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产能严重过剩的煤炭行业,过去四年里价格持续低迷,大量企业亏损或微利,可谓哀鸿遍野。不过进入今年下半年后,煤炭价格快速上涨,不少煤矿出现了久违的排队等煤场景,秦皇岛等港口也出现了排队装船景象。相应的,9月份,五大发电集团煤电已亏损3亿元,是2012年8月份以来首次月度整体亏损。2008-2012年那似曾相识的一幕幕再度显现,煤炭、电力行业何去何从?
是什么导致了煤价快速上涨?
有市场分析人士指出,这是几方因素同时集聚的结果。
从库存看,煤炭库存过低。
由于前几年煤价持续低迷或下降,用户纷纷减少库存,存煤量大幅低于正常水平,供需之间的这个蓄水池见底儿了,同时也浪费了宝贵的铁路运力资源。从需求看,电煤消耗明显增加。7月份以来,全国大部分地区持续高温少雨,水电发电量大幅减少,由上半年的同比增长4%转变为9月的下降12.8%;与此同时,随着近期经济逐步企稳,全社会用电增速明显回升,共同导致火电发电量明显增加,电煤消耗大增。
从运输看,铁路运力偏紧。
近年来铁路运量持续下降,特别是煤炭运量大幅下滑,铁路积极发展其他货源,煤炭运力和敞篷车都逐步减少。面对突然增加的需求,一些关键线路受车皮紧张等因素影响,运力偏紧或运能难以释放。随着公路治超,不少煤炭又回到铁路运输方式,进一步加剧了铁路运力紧张。
从供给看,短期产能偏紧。
由于煤价持续低迷,煤炭企业亏损严重,部分产能无力维护,阶段性退出市场;随着去产能工作的推开,落后产能大量退出、违法违规生产大幅减少。此外,大量资金进入煤炭现货市场和期货市场挣快钱,推波助澜,加剧了价格上涨。
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