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十月份,正值用煤淡季,电厂负荷偏低,加之九月份的积极存煤,电厂存煤呈现增加态势。十月初,沿海六大电厂库存已经达到1243万吨,存煤可用天数高达24天,拉煤积极性出现下降。整个十月份,沿海六大电厂日耗平均水平保持在56万吨,环比九月份下降了1.2万吨。十月份,电厂耗煤水平保持中位偏低水平,下游煤炭需求保持平淡。
国家提出增加先进产能释放后,“三西”煤企发运积极性有所恢复,港口提报“菜单”和路局批车数量有所增加。从10月9-28日大秦线进车情况来看,大秦线日进车保持在95万吨左右,进车数量环比九月份竟然丝毫不差;朔黄线发运量保持高位,黄骅港存煤升至211万吨。从北方港口的卸车情况来看,大秦线检修期间,秦皇岛港、唐山港(行情601000,买入)接卸的煤车没有减少,两大港口接卸的煤车数量保持稳定。
十月份,尽管电厂负荷下降,民用电减弱,沿海六大电厂日耗走低;但濒临冬季用煤高峰,电厂拉运积极性仍在,尤其前期存煤较少的电厂仍在积极拉运,派船数量保持一定水平;加之正值大秦线检修之际,煤炭资源的畅通进港还是受到一定程度的影响,每天停电检修7小时,造成铁路车流不畅,大秦线货源调进和港口接卸煤车没有出现大幅增加。因此,北方港口存煤继续保持低位且比较稳定,船等货现象依然突出。煤炭资源的减少,下锚船保持一定水平,在一定程度上支持了煤价。
九月份以来,发改委为抑制煤价过快上涨,连续召开四次煤炭会议,启动二级以及一级响应,不断扩大煤炭产能。目前,已有1503家煤矿加入到先进产能的释放行列;其中,内蒙古七个盟市的172处先进安全高效煤矿列入先进产能煤矿,山西共有235处煤矿参与此次先进产能释放。尽管主要产煤省区生产数量呈现增长,但受制于煤企释放产能执行力度不够,增产效果不明显,整体动力煤市场供应仍然偏紧,价格继续上涨。十月份,先进煤炭产能释放确确实实发挥了作用,煤企订单增加,发运煤炭的积极性有所提高。但是,煤企产量的释放受到大秦铁路(行情601006,买入)检修的影响,外运量受到限制,铁路保留车增多,进港车辆不足,优质资源无法畅通到达北方港口,无法形成有效库存。
10月9日-28日大秦线开天窗检修,原计划每日上午三个小时的停电检修,实际上每日影响港口进车长达7-8个小时。受大秦线检修影响,铁路进车和货源调进受到影响,大秦线每日发运煤炭数量保持在95万吨左右,环比九月份小幅减少,而到达北方港口的资源环比上个月没有出现大幅增加。
今年以来,规模以上工业增加值、全国发电量均保持增加态势,其中火电发电量微弱增长。从发电量和基建开工等方面的数据来看,宏观经济正在回暖,拉动电力需求快速增长,市场对煤炭的需求超出预期。此外,民用电需求不弱,随着人民生活水平的提高,夏季和冬季,空调负荷提高,季节性需求增加,拉动沿海地区煤炭需求保持增长态势;预计今年,南方地区海上调进煤炭数量保持小幅增长态势,拉动沿海煤市趋向好转。但受煤企限产、去产能等因素影响,国内煤炭资源持续紧张,港口存煤持续保持低位,促使沿海地区进口煤炭增加较多。
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