的冲击影响也不断增大。
产量方面,由于煤炭产能严重过剩,政策和市场在压缩煤炭产量方面的工作仍然任重道远。国家统计局数据显示,5月份全国原煤产量30939万吨,同比下降 6.1%。1-5月,累计生产原煤146036万吨,同比下降6%。单月和累计同比较上月均有所收窄。1-5月,全国煤炭销量13.2亿吨,同比减少 1.27亿吨,下降8.8%。
6月份以来,受宏观经济回暖乏力、南方地区低温、强降雨等因素影响,工业及居民生活用电需求均显疲软,沿海六大电力集团合计日均耗煤量大多时间在不足60万吨的水平运行,电厂合计电煤库存震荡攀升至1300万吨上方,存煤可用天数增至23天以上。
港口库存情况,虽然二季度电厂库存进行了一定程度的回补,但由于坑口价格过低导致中低热值煤种发运受限,促使北方港口库存下滑幅度过大。
海运费方面,由于迎峰度夏、下游电厂补库的推动,4、5月份沿海运费大幅上涨,海运煤炭运价综合指数OCFI从4月初453点一路上涨,4月份突破500、5月份突破600、700整数关口至710.94点,涨幅最高达57%。不过5月底开始迅速回落,不到一个月时间从700点跌至500点,跌幅近30%。
综合来看,煤炭市场整体供需形势仍不太乐观,上游供应端的收缩将继续与下游需求端的疲软抗衡,煤价震荡筑底的过程估计相对漫长,预计将伴随整个三季度。不过由于6月份日耗不足、电厂库存虽有回补但仍处于近4年低位,加之北方港口动力煤库存受限于煤企发运热情不高亦处在相对低位,因此可以关注7、8月迎峰度夏、电厂补库带来的阶段性反弹机会。
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第二章煤炭行业发展本章作者韩继园(中能传媒能源安全新战略研究院)PART.01煤炭供需01全国原煤产量47.8亿吨,再创历史新高国家统计局数据显示,2024年,全国原煤产量47.8亿吨,同比增长1.2%,能源供应保障有力。中国煤炭工业协会数据显示,过去4年,全国累计生产煤炭181.8亿吨,约占全国一次能源生产
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一、核心结论#xB7;煤价走势平稳#x2260;电价趋稳:煤价走势平稳虽有助于降低火电成本波动,但在现货煤供应占比较低及新能源挤压下,现货电价波动反而加大。#xB7;山东“鸭型曲线”特征强化:新能源大发月份,午间光伏大发时段电价频触地板价,晚高峰火电调峰成本推升电价高涨。#xB7;煤电“成本锚”逐步弱
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