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三、天然气消费回升
数据来源:金银岛资讯
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2016年上半年,我国天然气消费量995亿立方米,增长9.8%,超出去年同期增速8%,但仍比过去十年平均增速15%低出5.2%。今年天然气消费季节性表现依旧明显,一季度供暖用气高峰月均消费量同比增速高达16%。但进入二季度,随着供暖期结束,天然气消费增速迅速放缓,月均同比消费增速回落至-1.2%。
上半年天然气消费量增速回升的主要原因如下:
1、非居民用气价格下调。2015年4月,存量气和增量气顺利并轨的同时,增量气下调了0.44元/立方。同年11月,发改委再次下调非居民用气,最高门站价格下调0.7元/立方米,两次调价累计下调1.04元/立方米,使得下游用户用气成本大幅削减,经过半年左右的传导,需求量缓慢回升。
2、上半年国际油价进入上升通道,推动相关能源产品价格水涨船高,天然气与替代能源比价优势再度凸显。
下半年天然气趋势发布
一、经济下行压力加大 天然气消费延续个位数增长
2016年上半年,全球整体经济状况并无明显改观,我国GDP增速较2015年下降0.2%至6.7%。下半年,随着我国经济结构转型和供给侧改革提速,国内经济下行压力依然较大。多家权威机构对全年经济增长的预测多在6.6%左右,略高于6.5%的底线增长目标。因此包括天然气在内的能源产品需求难有大幅提升。按照十三五规划目标预测,2020年前天然气消费量有望达到3600亿方,据此测算年均消费量增量需达到300亿立方米,依目前来看实现这一目标难度较大,2016年全年消费预计难以突破2000亿方大关,增速也将控制在个位数以下。
二、工业和发电为消费主力军 交通用气难有大作为
尽管天然气消费量延续低速增长态势,但工业和发电用气表现仍值得期待。在防治大气污染、环境保护压力日益增长的形势下,我国发展清洁能源需求日益迫切,成为支撑天然气消费增长的主要驱动力。“煤改气”、天然气发电的应用也就势在必行。《大气污染防治行动计划》明确提出“逐步淘汰小燃煤锅炉,加快京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠三角区域等重点区域现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐,到2017年,基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务”。目前包含《计划》的重点区域在内,全国20省15市陆续出台了煤改气有关鼓励政策。在2017年大限到来之前,为完成气代煤工作任务,各省政府势必加大推动力度。而近期国家能源局正在编制的能源和电力“十三五”规划中提出,电力行业将主推绿色低碳发展,具体措施包括开展煤炭消费减量和清洁化利用,煤电要求超低排放达到气电水平,实施电能替代工程等。发电代煤的政策扶持力度将持续加强。根据权威专家估测,2020年我国气代煤市场需求1120亿立方米,其中工业替代需求最高,占47%,发电替代需求占37%;据此测算年均消费量则达到224亿立方米。
上半年,得益于国内成品油价格4次上涨,天然气交通需求有所复苏,其中二季度天然气重卡销售量平均增幅达到21.33%。而下半年经济下行压力不减,且预期油价走高乏力,天然气经济性难以得到体现,交通用气市场依旧难有大作为。
三、低价进口LNG增量显著 加剧天然气供应过剩
当前进口LNG现货价格同比下跌36%,在4.6美元/MMBtu附近, 折合1.1元/立方米,售价取低值在2.2元/立方米左右,而工业管道气价低值在3元/立方米,可见替代管道天然气的价格优势明显。下半年全球LNG供应宽松的格局不变,预计LNG进口现货价格将震荡运行在4-5美元/MMBTU,折合0.9-1.1元/立方米,与管道气差价进一步拉大。预计现货进口积极性增强将刺激进口量保持两位数的高增速。在不断新增进口通道及国内天然气消费增速放缓的大环境下,下半年天然气生产将维持较低的开工率,产量提升缓慢,但考虑到冬季采暖需求,产量增速将略高于上半年,全年增速维持在十位数以内。按照《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》要求,2020年我国天然气供应量为4000亿方以上,则“十三五”期间年均增量为400亿方,据此测算2016年供应量将达到2370亿方。而以《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》中提出的2020年消费量达到3600亿立方米为基础,未来4年还需要年增加天然气消费量200亿立方米,则年均过剩资源在200亿立方米。
四、与低油价相伴而行 经济性优势难凸显
上半年国际油价的上涨主要得益于北美和中东供应的临时中断,而基本面依然疲软。随着伊朗、沙特、利比亚、俄罗斯、美国等主要原油生产国的石油供应持续增长,供过于求风险加大制约下,下半年国际油价难以摆脱颓势。这将影响石油价格预计仍将保持低位,煤炭等替代性能源燃料价格也存在下跌预期,天然气的经济性优势无法凸显,从而需求受到抑制。
五、非居民用气和居民用气或并轨 11月调价窗口打开
国内天然气价格改革仍在加速推进,非居民用气和居民用气并轨也被提上日程。4月,发改委就《关于深化天然气价格市场化改革的意见》中继续明确了天然气价格改革“放开两头,管住中间”路线方针,即放开气源和销售价格,政府只监管自然垄断的管网输配气价格,并有望在“十三五”期间实现。《意见》同时提出2016年拟将完成居民用气和非居民用气并轨, 且价格逐步放开,最终实现由供需双方协商确定或由交易市场形成。目前来看,时间节点很可能选择在距离上次调价一周年之际的11月。一方面,受经济增长整体下行影响,终端用户特别是部分工业用户的天然气价格承受力继续降低,另一方面,为保持油价的比价关系,基准门站价格下调预期较浓,幅度预计在0.5元/立方米附近。
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