南网电改新政明年才见分晓多家企业早已提前布局-北极星输配电网

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据报道，未来南网改革的步子将更大，海南年内有望成立电力交易机构，明年广东电改酝酿解决交叉补贴、放开发用电计划等系列政策，深圳电网将核定第二个监管周期的电价水平;此外，增量配电放开也在积极推进。

研究机构指出，在电改持续推进及能源互联网的大背景之下，配售电业务以及储能应用有望快速开展，未来可重点关注储能、配售电及碳交易市场的投资机会。

9月至今，国家发改委密集批复北京等14个省市或自治区开展电力体制改革综合试点，福建等5个省份或地区开展售电侧改革试点，这意味着电改综合试点和售电侧改革试点范围已扩至26个省市区，基本涵盖了全国经济大省与用电负荷大省。

输配电价改革是电力体制改革的重要一环，是将以往电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为“准许成本加合理收益”，对电网企业实行总收入监管。2014年12月，国家发改委批复了深圳供电局首个监管周期，即2015年至2017年准许输配电收入及价格水平。有报道称，明年将核定深圳电网第二个监管周期的电价水平。

同样先行先试的还有增量配电网的放开，2015年底深圳前海蛇口自贸区供电有限公司成立，是全国首个混合所有制供电企业，日前首批105个增量配电网试点项目获批复。

随着售电侧改革不断深化，售电行业迎来持续利好。目前全国成立的售电公司超过2000家，售电公司盈利模式将由单一的报价策略制胜转为综合实力制胜。长期来看，具备微电网、分布式光伏及储能运营能力的售电公司，在积累用户资源后能够带动分布式能源的建设、或者分布式能源设备销售更具有优势。推荐具有客户优势，能够提供综合、多样化服务的积成电子、双杰电气、智光电气。

此外，电网投资不断向下游倾斜，电改持续深化，看好拥有客户资源和综合运营能力的配售电服务商。储能成本不断下降，看好储能市场的爆发。全国碳交易市场开启，看好主题升温，碳资产管理公司业绩提升。

增量配电市场放开，园区资产价值重估，新增配网将成极优质PPP项目资源，三主线掘金增量配网改革，首先，高弹性配网设备商及转型运营企业如，合纵科技，北京科锐；其次潜在配网服务商，比如涪陵电力，智光电气;最后，重点关注园区配网资产重估，中恒电气(苏州工业园区)、穗恒运A(广州经开)，红相电力(厦门火炬园)。

双杰电气

2016年5月26日与天津东皋膜签署了股权转让协议,目前公司股权比例为31%。东皋膜是我国第一批推出双面陶瓷涂覆隔膜的厂家之一,目前主推高孔隙率基膜+双面涂覆产品,主要客户为福斯特和力神,目前第一条新生产线正在安装调试阶段,预计产能约5000m2/年,明年四条线全部投产,每条线5000万平方米,目标客户为CATL、比休和比亚迪等。天津东皋膜承诺2016、2017年度的预期净利润总计不低于人民币1.2亿元;2018年不低于1.8亿元,2019年不低于2.3亿元,天津东皋在助力公司进入锂电领域的同时,将为公司带来非常可观的投资收益。

积成电子

2015年6月16日,公司与英特尔亚太研发有限公司签署了《战略备忘录》,约定开展能源互联网的合作。报告期内,山东省智慧能源公共云平台正式上线运营,该公共服务云平台将水、电、气、热等能源数据网络化,应用物联网、云计算、大数据等先进技术,面向能源行业和节能环保行业,向用能单位、关键用能设备和节能工程项目等提供全面、丰富、专业的云-管-端服务。在目前的试运阶段,已经有35家单位的约3万点的能源监测点数据汇聚到云上,涉及行业主要在城市燃气、城镇供水、城市热力等领域。服务用户不仅有山东省内的,也包括约1/3的省外用户。山东是“全国智慧能源公共服务云平台”的9个区域性分平台之一,如果接入山东分平台运营顺利,这一模式很快能复制到其他区域。积成电子卡位能源互联网的先发优势非常明显。

南都电源

近日，公司正式成立浙江南都能源互联网运营有限公司，并举行乔迁揭牌仪式，标志着南都电源“投资+运营”的储能系统商用化模式进入加速拓展期。

能源互联网公司推动储能业务加速拓展公司储能业务思路极为清晰，在“投资+运营”商业模式下，与客户、资金方形成深度利益绑定，实现商业化储能系统加速推广。此次成立能源互联网运营公司将作为公司未来储能产业的主体平台，是公司打造先进的能源互联网、实现数据采集与系统监控、优化用户的电能使用、实现电力需求侧响应的作用的一项重大举措，将进一步完善公司的工作机制和业务流程，提升运营效率，持续推进能源互联网规划研究、技术创新、项目开发，提高核心竞争力，实现产业升级，为公司持续推进储能商业化应用注入强劲推力。

铅炭电池突破成本瓶颈，储能将迎业绩兑换期公司掌握铅炭储能电池核心技术，同时积极储备锂电池储能技术，目前储能度电成本已低至0.45元/kWh左右。目前公司首个商业化储能电站12MWh中能硅业储能电站已顺利投运，已签约储能电站项目总规模在800MWh以上，未来可通过削峰填谷、电能管理以及参与需求响应等多种增值辅助服务获得稳定的高收益。我们测算公司每10MWh电站年运营收入将在100万元左右，毛利率高达40%以上，预计公司2016、2017年公司投运项目规模将分别达到100MWh、900MWh，迎来业绩集中兑换期。

置信电气

国内最好的碳资产管理公司之一。公司已签订CCER 碳减排项目合同20个,涉及水电、风电、光伏发电等多种类型项目,预计共产生碳减排量773万吨,其中归属公司部分为260万吨。假设未来碳价为30元/ 吨,预计公司碳减排项目在手订单收入近7000万元。l 碳交资产管理为新兴轻资产服务业。碳资产管理业务是随着碳交易而产生的一种新兴服务业,分为碳项目开发、碳项目投资、碳交易、碳盘查、碳咨询等产业链, 分别可以类比券商、会计师、咨询等行业,具有“轻资产”性质。

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