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通过考察发达国家的情况,可以得出:1)针对污泥,厌氧消化和焚烧是世界上的主要处理处臵技术方向,也就是说,在这两个方向,我们能借鉴到一些实际案例,来指导发展我们自身的技术路线。2)污泥处理处臵,要根据国家自身的情况,去选择技术路线,比如日本由于地少人多,选择减量效率最高的焚烧作为主要处理处臵技术。3)国家虽然鼓励技术的多样性,但也需要有主流技术,这样能集中精力进行技术开发和推广,使行业先发展起来,毕竟污泥处理的公共社会服务属性是其主属性,引入资本不易,需控制成本。
我国目前焚烧、资源化等处臵比例虽有上升,但仍以填埋为主,占了仅一半的比例,局面丞待改变,不是改善。因为填埋是最差的处臵方法,减容减量效率低、占地面积大、发生二次污染的风险大,基本相当于没有处理。
我国近几年各种处臵方法处臵污泥的量的变化情况,可以看到:1)填埋的处置量基本没有再增加新增量,说明该方式已得到一定的限制,首先要保证新增项目尽量不用填埋的方法,把填埋的比例降下来;然后再把填埋的存量降下来。2)焚烧、建材、土地利用这几种综合利用的处臵量均得到提升,呈上升趋势,这点很可喜,说明开发性地利用污泥在开始得到发展,要让污泥变得有价值,这样才能拉动市场。3)焚烧的处臵量和比例是目前上升最快的处臵方法。
2011-2013年中国污泥处置量分类型统计
对所有的污泥处理技术进行比选后,我们认为调质破壁、厌氧消化是最值得推荐,应该作为我国污泥处理技术体系的核心技术来发展。当前市场存在误区,总在一上来就开始想对污泥进行脱水,降低含水率,但忽略了脱水前的处理技术,这些其实才是污泥能否实现减量、实现低能耗脱水的关键所在。
4、垃圾焚烧业绩分化逐渐逼近,仍有较大市场空间
垃圾焚烧行业在经过前一阶段的跑马圈地之后,资本市场对相关标的的预期与认知已经到达相当水平。尽管当前我国垃圾焚烧处理能力相较相关规划仍有较大的提升空间,但一二线城市的剩余大项目数量开始下降,新签项目中三四线城市甚至更小县市的占比开始提升,同时垃圾处理费逐渐下降,导致后续项目订单的业绩验证承受的压力增强。我们因此判断,垃圾焚烧项目正在逐步演化进入题材的业绩验证与分化阶段,手握优质项目并开始验证业绩的标的将更多受到市场的亲睐,而手中虽有项目、推进速度和业绩释放却不及预期的标的,受到的市场关注度反而可能下降。
2012-2015年中国固废行业业绩及增速情况
截止2014年,城镇生活垃圾无害化处理厂已达到1947座,生活垃圾无害化处理能力达70.2万吨/日,焚烧无害化处理能力20.1万吨/日,占比28.6%,生活垃圾无害化处理量21160万吨,其中焚烧的无害化处理量为5674万吨,占比26.8%,与2010年相比焚烧无害化处理能力及处理量分别增长9.8%,20.1%。
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