断崖边or半山腰？中国煤炭行业发展趋势详尽梳理及2017年预测-第5页-北极星火力发电网

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去产能进度保持高速

2016 年，国务院发改委制定的煤炭去产能任务量为2.5 亿吨，而1~6 月产能退出仅完成7,227 万吨，占比计划的29%。随后，去产能进度开始逐步提速，至9 月末，已完成全年计划的80%，而前8个月去产能进度为60%。即9 月单月完成全年计划的20%，去产能进度维持高速，有望提前完成全年任务。

煤炭去产能每月进度

今年关闭退出煤矿中仅有5%为正常生产矿井。2016 年计划关闭退出的煤矿中，既有因资源和市场原因已经停产、停建、缓建的非生产矿井，也有证照齐全的生产矿井，比例基本为1:1。然而在生产矿井中，约有90%因资源枯竭、或持续亏损等原因早已停产，并未贡献煤炭产量。仅有10%左右为在产矿井，退出关闭主要是因为规模不符合国家要求，或者资源面临枯竭未来不具备提升潜力。总体来看，2016年各省市计划退出的2.9 亿吨煤矿产能中，实际可以贡献产量的矿井产能不足1,500 万吨，对市场供给影响有限。

今年关闭退出煤矿中仅有5%为正常生产矿井：

关闭退出煤矿中，~39%为炼焦煤产能。分煤种来看，2016 年退出的煤炭产能中，炼焦煤产能超1.1 亿吨(占比约39%)，其中涉及焦煤、肥煤退出3,600万吨;非焦煤产能退出中，涉及无烟煤产能约9,040 万吨，主要集中于云贵川等省市的退出煤矿中。

行业固定资产投资增速走低。2011 年到2015 年间，煤炭行业固定资产投资累计增速由26%快速回落至-14%。2016 年以来投资增速大幅下探，截至9 月，煤炭行业固定资产投资累计同比下跌26%。

2003-2016年煤炭开采固定资产投资额及增速：

我国产能测算：

二、中国炼焦煤产量、需求量、库存及进口分析

资源相对稀缺，山西省占比过半。我国已探明炼焦煤资源量2,803.6 亿吨，占比世界炼焦煤资源量的13%，是我国煤炭资源中的稀缺品种(占煤炭总储量的26.6%)。主要集中于华北、华东地区。其中，山西占全国炼焦煤资源55.4%，其次为安徽/山东/贵州/黑龙江，分别占比全国的7.1%/6.7%/3.6%/3.4%。品种齐全但焦煤，肥煤稀缺。我国炼焦煤查明资源储量中，主要为气煤(包括1/3 焦煤)，而焦煤和肥煤仅占比23%和13%。另外，我国炼焦用煤硫份普遍偏高，硫分<1%的优质炼焦用煤较为稀缺。因此，资源状况决定了长期以来我国优质炼焦煤处于短缺局面。

炼焦煤资源分布;炼焦煤资源按煤种分类：

焦煤产量年均增速由高处迅速回落：

2001~2009 年，炼焦原煤产量年均增速为9%，远低于全国原煤产量的年均增速12.4%。随后因钢铁需求受基建刺激拉动，2010~2013 年，炼焦煤产量年均增速超过原煤，并于2013 年产量达到历史峰值13.3 亿吨，占比当年原煤总量的36%。随后受钢铁需求转弱影响，炼焦原煤产量呈逐年下跌的趋势，2015 年产量同比缩减4%至12.2 亿吨，较峰值累计下滑8%。在过去15 年中，整体来看，炼焦煤产量平均增速不及原煤，动力煤贡献多部分的原煤产量增长。

原标题：详细！中国煤炭行业发展趋势梳理及2017年预测

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