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全国两会明天即将画上句号,在各种信息当中,你有没有注意到,政府工作报告当中对于2016年重点工作中对于“加强供给侧结构性改革”的阐述?其中强调了采取兼并重组、债务重组或破产清算等措施,积极稳妥处置“僵尸企业”,并提到要完善财政、金融等支持政策这一点。
3月11日,全国政协副主席、中国人民银行行长周小川前往总工会界别听取讨论意见时,从金融角度阐释了对去产能和去杠杆关系的理解——发展直融有助于降低企业重组难度。
可见,去产能中,除了人员安置问题,去杠杆,处置好债务和资源也是备受关注的问题。
今年全国两会上,各省代表团及一些人大代表就此都提出了建设性的意见,小编将他们的说法以及国外去产能的经验及处理方式归纳总结,希望能对煤炭行业去产能有所启示。
两会代表团
山西团
在去煤炭产能过程中,有以下建议:
国家出台产能置换的具体操作办法。在实施过程中,要妥善处理好当前和长远的关系,处理好存量关闭退出、转型升级和增量科学控制的关系,处理好保护先进产能和逐级退出落后产能的关系,处理好化解产能和保障能源安全的关系。重点是将资源枯竭矿井的关闭退出和产能置换结合起来;和减量置换、先去后换结合起来;和新建项目的审批结合起来。
对国家发改委已核准的在建煤矿因为手续已经办理,不与化解过剩产能挂钩;对取得“路条”项目,按设计能力的100%进行核准;对新建矿井,按设计能力的80%发放“路条”。
明确大型国有煤炭集团关闭的产能,由大集团自主调节置换,以调动企业积极性。
出台关闭退出矿井的资产补偿政策(含关闭退出矿井的资源价款处置),妥善解决资源整合矿中的民营股份问题。以同煤集团为例,资源整合矿井大多数都有49%的民营股份,如果关闭退出,就必须按照公司法、公司章程,履行决策程序,如何保证股东权益,特别是民营股东的权益,需要国家出台相关政策。
安徽团
关于退出产能煤矿债务处理问题有以下建议:
一是设立专项资金承担债务。对煤矿去产能涉及到的债务,一是财政补助核销债务,在3-5年内,对退出产能煤矿所欠国有煤炭企业集团的债务,由其集团母公司分年度核销,国家从征收的“工业企业结构调整专项资金”中分年度给予适当拨补,并增加国家资本金;二是发行特别国债,以退出产能煤矿所欠集团公司债务为限,由财政部发行特别国债,支持集团母公司贷款银行核销去产能涉及的债务。特别国债专门用于分年度核销退出产能煤矿所欠银行的债务,仅面向国有银行定向发行,所筹资金专项用于拨补上述银行资本金,增强商业银行处理不良贷款的能力。
二是实施债转股消化债务。建议从推动去产能政策有效实施、帮助煤炭行业脱困发展的战略高度,建议煤炭去产能所涉及的部分债务,参照上世纪90年代实施债转股的做法,支持金融机构将退出产能煤矿债务(自行贷款部分)实行“债转股”,待煤炭市场形势好转时,再采取约定回购或股权置换等方式偿还借款,以降低财务费用负担。
三是借助资产管理公司剥离债务。研究出台配套政策,鼓励四大资产管理公司,通过发行债券和支付现金,剥离收购部分银行债务。其中,对于“统借统还”债务问题,可考虑以退出产能煤矿所欠母公司债务为限,支持贷款银行向金融资产管理公司打包转让不良资产。
四是落实金融机构呆账核销的财税政策,完善金融机构加大抵债资产处置力度的财税支持政策,支持银行加快不良资产处置进度,提高不良资产处置效率。
河南团
从河南看,化解煤炭过剩产能将使一批国有煤矿关闭退出,涉及资产362亿元,负债307亿元,其中从金融机构贷款138亿元,资产负债达率85%。
鉴于煤矿生产的特殊性,大部分资产投入到了井下巷道,一旦关闭退出,巷道将报废且基本无法回收,这些资产及债务很难通过市场化手段处置。同时,由于现行《企业破产法》缺乏完善的国有资产处置机制,如果关闭退出的国有煤矿走破产清算途径,在破产流程中仍有不少问题不能全面解决,比如,一些企业债务关系复杂,申请破产立案后处置周期过长等。
对此,建议对本轮去产能关闭退出的国有煤矿,比照原国有煤矿政策性关闭破产,对银行债务视为呆坏账予以核销,或者实行“债转股”制度;进一步完善《企业破产法》,规范和简化破产国有企业的资产处置程序。
同时,建议国家加快研究出台具体的资产及银行债务核销政策,成立专门的资产管理公司对不良资产进行过渡性收购,缓解关闭退出对煤炭企业整体造成的巨大冲击。
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