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2016年的新能源汽车市场,可以用一波三折,先抑后扬来形容,其中的滋味,酸甜苦辣,百味杂陈。
2014年和2015年的高速增长,其实是一种不太正常的现象,是典型的“虚火过旺”。看起来风风火火,产销量节节攀升,初步完成十二五规划目标,成绩可喜可贺。但在浮华的背后,掩藏了大量的问题,如产品性能不佳,可靠性差,安全问题频发,产业集中度低,骗补行为花样百出,投机取巧之风盛行等。如果在十三五期间继续这种靠补贴刺激的发展模式,可以想象,不等新能源汽车产业真正走向成熟,就会因为问题集中爆发而毁于一旦。
一、 新能源汽车市场先抑后扬
我们能够看到的问题,政府主管部门不可能看不到,所以从2016年新年伊始,整个产业就开始了一轮矫枉过正的拉网式行动。首先是查骗补,一查就是大半年,直接导致2015年补贴发放的延迟和未来补贴标准的巨大不确定性,使得大多数企业都陷入资金链极其紧张的状态,也使得很多投机型的企业陷入困境并萌生退意。其次是废除原有车型目录,建立新的新能源汽车推广应用目录,要求按照国标进行检测,严控车型准入。再次是建立动力电池企业白名单,把车辆补贴和电池企业白名单挂钩,试图改变动力电池产业小散乱的局面。最后,建立整车运行的监控平台,所有已售车辆的运行数据都要上传到监控中心,改变劣质产品充斥市场的情况,同时对车辆闲置情况进行有效监督。
运动式整治,历来是政府的常用手段,从治安、运输、到产业和经济发展,我们总是习惯于等问题积累到足够多的时候,来一场运动,一扫积弊,至于这种手段的弊端,常常被选择性的忽视。由此带来的问题是,其兴也勃焉,其衰也忽焉,一个产业往往爆发式增长之后面临断崖式下跌,继而引发系统性的风险,留下一地鸡毛,LED、光伏等产业的殷鉴不远。
好在此时矫枉过正,虽然也会带来阵痛,但还不至于伤筋动骨,一蹶不振。随着政府主管部门在年末陆续出台一些政策,意味着拉网式的清查工作即将过去,产业又将迎来一轮向上的小周期,并有可能在2018开始新一轮的爆发式增长。
从全年看,预计新能源汽车的销量应该在50万辆左右,与去年相比,约有50%的增幅,虽然较年初预测的70万辆想去甚远,但总体上还算是景气的指数。从细分市场看,乘用车几乎占据了全部的增量市场,说明新能源乘用车市场的确定性是比较明确的,也符合政府规划的2020年新能源乘用车渗透率7%的目标。新能源商用车和专用车市场(主要是物流车),应该与去年大体持平,这主要是受补贴延迟发放和具体政策的不确定性所致,大多数企业在上半年不敢激进的备料和生产,到了下半年才有所好转。
随着补贴政策的明朗,大多数新能源整车企业,在今年都会有比较明确的目标和方向。可以预见,2017年的新能源汽车市场,不会出现去年的大起大落,而是保持一种较为平稳的增长状态。
但是,新的补贴政策需要时间来消化,产品和技术也需要重新规划,预计今年上半年将是产销的淡季,大家会忙着研发新的产品,突破一些技术瓶颈,完成新产品的公告,真正的增长应该发生在下半年,预计全年的增幅可能保持在40%~50%,新一轮的增长高潮发生在2018~2020年。
二、 动力电池产业格局初定 领先优势难以撼动
由于2016年12月份的车辆销售数据还没有出来,因此笔者很难准确的统计全年的动力电池出货规模,仅根据50万辆销量的粗略数据测算,2016年国内动力电池市场的总体规模应该在21GWh左右,相比于2015年,约有35%的增长。
在2015年12月和2016年1月,笔者写过两篇文章,分析了中国的动力电池市场,分别是《并非危言耸听! 2016年动力电池市场将进入局部过剩时代》和《2016年动力电池产业:你必须了解的风险与机遇》,当时做出预警,动力电池市场将进入结构性过剩时代,即高端三元的产能严重不足,磷酸铁锂和低端三元将会严重过剩。时间过去一年了,市场上高端三元严重缺货,CATL某款方形三元电芯严重供不应求,而市场上还没有其他企业大批量供应同样规格的电芯。另外一方面,商用车市场与2015年基本持平,导致大量新增的磷酸铁锂电池产能无处释放,这将导致从2017年开始,磷酸铁锂电芯严重过剩。此外,受到物流车市场增长乏力的影响,大量做18650圆柱电芯的企业,面临很大的销售压力,产品同质化严重,没有足够的竞争力。
笔者认为,从2016年的动力电池市场行情看,有以下几个趋势需要慎重对待:
1. 竞争格局已经很难打破
笔者在2016年5月份写过一篇文章《动力电池市场激战正酣,谁执牛耳笑傲江湖?》,分析认为比亚迪和CATL将成为国内动力电池市场的第一梯队,其领先优势将逐步扩大,跟随者无法撼动。现在看来,形势正如笔者预测的那样发展,独角兽型的企业已经形成,跟随者很难超越。
第一梯队:CATL、比亚迪,动力电池产值100~150亿
比亚迪并不对外销售动力电池,所以无法准确统计其动力电池的产值,只能根据其在售车型来推测,应该在100~150亿之间。CATL的动力电池国内主要供给宇通,金龙,北汽,吉利等主流车企,预计全年的销售额应该在120亿以上。从未来的成长性来说,笔者更看好CATL,理由有三点:1)其人才储备之深厚,在国内无其他电池企业可以比肩;2)三元的技术储备超前国内竞争对手,产品领先1~2年;3)客户群广泛,商用车的龙头宇通,乘用车的龙头北汽和吉利,国外的宝马和大众等等,都在它的客户名单上,国内国外遍地开花。
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