深度丨全球火电行业分析与展望-北极星火力发电网

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行业情况概述

火电市场规模

2015年全球发电累计装机容量达到了60亿千瓦，其中化石能源占全部能源总装机容量的62.3%;全球总发电量为24万亿千瓦时，化石能源发电量占63%。

2015年火电市场煤电和气电装机容量分别为19亿千瓦和17亿千瓦;发电量分别为9万亿千瓦时和5万亿千瓦时。

预计煤电每5年新增装机1亿千瓦以上，气电每5年新增装机1.5亿千瓦左右。

海外火电行业市场分析

燃煤电站市场分析

根据世界煤炭工业协会 world coal association (WCA)的数据，目前全球有510座燃煤电站在建，有1874座燃煤电站在计划中，合计有2384座。其中，中国、印度、印度尼西亚合计占到71%，再加上菲律宾、越南、土耳其和巴基斯坦，合计占81%。

中国目前在海外参与的燃煤电站分布如下图所示，从图中可以看出，海外主要的燃煤电站市场区域为东南亚、南亚、东欧、东南非、中亚。

燃煤电站分布图

1.1 东南亚

美国通用电气GE对东南亚地区的电力进行了分析，指出东南亚持续的电力需求未来十年保持5%以上的年均增长率，与2014年相比，2024年年发电量增加65%，从约860万亿瓦时增加到约1440万亿瓦时，其中燃煤年发电量预计新增约400万亿瓦时，增加2.5倍。

根据国际能源署IEA发布的报告，除去中国和印度新增的150GW的容量，东南亚燃煤机组装机容量在2020年达到80GW，在2035年达到160GW。

1.2 南亚

电力短缺是南亚国家面临的另一个巨大的能源问题，据估算，南亚大多数国家的发电能力必须达到每年8%的增速，才能满足其城市不断攀升的电力需求。

南亚地区煤炭储量占世界总储量的7%，石油占世界总储量的 5%，天然气仅占 1%。该地区的化石燃料主要蕴藏于印度、巴基斯坦与孟加拉国三国。2014年9月，习近平主席访问南亚期间宣布，中国将在未来5年为南亚国家提供200亿美元优惠性质贷款。2014年11月8日，习近平主席在“加强互联互通伙伴关系对话会”上进一步提出，中国将出资400亿美元成立丝路基金。

1.3 撒哈拉以南非洲

2010-2015 年间，中国为撒哈拉以南非洲电力行业发展提供的贷款、买方/卖方信贷和外商直接投资达到约 130 亿美元，约占该地区该部门全部投资的五分之一。

在过去15年中，撒哈拉以南非洲的 GDP 翻了一番。GDP 在 1990 年代末之前加速增长，在2008和2015年之间达到年均 5%的增速(IMF, 2015)。2015 年增速降至 3.5%，但预计2016 年增至 4%(IMF, 2016)。

根据IEA《世界能源展望》中新的政策情景，在现有和预期政策措施下，撒哈拉以南非洲电力需求将在2040年增长超过三倍，达到1300TWh;2040年，总发电装机容量预计将增至四倍，达到385GW;2020年之前平均每年增加 7GW。

非洲共有54个国家，已发现煤炭资源的国家有18个，分布如下图所示，可以看出，非洲主要的煤炭资源分布在东南非。非洲重点燃煤发电市场国有：津巴布韦、南非、尼日利亚、莫桑比克、赞比亚、坦桑尼亚、马拉维、肯尼亚等国家。

原标题：微研究 | 全球火电行业分析与展望

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