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巴布亚新几内亚丰富的天然气资源,让对其虎视眈眈的大型能源公司之间的争夺战愈演愈烈。
5月向InterOil发出22亿美元收购要约的Oil Search意外遇上了“程咬金”——埃克森美孚,好在Oil Search拥有个可以与之抗衡的“后台”——道达尔,因此,InterOil“花落谁家”还未定呢!
埃克森美孚的“挑战书”
7月18日,埃克森美孚向Oil Search发起了“挑战书”,将以高价与后者“争抢”InterOil的所有权。《华尔街日报》报道称,埃克森美孚向InterOil发起了25亿美元的全股收购要约,比Oil Search 22亿美元收购价高出10%。
埃克森美孚提议以自身每股45美元的股票来换取每股InterOil股票,并另向Elk-Antelope气田逾6.2万亿立方英尺的资源支付0.9美元/百万立方英尺的价格。与之相比,Oil Search提出以8.05股换取每股InterOil股票,约合每股42.66美元,并另向Elk-Antelope气田支付0.77美元/百万立方英尺的价格。
两相对比,立分高下。路透社指出,如果埃克森美孚最终成功收购InterOil,后者将是这家石油巨头多年来又一个大价格收购的公司。埃克森美孚已经多年来不曾再收购“公司”,很大程度上都是盯上土地开发权和油气资产。该公司目前已经拥有西德克萨斯二叠纪盆地(Permian Basin)大面积的油气开发权,该地区是美国油气资源储量丰富且开发生产最低的盆地之一。
对于市值高达3950亿美元的埃克森美孚而言,几十亿美元的收购案算是“小菜一碟”,但值得深思的是,该公司多年来一直规避收购公司,反而对资产更上心,因此对InterOil的出手,不失为对巴新能源产业的重视。
事实上,“轻易不出手,出手必惊人”的埃克森美孚可不是随便买单的。该公司最大一笔收购案诞生于2009年,斥资310亿美元收购XTO能源公司,获得了后者在美大批待开发的页岩油气储备,接着2013年斥资26亿美元收购加拿大Celtic勘探公司,将加拿大大量页岩资产收入囊中。
LNG产业的快速成长让巴新这个太平洋小国的能源市场再迎高潮,虽然刚刚勉强跻入全球能源出口国行列,但大批量未开发天然气储备已经不难看出其未来的破竹之势,这也正是埃克森美孚迫切加入竞购战的原因所在。有分析认为,如果埃克森美孚最终拿下了InterOil,或将进一步控制天然气市场,从而影响油价的走势。
InterOil的“吸引力”
《金融时报》7月19日报道称,对于埃克森美孚的“横插一脚”,InterOil颇为兴奋,董事会已经出现了“军心动摇”的苗头,内心的天秤正朝着埃克森美孚倾斜。
InterOil在一份声明中表示,埃克森美孚提出了每股45美元的报价,较公司7月15日收盘价47.61美元/股略低,但其还提出了每股7.07美元的额外现金,意在收购Elk-Antelope气田,该气田是亚洲最大待开发气田之一。“总的来说,埃克森美孚的报价很丰厚。”该公司发言人称。
埃克森美孚也强调:“我们坚信这是一个更优越的收购要约。”事实上,正是其“额外出价”引起了InterOil的兴趣,加上后者在美国上市的现实情况,必然希望财务交易更安全稳定。
彭博社指出,埃克森美孚的竞购或引起能源巨头之间的竞争,Oil Search拥有道达尔这样的“金主”对InterOil势在必得,德意志银行分析师指出,埃克森美孚和道达尔在实现协同效应的追求上,步调出奇得相似。
据了解,总部设在巴新首都莫尔兹比港的InterOil,重心放在巴新及周边地区,拥有并经营巴新唯一一座炼油厂,并在全国设有石油销售机构。值得关注的是,埃克森美孚和Oil Search共同拥有巴新唯一一座天然气出口设施——价值190亿美元的PNG LNG工厂。
拥有丰富天然气储备的InterOi,两年前提出了投建巴新第二个LNG设施的计划,这座设施旨在进一步扩大巴新的天然气出口能力,合作方正是Oil Search和道达尔。
5月时,Oil Search与道达尔签署了一份谅解备忘录,向后者出售从InterOil收购的勘探资产中的多数股权,道达尔则在Oil Search收购InterOil的交易中提供资金帮助。这两项交易将让Oil Search在巴新第二个LNG项目中的权益提高至29%,而道达尔则提高至48.1%。
Oil Search的“选择题”
摆在Oil Search面前好像就剩下两条路:放弃或提价。路透社指出,针对埃克森美孚的收购要约,Oil Search最早可以在7月21日之前提交一份修订后的报价,其已经与道达尔展开了协商。
Oil Search在一份声明中表示:“我们与道达尔已经展开了积极的对话,鉴于这笔收购交易的灵活性,可以在3天通知期内,也可以在InterOil与埃克森美孚达成协议后,提交一份修订后的报价。”
据了解,Oil Search计划出售手中所持天然气开发和许可证以获得更多可用自由现金,道达尔给予了这样的金融支持。Oil Search在一份声明中表示,道达尔在公司收购InterOil的过程中予以了强大的资金支持,双方的目标是将InterOil的天然气资产在节约成本的前提下发挥最大功效。
《华尔街日报》指出,若Oil Search选择放弃交易,其将获得一笔6000万美元的中止协议补偿金。
不管如何,埃克森美孚和道达尔在巴新LNG行业形成对抗的趋势已在所难免。作为巴新第一个LNG项目,PNG已于去年5月投产,埃克森美孚持股33.2%、Oil Search持股29%股份、巴新国家石油公司持股16.5%。有了这样强势的开场,道达尔参与的巴新第二个LNG项目Papua,已经开始“独辟蹊径”,即降低开发和运营成本的同时,努力提高股东回报率。
《澳洲金融报》撰文称,Oil Search没必要提出具吸引力的收购价,埃克森美孚不仅拿出了丰厚的收购金,还大力助推Elk-Antelope气田开发,更重要的是,承诺保证InterOil的独立性。此外,即便Oil Search最终落败于埃克森美孚也不吃亏,后者收购InterOil之后仍将继续投资扩大和改善巴新能源基础设施,这将有益于PNG项目的顺利推进。
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