【深度报告】中美电力行业对比表征我国电改方向-北极星火力发电网

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以美国作为参考模型分析我国电力改革的方向

我国的电力体制改革始于上世纪80-90年代，比较重要的两个时间点为2002年和2015年，2002年国务院发布了《电力体制改革方案》，实现厂网分离;2015年国务院再发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，促进电力市场化改革。选择美国作为参考模型，是因为九十年代开始，美国作为电力市场化的先行者之一，其已运转了一定的时期，故其现有结果有许多经验可参考借鉴;且美国的用电体量大，并和中国相近，故对我国有较大借鉴价值。本文通过多维度比较两国的电力市场结构，以期为我国的电力改革提供一些参考方向，并考察其中的受益环节。

通过电改，电源的发电结构将得到优化

电源方面：1)清洁能源在“十三五”的发展是重点，特别是核电、太阳能发电、风电，“十三五”的装机容量将分别达5800万千瓦，2.5亿千瓦，1.6亿千瓦，预计投资量分别达4000亿，11000亿和9500亿;2)火电也将进行结构优化：燃气发电刚起步，存在有发展空间;燃煤发电将受到一定的限制，并加强环保措施;3)水电稳步发展。

电网输配技术的革新是刚需，我们看好储能、特高压、智慧电网的前景

输配方面：1)在风电、光伏的快速发展，弃风弃光现象严重的背景下，要求储能技术的跟进;2)发展特高压，能增强跨区域输电能力，降低线损，减少经济损失;3)智慧电网能对整个电力系统的运营进行优化配臵，对越来越复杂的电力系统来说是必要的。

售电放开是最大亮点，我们坚定看好售电侧的前景

售电侧放开是新增亮点，属于新切出来的市场，让各售电企业有更大的参与空间。售电方面的目标为2018年工业用电全放开，2020年工商用电全放开，将为该环节带来广阔的市场空间。虽然当前存在既得利益者的阻碍，如价差在不断减小，但国家意志是要电力系统迈向市场化，售电侧一定不会死掉，利润空间一定会得到保障，利润从哪儿来的问题一定会得到解决。

刺激电力消费是当务之急，当前仍会保民生，但远期存在调整电价结构的需求

消费端：1)我国当前工业用电电价补贴居民用电电价存在弊端，并且与电力改革市场化的思路相悖，该状况因保民生的思路短期内不会改变，但远期来看，需要逐步得到扭转。2)推进阶梯电价、分时制等，向市场化迈进。3)刺激居民用电量，拉动商业用电量，降低单位工业产值用电量。

前言

我国的电力体制改革始于上世纪80-90年代，比较重要的两个时间点为2002年和2015年，2002年国务院发布了《电力体制改革方案》，实现厂网分离;2015年国务院再发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，促进电力市场化改革。

我们可以看到，电力体制改革所涉及到的面是广阔的，涵盖发电侧、输配电侧、售电侧的方方面面;从时间维度来看，是一场时间跨度长，不可一蹴而就地持续推进状态;而地域上，也存在“先试点、后推广”的试点阶段。故有必要对我国电力改革的背景进行研究，来考察在整个改革过程中，哪些环节将获得发展而受益。

一我国电力结构的现状

通过长期的发展，我国的电力系统取得了长足的进步，目前已成为全世界发电量最大的国家。本章将从发电量、装机容量、电源电网投资、用电情况、线损情况等方面做出分析，表征我国电力结构的现状。

1 我国近年来发电量结构的变化情况

我国发电量在2013年突破5万亿千瓦时大观。我国发电量多年来呈现持续上升的态势;但在2015年，受宏观经济增速放缓的影响，在发电总量方面并未实现突破，全年发电总量为55646万千瓦，与2014年的发电总量基本相当。

从发电量看我国仍以火电为主。2015年火电发电量达4.17万亿千万时，占总发电量的75.0%，2013年以来火电发电量基本得到了控制，基本无增长;特别是2015年，火电发电量更是首次出现负增长，下降了1.28%。

火电组分的发电结构也在进行调整，燃气发电得到提升。燃煤发电量仍然占绝对多数，达到3.76万亿千瓦时，占火电总量的90.2%;但发电量进一步下降，较2014年燃煤发电量减少1861亿千瓦时，同比降幅达4.71%。而燃气发电量得到进一步提升，2015年燃气发电量达1658亿千瓦时，同比增长24.40%。目前煤炭价格开始回暖，天然气价格持续处于低位;随着煤炭价格的回升，天然气价格的持续下降，我们认为燃气发电量将会进一步增长，火电结构将得到持续优化调整。

水电目前为我国的第二大电种，2015年水电发电量达9877亿千瓦时，占总发电量的17.8%;水电发电量整体呈现增长状态，但受气候因素影响，存在一定的波动，如2015年发电量有所下降，但2016年由于降水较多，各月发电量均高于2015年的值。

核电、风电、太阳能发电量占比小，但增速快，不断优化我国的电力结构。2015年，核电、风电、太阳能发电量分别达1701、1851、392亿千瓦时，占总发电量的比例分别为3.1%、3.3%、0.7%。核电的发电量增速有持续提升，2015年的发电量增速达27.7%;风电经过高速增长后，当前增速稳定在15%左右;太阳能发电处于起步阶段，基数小，故在增速上表现得很明显，2015年的增速达66.7%。

原标题：中美电力行业对比表征我国电改方向

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