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为改善煤炭行业供需格局,抑制煤价持续下跌,2016年以来国务院以及各省市相继出台了一系列去产能政策,主要包括退出部分产能、限制新增产能以及按“276个工作日”减量化生产等。此外,面对2016年下半年煤炭价格的持续上涨,发改委又制定了相关抑制煤价过快上涨的预案。本文针对以上政策对煤炭供给和煤价的影响展开分析,主要结论如下:
1、2016年全国计划退出产能2.5亿吨,但对实际产量的影响或不足0.5亿吨;“276个工作日”政策对2016年产量影响约为3亿吨,为供给下降的主要原因。
2、未来3年,全国将陆续退出约7.5亿吨产能,同时将新增约2~3亿吨产能,加上净进口约2亿吨,预计煤炭供给能力小幅下滑,但仍高于煤炭需求。煤炭产能退出对扭转供给过剩局面的效果并不显著,煤炭供给或仍将小幅过剩。
3、“276个工作日”政策目前执行效果较好,若该政策被长期严格执行,煤炭供给或不足。
4、预计未来煤炭政策将围绕“276个工作日”进行微调,目前的煤价响应机制基本能保证煤炭供需平衡。
5、在当前的去产能政策和煤价响应机制下,未来煤炭价格有望保持相对稳定;但若取消“276个工作日”政策,预计煤价将下跌。
全文分析如下:
2015年,由于煤炭价格持续下跌,约80%的煤炭企业经营性业务发生亏损,为使煤价回归正常水平,2016年以来,国务院以及各省市相继出台了一系列去产能政策,这些政策目前实施效果如何,对未来煤炭供给有何影响,煤价又将何去何从,本文围绕以上问题展开研究。
一、2015年煤炭行业供需状态回顾
供给方面,2006年开始我国煤炭产能步入大规模扩张时期,2006~2015年间约新增产能32亿吨,而同期原煤新增产量(行业无长周期内有效的消费量统计数据,以产量替代)仅在12.89亿吨左右,连续十年的煤炭产能快速扩张造成行业存量产能过剩问题突出,超前建设产能释放压力较大,煤炭价格持续下跌,2015年煤价跌至几乎全行业亏损的水平,在该情况下,部分高成本煤矿退出。据煤炭工业协会最新摸底统计,截至2015年末,全国煤炭产能总规模为57亿吨,其中正常生产及改造的煤矿产能39亿吨,停产煤矿产能3.08亿吨,新建和改扩建产能14.96亿吨(其中约8亿吨属于未经核准的违规项目)。此外,2015年煤炭进口2.04亿吨,出口规模很小,净进口约为2亿吨。
需求方面,下游需求主要为电力、钢铁、建材和化工,四者的用煤量占比分别约为50%、17%、14%和6%。2015年,受全社会用电量增速的下降及清洁能源发电量增加且优先上网的影响,火电发电量约下降3%;而粗钢、水泥等受房地产、机械、汽车等主要用钢需求增速下滑的影响,产量约分别下滑2.3%和4.9%。下游需求的下滑导致煤炭消费量出现近年来的首次负增长,据煤炭工业协会统计,2015年煤炭消费量为39.65亿吨,同比下滑3.7%;而从表观消费量(产量+进口-出口)来看,为38.84万吨,同比下滑6.6%。
综合以上分析,暂不考虑新建和改扩建产能14.96亿吨,2015年国内煤炭产能约42亿吨,加上每年约2亿吨的煤炭净进口量,预计我国煤炭供给能力约44亿吨,而2015年我国煤炭消费量约为39亿吨。此外,截至2015年末,煤炭社会库存高达3.5亿吨。因此,我国煤炭明显处于产能过剩状态。
二、2016年以来煤炭去产能政策梳理
为改善供需格局,抑制煤价下跌,2016年以来国务院及各省市出台了一系列煤炭去产能政策。2016年2月5日,国务院发布煤炭行业去产能的纲领性文件《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(以下简称《意见》),对煤炭产能影响最大的包括三点:(1)从2016年开始,用3至5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右;(2)2016年起,全年作业时间不超过276个工作日(简称“276个工作日”政策);(3)2016年起,3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目;确需新建煤矿的,一律实行减量置换。
在《意见》发布后,2016年3月21日,发改委发布《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》,进一步明确“276个工作日”限产政策,并要求各地煤炭行业相关管理机构加强监察,加大休假休息日停产期间的检查力度,确保“276个工作日”政策的落实。次日,国家能源局发布《2016年能源工作指导意见》,要求2016年全年力争关闭落后煤矿1000处以上,合计产能约6000万吨。同年7月8日,在钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议上,国家发改委主任徐绍史表示要确保2016年完成退出煤炭产能2.5亿吨。
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