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中国石油公司的学费还远远没付够
Q:为何我们没有感觉到,我们庞大的石油工业在能源转型大势下做出相应的调整?
A:中国的石油产业其实从2008年便开始了新的布局,中国石油公司在2009~2013年这一轮抄底是以资产并购形式进行的,“三桶油”(中石化、中石油、中海油)在海外并购的投资额是1000亿美元出头。与此同时,全球的石油巨头也在并购:美国三大石油巨头,在这期间买了500多亿美元的资产,卖出了400多亿美元;欧洲壳牌、BP、道达尔和埃尼四家石油巨头,买了400多亿美元,卖了900多亿美元。他们卖的是石油资产,买的主要是天然气资产,人家看到了石油价格下跌甚至走向夕阳的大势,在积极做能源战略调整。这个过程中,我们成了石油资产的接盘者,现在潮退了,我们在裸泳。中国石油公司的学费还远远没有付够。
Q:是对趋势判读的失误?
A:是源自我们安全感的缺乏,我们始终把石油当作战略物资,“手中有粮,心中不慌”,总觉得自给自足才安全,所以追求控制权、话语权。为什么我们的煤炭会畸形发展、会过剩?为什么我们的钢铁过剩?都源自我们对资源错误的认知,总觉得不控制在自己手里就不行。
石油企业海外并购对增加全球能源供应有一定的积极意义,但不能解决能源安全问题。因为还存在着资源所在国允不允许把油气运出来、有没有技术条件、油品是否适合国内炼制以及成本等一系列问题。
具体到石油工业本身,我们对资源、储量、产量的认识,遵从的还是苏联的那一套:石油资源是“物”的概念,与资本、经济无关。最常见的语境是:我们通过资源评估,我们还有多少资源量,然后通过勘探发现了多少,还有多少没有发现,然后得出结论,我们还有多少空间。唯独不谈的是,石油资源是否能在当前的成本环境下开发出来,这是我们对待石油这个大宗商品最大的误区:只有量的概念,而没有价值的概念。我们长期只关注“我们可能找到的”,而不是“找到能开采出来的”。这些取决于我们的生产成本和当前油价,而生产成本很大程度上取决于我们掌握的技术和商业模式。
Q:到底存不存在能源安全问题?
A:自给自足就叫能源安全吗?准确地说,是能源安全的重要性被夸大了、视野太窄了。我们过度地依赖煤炭,现在自己的环境不好了,“呼吸”不好了,安全的概念是什么?德国和日本,还有韩国,都是世界经济大国,而且是极缺乏资源的,能源资源可以说是几乎没有,他们也能成为世界经济大国,也没有不安全。我们现在的思维惯性,和我们几千年的小农经济的思维定势有关,我们以为手中有的东西就是安全的,而忘记了我们环境的安全边际成本。
Q:在这样的背景下,低油价让哪些问题暴露出来了?
A:从新中国成立开始,中国石油业先是经历了从无到有、举国之力、会战模式、苏联体系的第一个阶段;1965年开始自给自足,1968年开始成为纯粹的石油出口国,石油也成为最大的赚取外汇的大宗商品,这是第二个发展阶段;从新世纪开始,中国逐渐成为消费增速最快的买家,2008年之后成为全球最大的投资者。这三个阶段,石油工业的唯一目标是:提高产量,保障供给。现在正在进入第四个阶段,目标发生了根本性的改变:加快能源结构转型,提高整个行业的运营效率。
这个目标的背后,中国的石油工业存在的是产业能力过剩的问题,是一种与我们的资源严重不匹配的过剩。衡量石油勘探开发重要的指标是钻机数,美国在油价下跌的这20个月,油价下降了70%,美国的钻机也停了70%。北美有全世界最多的钻机数,全世界动用钻机最高峰的时候有6000台左右,北美大概有2800台,全球超过40%的钻机在北美,相对应的,全球60%的交易活跃在北美。中国只有5%的产量,因上游资源被“三桶油”控制,没有交易,而中国有2000台钻机。
我们国家石油工业从业人员约300万人,比全世界其他国家的石油从业人员加起来还要多。美孚和中石油每年的产能相差无几,美孚维持这个产能,每年打50多口井。中石油要维持这个产能,要打1000多口井。
我们是太多的人工、设备、投资,对应的是太少的产出,即便没有低油价,也会逐渐意识到,我们的成本高、效率太低。
核心的问题是:我们石油工业的体系市场化改革进程非常缓慢,基本还维系着计划经济时代的组织架构,我们的石油公司还是个“综合性一体化的小社会”架构,不相信市场、不相信竞争、不相信社会分工。
我们能够学习和采用新技术,但是不得不维系“大而全、小而全的小社会架构”,技术进步的“溢价”不足以抵消“小社会”的成本增加。过去十几年“三桶油”的确是做大了,这次油价下跌,“摊薄性”增长的弊病充分暴露了,公司组织架构停留在老制度框架里的矛盾充分暴露了。
Q:这是否会拖累中国经济?
A:中国是最大的产油国之一,油价下跌肯定会影响相关行业的利润和投资。但作为全球最大的石油消费国,国际油价下跌自然会减少进口支出,可以降低生产成本、促进投资,也对工业企业和居民消费有支撑作用。同时还有助于降低中国通胀压力,为可能的定向调控政策留出足够空间。总的来说,不利的一面比起利好来,不算太重要。
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