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三、下半年走势预测
今年以来,面对持续加大的下行压力,党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调,灵活施策,在区间调控基础上加大定向调控力度,积极增加公共产品、公共服务,央行连续降准、降息,加快铁路、公路、水利、城市地下管网基础设施和棚户区项目建设,推进“互联网+”、《中国制造2025》行动计划,实施“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”战略,这些政策措施有效地遏制住了工业增速下滑的趋势,对经济运行给予了有效的提振,将对煤炭需求起到一定的拉动作用。同时,国家积极推动经济结构和能源结构调整,加大节能减排力度,治理大气环境,也将对煤炭需求起一定的抑制作用。
从煤炭需求看,预计全年或将有所下降。
一是上半年全社会用电量增长1.3%(6月份增长1.8%),根据中电联最新预测,今年全年全社会用电量增长2-4%。考虑发电结构变化,非化石能源发电还将保持较快增长速度(上半年水力发电增长13.3%,核电增长36%,风电增长27%)。从2014年实际情况看,当年全社会用电量增长3.8%,火电下降0.3%,电煤消费下降3.4%。若今年按照全年用电量增长2%测算,再考虑煤质提高工艺优化(今年前5个月电煤发热量平均提高150大卡/公斤,供电标准煤耗下降3克/千瓦时)等因素,预计全年电煤消费量将比上年减少8000万吨以上,下降4%左右;若全年用电量增长4%,预计全年电煤消费量将比上年下降2%左右。
二是从钢铁行业发展趋势分析,上半年全国粗钢产量下降1.3%,随着下半年经济回升、投资增长,预计全年粗钢产量与上年基本持平或有小幅增长,考虑工艺改进、节能减排和淘汰落后等因素,预计全年钢铁行业煤炭消费量比上年下降1%左右。
三是从建材行业发展趋势分析,上半年水泥、平板玻璃产量分别下降5.3%和4.2%,随着下半年水利等基础设施项目建设及棚户区改造等的拉动,全年水泥产量也将与上年基本持平或有小幅增长,考虑到产业结构调整和技术进步的影响,预计全年建材行业煤炭消费量比上年下降1%左右。
四是传统煤化工产业保持平稳增长,现代煤化工技术正处于示范阶段,全面产业化尚需时间,化工用煤将呈现增长趋势,但总量小,对全国煤炭供需影响不大。预计今年全年化工行业煤炭消费量2.5亿吨,比上年增加1900万吨,增长8%左右。与此同时,受国家环境治理,大力推行煤炭替代,淘汰落后用煤技术装备等约束,其它行业用煤将呈现下降态势,预计全年消费量比上年减少4400万吨,下降6%左右。
从供应看,一是国内煤炭产量调控难度依然较大。
今年以来,国家治理非法违规煤矿建设生产,部分煤炭企业主动减产限产,煤炭产量出现下降。但近10年投资形成的大量新增产能正处于集中释放期,同时一些大型煤矿受考核机制、资金运作和职工队伍稳定等因素的影响难以减产,有的还在增加产量。一些已经停工停产的中小煤矿,如果市场出现好转,将会迅速恢复生产。下半年调控煤炭产量的工作依然十分繁重。二是煤炭进口压力依然存在。上半年,受煤炭价格和国家煤炭进出口政策调整的影响,煤炭进口明显减少。但当前国际煤炭市场供大于求的问题十分突出,国际煤价持续处于低位,加之国际油价、汇率变化以及中澳自由贸易协定签订等因素影响,预计下半年煤炭进口降幅可能将有所收窄。
综合分析,当前煤炭市场继续下行的空间有限,随着国民经济企稳向好,下半年煤炭市场有向好的迹象。但总体上看煤炭市场供大于求的态势短期内难以根本改变,企业经营困难、煤矿安全生产和矿区稳定的问题应高度重视。
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