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考虑大部分新增产能都在16年中后期达产,16年有效产能可能约为35GWh,而整体需求在34GWh左右,因此2016年整体产能仍偏紧,电池厂暂无降价压力。随着17年大量产能的投产,而需求方面新能源乘用车的大量增加,对电池的需求并不如之前这么快了,产能过剩将不可避免到来,因此17年会有价格战的出现,电芯及电池系统会出现比较大幅度的降价。对于新兴行业来讲,成长的过程必须经过激烈的竞争,优胜劣汰行业的洗牌将为行业日后的健康发展打下良好基础。
【公司产能分析】
随着公司南京工厂在去年四季度投产,公司在2015年动力电池产能达到了7.5亿Ah。今年公司将新扩合肥2.4亿Ah和青岛莱西3亿Ah,所以今年公司动力电池产能将至少达到13亿Ah(大约3.2GWH=10亿Ah)。
公司占南京金龙和苏州金龙三分之一的供货量,安凯客车80%,申沃客车50%,江淮汽车50%,北汽系能源从2017年开始供货,约占20%,公司六大核心客户的需求量就基本接近公司的总产能,同时这几年新能源汽车仍将保持快速增长,因此近几年来看,不用担心公司电池产能的需求问题。
【公司估值分析】
1、根据公司2015年报电池组的收入与销量,可计算出来电池组的单价为6.8元/AH,这个单价仍比2014年单价7.58元/AH要低,下降幅度约为10%,说明公司在大幅提高销量的同时采取了降价措施。
2、根据公司全年产能大约在13亿AH,但青岛3亿AH的产能是在下半年才释放,所以公司全年有效产能大约在10亿AH左右,考虑2016年新能源汽车增速放慢,2016年产能利用率有可能下降,所以按产能利用率80%估算公司今年动力电池销售量为:8亿AH,同时参考电池组的单价历年的下滑趋势,预估2016年电池组的单价同比下滑10%,则预测2016年电池组的营业收入为:8*6.8*90%=48.8亿元。如果输电业务与其它业务仍保持2015年6亿的营收,则2016年公司全年预测营收约为55亿元,同比增长约为100%。
3、考虑公司新增固定资产较多,所以今年固定资产折旧可能增加较多,同时公司销售费和管理费仍有可能保持在较高水准,所以2016年净利润率暂按18%估算(2015年公司净利润为21.39%),则公司2016年净利润约10亿(同比增长约为70%),则公司EPS为:1.14。按4月6日收盘价计算,目前公司的市盈率约为32,则公司的PEG为0.46,按预测业绩计算的市盈率已较为合理。
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