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国企要降低债务率,无非就是卖资产和股权融资两种模式,而要做这两个动作,就要提高资产的证券化率,这就需要资本运作。而资本运作的成功与否,与自身的资金实力和是否拥有丰富资产有很大关系。上海今年上半年的财税收入增速全国第一,说明有钱,且国资规模也大,优质资产很多。因此,上海的国企改革所带来的相应投资机会,应该是国内首屈一指的。
或许有人会说,国家国资委的资产规模是最大的,且中央的资金实力远超地方,那是否意味着央企改革带来的投资机会比地方国企更多呢?我并不认为如此。因为央企的行业属性大部分都是传统的周期性行业,且体量太大,债务率太高,资本运作肯定是大手笔,如南车、北车合并,宝钢、武钢合并,合并之后有利于去产能,但主业还是传统行业,预期回报率能提高多少呢?
但地方国企就不一样了,首先是上市部分的市值往往很小,但背后的集团却很大,既有资金又有好项目;其次是每个地方都有它们的重点发展产业,如上海要建成全球科创中心,故国企改革一定会把这些重点发展产业对应的部分优质资产证券化,当这些资产注入到某些上市公司之后,可以大大提升它们的估值水平,就连土地这样的资产,北上广深也比其他地方有优势;第三,目前中央已经举起国企改革大旗,相信每个地方政府都会在国企改革中“抓典型、树标杆”,即便落后地区的国企改革的总体进展不大,但国企改革的样板企业也是会脱颖而出的。
综上所述,国企改革存在小样本的机会,如上海国企改革带来的投资机会肯定最多,与上海类似的,地方财政状况不错且资产丰富的地方如深圳、广东、天津等地的国企改革也会有很多参与机会。即便经济相对落后的省份,如安徽、江西等,也会有国企改革的典型案例出台,从而给资本市场带来惊喜。我曾撰文《你买的只是你想象中的未来》,主题是这个世界存在很大的不确定性,你需要把握的是众多不确定性中的大概率事件,尽管这种大概率事件也未必会梦想成真,但估值水平却被大大提升了。
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全面推动电力体制改革事关国计民生,是适应经济社会绿色转型新形势的重要举措。近期,《电力市场监管办法》(以下简称《办法》)正式印发,将于今年6月1日起施行。随着能源结构低碳转型的持续深入,新型电力系统的安全性、可靠性和实时性正面临着更多挑战,构建统一、开放、竞争、有序的电力市场环境尤为
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