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无论是钢铁还是煤炭,都是一个大周期的一个行业,现在相对强硬并不等于它没有下行的空间,因为整个的经济周期还在继续的下行的过程中间,这个L形的拐点我们到现在还没有看到,所以大家要多保持一份耐心,长短结合恐怕是一个比较好的投资策略。
你不理财,财不理你。
今年以来,大家在各种财经新闻里面听到最多的一个名词,就是“供给侧改革”。“供给侧改革”说白了就是清理那些产能过剩的亏损的僵尸企业,发展创新领域。说得再简单一点,就是希望我们能够推出像苹果那样的产品,实在不行,也能够有类似日本的马桶盖这样的产品。
那在推出新产品之前呢,首先就要做的就是去除老的产能。去老的产能中间,最突出的两个行业,一个是钢铁,一个是煤炭。这两个行业产能过剩的现象最为突出,在去年行业谷底的时候,几乎所有企业都在亏损,整个行业心情都是比较沉重的,那么有多重呢?我可以举个例子:
2011年的时候,上海的螺纹钢期货价格一度超过5000块钱一吨,那么到了2015年年底、2016年年初的时候,你知道最低的价格多少吗?是1600块钱一吨!从5000到1600,跌了接近70%。
价格在下跌,相对应的却是钢材的产量年年在创新高,这就是一个恶性循环,越跌越生产,越生产越亏损。煤炭的情况也差不多,以大商所的焦炭期货为例,同一时期它的跌幅还大于螺纹钢。以前“煤老板”“钢老板”这些词都是土豪的形象,那么现在“煤老板”“钢老板”基本上已经成了没落贵族的代名词。
供给侧改革这个概念提出之后,煤炭跟钢铁两个行业是首当其冲,国家也制定了去产能的计划和政策,那么正是在这种预期之下,钢材也好,煤炭也好,他们的价格又触底反弹,今年第一季度甚至出现了一波行情很大的上涨狂潮。在股市里面呢,大部分的钢铁和煤炭股,今年的表现还是可以的,虽然没有螺纹钢、焦炭期货那么抢眼,但是从最低价到最高价包括到现在这个价格来看,他们相对于整个股市其他的板块来讲还是不错的。
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