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我们12 月2 日参加了《第七届中国电子铜箔技术˙市场研讨会》,并在近期集中拜访了各铜箔龙头企业。新能源汽车政策迟迟未落地,最近两个月一直困扰着铜箔市场,但这是最应该担心的么?
一、铜箔行业现况怎么样?
标准铜箔严重短缺。根据覆铜板协会数据月短缺3300 吨左右,比我们统计的值略大。严重缺货毋庸置疑——部分大型CCL 厂无法拿到足够的铜箔来满足正常生产/扩建需要。
锂电铜箔亦供应不足。新能源汽车政策迟迟未落地,下游企业经营生产不正常,尤其是转产以适应“高能量密度”要求,消费提前进入“淡季”。但消费电子需求强劲,整体上仍偏供应不足。
二、政策扰动或使得投产节奏放缓
受到国内新能源汽车政策扰动,投资又较大、设备采购周期过长(价格也在飙涨)、环保更加趋严等因素影响,企业扩建更加谨慎和理性。更进一步,三星手机等出现质量问题、苹果手机制造或将进一步向内地迁移等,韩国等企业扩建相对于内地企业明显要谨慎许多。
三、必须关注锂电铜箔结构性需求变化
1、为提升“能量密度”,使用更薄的锂电铜箔是大趋势,不排除在17 年就大面积铺开的可能性,如9μm→8μm,8μm→6μm,附加值更高(6μm 加工费已经超过7 万、吨,8μm 则为4.5 万/吨)、生产供应更加困难(国内能生产6μm 企业为诺德、灵宝)。
2、海外铜箔企业扩建意愿不强,海外如Tesla、BMW 等的新增锂电铜箔需求不容小觑,海外巨头转向开发内地铜箔企业或不可避免。
四、2017 年铜箔(包括锂电铜箔和标准铜箔)会严重短缺预计2017 年铜箔缺口或将进一步扩大,尤其是锂电铜箔缺口或达到1000 吨/月。相较于行业内普遍存在的新能源汽车政策担心,我们最担心的是一切回归正常后,铜箔将出现更深层次的短缺。
五、投资建议:走在曲线之前,抓住“上车”机会
铜箔企业股价已经反应了新能源汽车迟迟未落地的负面影响,伴随着行业政策的逐渐明朗,股价也将稳步抬升。走在曲线之前,抓住“上车”机会,继续强烈推荐铜箔龙头企业,诺德股份、铜陵有色!
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诺德智慧能源管理有限公司(简称“诺德智慧能源”)是诺德股份名下子公司,公司主营业务为工商业光伏储能项目投资开发与建设,主要股东为诺德新材料股份有限公司、中创新航科技集团股份有限公司。诺德新材料股份有限公司是国内首家自主研发并生产电解铜箔的新材料高科技企业,公司成立于1989年,源于中国
北极星储能网获悉,10月9日,远东股份公告,2024年9月份公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计203518.27万元,其中储能系统订单62650.65万元、中标单位为远东储能技术有限公司;锂电池订单2275万元、中标单位为江西远东锂电有限公司;锂电铜箔4385.77万元、远东铜箔有限公司。
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