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国产替代势在必行,电机电控行业加速整合
作为新能源汽车“三大电”之二,相比动力电池行业的快速发展以及高关注度,国内电机电控行业则相对“低调”。我们认为,电机电控行业受市场关注度低于电池主要是两方面原因:其一,新能源汽车电机电控产业基本与国内电动汽车市场同步启动,整车企业对于电动汽车的研发、采购、生产和销售等流程都处于探索和完善阶段,对于电机电控配套行业的标准和体系也尚未成型;
其二,锂电池在3C等领域应用有近20年历史,行业形成了相对完整的技术标准和产品体系,转用为动力电池有一定的参考和借鉴,而新能源汽车电机与工业电机技术路线和要求差别较大,专业企业中很大一部分仍为10年以内的创业型企业,行业尚未形成清晰稳定的市场格局。目前,新能源汽车驱动电机的厂商主要包括两类:第一类是具备电机电控供应链的电动汽车整车企业,由其自有生产能力或关联供应链企业向其供应全部或部分电机电控产品,部分整车厂的电机电控产品也少量外销。这类企业一般为传统汽车制造企业,经过多年积累,具备完整的零部件生产能力。目前国内的主机厂中,比亚迪、北汽新能源、江铃新能源、长安新能源、中通客车、厦门金龙等企业均具备自主供应电机电控产品的能力。
第二类是专业从事汽车零部件供应或专业从事电机电控产品供应的企业,其中包括专业汽车零部件供应商,如采埃孚(ZF)、大陆(Continental)、博世(Bosch)、日立(Hitachi)、现代摩比斯(Mobis)等国际汽车供应量巨头;以及国内外新兴的专业电机电控制造企业,如上海电驱动、上海大郡、精进电动、台湾富田电机(Fukuta)等。
此外,部分传统工业电机、变频器等生产企业也依靠在研发、生产上的技术积累,积极转型介入新能源汽车电机电控相关产品的供应,如汇川技术、英威腾、卧龙电气、方正电机、江特电机等。
国内新能源车电机装机来源分布(2016年1-7月)
根据行业统计,2016年1-7月国内生产的超过18万辆纯电动汽车中,整车厂自行提供和第三方电机企业供应的电机装机占比分别为55.4%和44.6%,整车厂自行提供和第三方电控企业供应的电控装机占比分别为56.2%和43.8%,比例基本持平。
国内新能源车电控装机来源分布(2016年1-7月)
目前国内电动汽车大部分仍由北汽、比亚迪等传统汽车企业生产,因此整车企业自供电机电控组件占比相对较大。考虑到16年全年获批的新建新能源汽车企业已经达到7家,且其中不乏长江汽车、敏安汽车、万向集团等尚无整车生产经验的企业,我们认为,随着新能源汽车专业制造企业尤其是轻资产型互联网汽车企业的迅速崛起,新能源汽车产业链分工细化成为必然趋势,第三方供应商提供电机电控甚至动力总成的比重将逐步上升。
根据中机中心公布的新能源汽车装机数据统计,2016年1-7月,第三方电机企业达到92家,第三方电控企业达到98家,分别提供了44.6%和43.8%的装机量。第三方电机、电控企业,在第三方市场中的最高市占率仅分别为14.5%和18.4%,在整体电机、电控市场的市占率更是仅为6.48%和8.07%。整个电机、电控市场仍处于未定型的竞争格局,尚无任何企业对市场形成统治性优势,转型企业、新兴企业均有机会在市场中脱颖而出,迅速获得较大的市场份额。
新能源汽车第三方电控装机占比(2016年1-7月)
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