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2017年4月10日下午,国家电网公司召开专题党组会议,国网董事长舒印彪指出要举全公司之力服务雄安新区发展,研究编制雄安新区电网初步建设规划,并把服务雄安新区作为公司转型升级的重要机遇,研究推动智能电网、车联网、高新科技研发等新兴业务创新发展。
雄安国网规划迅速提升局部区域供需格局预期,行业估值有望提升。①兵马未动,电网先行,电网建设先于地产园区等基础设施建设,2017年2月24日保定市政府已提前将220千伏雄县东输变电工程等15项电网建设项目纳入政府重点工作,并要求计划8项年内投产、7项年内开工;②此次国家电网公司层面作出明确表态举全公司之力服务雄安新区发展,研究编制雄安新区电网初步建设规划,因此雄安新区成为国家电网规划层面电网建设的短板与突破口,雄安新区电网建设受益领域、规模空间、竞争格局等方面的预期得到迅速提升。
对标深圳特区,雄安新区100亿元/年电网市场将提升局部景气。①对标深圳特区,2017年南方电网计划投资61亿元用于深圳电网建设和运维,同比增长30%,2016年深圳电网固定资产投资完成额46.9亿元,创下了五年之“最”,为深圳GDP9%增速提供较强支撑,南方电网五省已带动一大批电力设备商业绩增长;②河北在国家电网“西电东送、南北互供”格局中处于枢纽位置,2016年11月投运的蒙西-天津南特高压线路线路途经保定市定兴县、徐水县、容城县、雄县,河北首座特高压1000kV变电站位于保定等,我们预计雄安新区未来每年约100亿元电网投资建设空间,将有力带动相关电气设备商产销与配网运营。
雄安新区电网建设将成为国网系转型升级的重要拐点。①国网董事长指出要把服务雄安新区发展作为公司转型升级的重要机遇,研究推动智能电网、车联网、高新科技研发等战略新兴业务创新发展,培育创新驱动新引擎,为国家电网公司做强做优做大提供强大动力。②国网系公司有望充分受益雄安电网建设,创新业务成长加速可期。
结合业绩与估值,国网系设备商及配网租赁、充电桩、节能环保等新兴业务公司较为受益:推荐许继电气、平高电气、国电南瑞,受益标的置信电气。
提示:雄安新区建设低于预期风险,经济发展不达预期风险。
(本文转载自微信公众号:电新深度观察 微信号:dlsbxny )
国君电力设备新能源团队
王浩(首席分析师)
徐云飞(首席分析师)
庞钧文(分析师)
胥本涛(分析师)
史鑫(分析师)
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