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由于商用车电池装载量大,单车载客数多,且商用车的安全防护成本投入一直以来低于乘用车,因此商用车对动力电池的安全要求更高。另外商用车空间大,对电池能量密提升的迫切度小于乘用车。GGII调研显示国内商用车目前主要用于公交车,全国公交车保有量为60万辆左右,未来几年,公交车将陆续替代为新能源汽车,每年的更新量为8~10万辆,因此对磷酸铁锂动力电池的需求长劲保持,这直接带动磷酸铁锂材料的需求。
从今年资本的投向来看,锂、三元材料、磷酸铁锂等市场规模成长空间大,具有投资价值。GGII认为,虽然以上几种材料均具有投资机会,但这几种材料所处阶段不同,需要区别对待。
具体来看:1)2015年至今碳酸锂价格一路飙升,供需偏紧,因此引入多家企业投资进入该领域。需注意以下风险:
①全球锂资源储量约为1350万吨,按照每年开采8万吨金属锂,可以开采168年;考虑动力电池回收,那么至少可以使用200年;
②下游电池及新能源汽车降成本压力将不断加大,到一定阶段将要求供应商降价,且下游厂商的议价能力会越来越强,因此碳酸锂等上游原材料的价格会逐渐回落;
③动力锂电池处于快速成长期,对碳酸锂的需求量保持增长,但折算成金属锂的需求量仍较小。所以GGII认为,在投资碳酸锂时需要详细规划产能,并不断改进工艺,提升生产效率,逐年降低成本,只有如此,才能保持碳酸锂的长期盈利能力。
2)三元材料,特别是高镍动力三元材料处于高速成长期。NCM622、NCA等在国外已经大批量应用,但在国内还处于小批量试用阶段。从材料及电池仍存在稳定性差、效率低、良率低等问题,因此国内三元材料企业需要加大在高镍三元材料的研发投入,且积极与下游电池企业协作,共同提升材料及电池的性能,从而加快高镍三元材料在国内的应用。
3)磷酸铁锂市场空间将保持增长,但目前产业链(前驱体、材料、电池)的市场格局已初步形成,若没有一定的行业资源和技术基础的企业,当前仅以资金规模切入该领域,不确定性因素较多,如产品稳定性和一致性难以保证、客户资源缺少,客户开发低于余地、成本高企、议价能力弱。
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