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受益于新能源汽车行业景气度攀升,上游锂电池材料需求激增,出现产销两旺的态势。锂电池大规模投资,将给正极材料、负极材料、电解液、锂电隔膜等核心材料带来市场扩容机遇,许多公司正不断扩大自身产能来消化订单。未来一段时间内,锂电上游材料仍然存在较大拓展空间。
统计数据显示,2015年上半年,我国锂离子电池制造企业累计完成主营收入同比增17.4%,实现利润总额同比增长72.8%。以锂电隔膜为例,其用量呈井喷式增长,年增幅在30%左右,侧面反应出锂电上游材料需求的紧俏形势。
锂电投资规模激增刺激上游材料需求
新能源汽车的加速放量,使得动力电池需求爆发,并催生产业资本竞相布局。2015年我国新能源汽车销量约20万辆,创出历史新高。电动汽车销售的快速增长,对锂电池需求大幅增加,并推升行业投资规模。
比亚迪、成飞集成等企业纷纷加码锂电池项目投资,去年行业总投资规模达千亿元。作为锂电池重要组成部分的隔膜、正负极材料以及电解液等上游材料生产企业将迎来市场扩张机遇。
业内专家分析,电动汽车、3C和储能产品的发展使得近年来锂电池规模快速增长。2014年我国锂电池整体市场规模达952.16亿元,同比增长30.31%。2015年1月至6月全国规模以上电池制造企业利润总额同比增长27.3%,全年达到1250亿元,动力电池占比快速提升。同时,锂电池生产重心向我国转移促使市场需求快速增加。目前全球锂电池产业集中在中、日、韩,共占据全球95%左右的市场份额,并呈进一步上升趋势。
考虑到充电网络的逐步完善和整车生产资质的放开,新能源车销售延续高增长态势,对锂电材料需求进一步提升。目前动力锂电池需求的增加,已对上游材料带来明显的增量效应。碳酸锂市场表现最为明显,涨幅近30%,全球碳酸锂巨头TMC也宣布提价15%。
锂电隔膜、电解液和正负极材料盈利水平也明显好转,为锂电池企业带来实质性订单支撑。而锂电企业投资规模的大幅扩张,又将推升上游碳酸锂、正极和锂电隔膜等核心材料需求,拥有客户优势和核心技术的龙头企业将迎来业绩提升机遇。
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