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在轰轰烈烈的锂电产业浪潮之下,作为四大关键材料之一的负极材料市场表面平静,实则暗流涌动。
一方面,动力电池市场需求激增带动了负极材料的快速发展,给负极材料企业提供了良好的发展机遇。另一方面,在核心技术与产品优势的联动效应之下,负极材料行业市场高度集中、强者恒强的两级分化竞争态势越来越明显。
对于2016年以来的负极材料市场格局,高工产研锂电研究所(GGII)指出,负极材料行业格局相对稳定但竞争却依然激烈,市场高度集中导致具有实力大型负极材料企业将占据更多竞争优势。在传统负极材料市场成熟之后,价格持续下滑、账期压力增加成为行业面临的最大挑战,而新型材料的研发和应用有望成为中小企业逆袭的突破口。
负极材料市场高度集中
目前市场上负极材料主要以人造石墨与天然石墨为主,受益于动力电池的强劲需求,人造石墨以其可靠性和安全性成为了负极材料的市场主流。
高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2016年第二季度国内负极材料产量25100吨,同比增55.1%,环比增长16.6%。负极材料市场越来越集中,其中人造石墨市场增长速度最快,人造石墨前五家企业的市场占有率高达70%。
在此局面之下,上海杉杉、江西紫宸、深圳斯诺、星城石墨、湖州创亚、江西正拓等以人造石墨为主打产品的企业业绩得到了显著提升。
“今年负极材料的市场变化比较平稳,但市场却高度集中,行业两级分化的发展愈来愈明显。”湖州创亚动力电池材料有限公司总经理胡博对高工锂电网表示,少数几家企业掌握多数的市场份额,意味着剩余的中小企业竞争将更加激烈,想要进一步扩大市场份额的难度非常大。
“能够满足不同客户的不同需求是企业参与未来竞争的条件,企业的产品要有自己的特色。”深圳市斯诺实业发展股份有限公司总经理鲍海友指出,负极材料领域两极分化的趋势将越来越明显。企业参与未来市场竞争要采取差异化、精细化、规模化管理,在客户构建方面也要从单一性向多元化转变。未来,有技术实力和产能规模的企业将获取更多竞争优势,同时也会有更多新型负极材料的应用。
鲍海友透露,目前动力负极材料占公司业务比重达70%以上。公司2015年实际产值2.3亿,从2016年接到的订单来看,增速在3倍以上,预计2016年产值达到6-7亿,出货量达到15000吨。
高工锂电网了解到,尽管今年上半年动力电池市场受国家政策调整影响出现需求放缓,但负极材料企业的出货量和业绩却依然保持增长态势,受影响较小。同时,在产能供给方面,目前国内负极材料产能增长充足,能够满足国内市场需求。
值得注意的是,尽管负极材料市场总体保持增长态势,但负极材料企业依然面临着多重压力。
一方面,随着锂电行业的发展和负极材料市场的进一步集中,石墨类负极材料的价格和利润在近年来正呈现逐渐下降趋势。同时,负极材料在未来出现涨价的可能性不大,这也使得负极材料领域的竞争将进一步加剧,行业洗牌在所难免。
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