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2015年8月18日晚公司发布2015年半年报:2015年上半年,公司实现营业总收入92,981.64万元,同比增长34.83%,实现利润总额7,185.87万元,同比增长13.51%,实现归属于上市公司净利润6,831.03万元,同比增长20.68%。
公司新能源业务快速增长,整体毛利率稳中有升。继前期收购、自建的220MW光伏电站顺利并网后,公司全资子公司科陆能源公司先后在江西、河北及宁夏获得了总计200MW光伏电站备案文件。2015年6月,科陆能源公司与特变电工新疆新能源股份有限公司、新疆新特光伏能源科技有限公司签署股权转让协议,本次股权转让涉及的并网光伏发电项目总计60MW。上述电站建成后,科陆能源公司运营的光伏电站总计将为约480MW。2015年上半年,公司新能源业务实现收入2.36亿元,同比增长442.69%。由于新能源业务具有较高的毛利率(37%),在新能源业务高速增长的影响下,公司整体毛利率稳中有升。
定位能源服务商,“四权合一”的产业链协同跨界发展战略。公司基于能源服务商的定位,提出了“四权合一”的产业链协同跨界发展战略。公司以智慧能源工业权为基础,大力拓展智慧能源特许运营权,布局智慧能源售电市场权,积极搭建智慧能源金融权。这种布局与战略的核心是整合资源优势,打通产业链多环节,充分发挥产业间的协同作战能力,实现协同发展。
公司产业布局完善,卡位优势明显。公司业务覆盖分布式光伏发电、储能、电力应用管理(节能减排以及电动汽车充电站)以及电力监测技术(智能配电、智能用电,目前主要还是在出售设备阶段),新一轮定增加码储能微网、充电网络智能云和售电网络能源管理及服务平台建设,若深电能未来能够获得售电牌照,公司将能够获得运营范围内的发电、配电和用电客户的能源数据,实现公司能源从产生到输送、分配以及消费的数据闭环,公司在能源互联网平台建设上卡位优势显著,我们认为公司是能源互联网最核心标的。
盈利预测及评级:按照公司现有股本(不考虑新一轮非公开增发),我们预计公司2015年、2016年、2017年EPS分别为0.61、0.97、1.08元,对应2015年8月18日收盘价(25.06元)的PE分别为41、26、23倍。公司在能源互联网上强势拓展及卡位优势,未来几年业绩具有高成长性,我们认为公司是被市场错杀的优质标的。并且公司目前股价低于新一轮非公开增发价格(25.65元/股),已经具有很强的安全边际,值得重点关注。我们维持公司目标价53.35元,给予公司“买入”评级。
股价催化剂:电站及储能业务拓展超预期;售电牌照的获得;光伏及储能行业超预期变化。
风险因素:1、光伏及储能业务拓展低于预期;2、应收账款等财务风险。
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相比参与需求响应和电力交易,通过为虚拟电厂需求方搭建数字化平台及其配套设施盈利的方式更受一些虚拟电厂企业的青睐。虚拟电厂平台的需求方一般为地方政府主管的相关部门,一旦拿下一个区域的虚拟电厂项目,除了可以在当地建立更佳的业务渠道外,平台后续的维护与升级也能为企业带来长期的稳定收入。
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