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核心零部件国产化将大幅降低电控系统成本

电机控制器作为整车驱动系统的最重要组成部分，主要由逆变器(主要是IGBT功率模块)、逆变驱动器、电源模块、中央控制模块、软启动模块、保护模块、散热系统信号检测模块等组件组成。其中，IGBT模块作为核心高压控制开关组件，其成本占据电机控制器成本的40-50%；据行业统计，IGBT器件占据新能源汽车整车成本的10%左右。因此，作为新能源汽车核心零部件，IGBT、DSP等核心元器件的成本直接决定了电机控制器等总成的成本下降空间。

IGBT在电动汽车中的应用与变频器国产化已经初步完成、国内品牌市场占有率反超国外品牌的情况不同的是，目前IGBT芯片和模块在国内尚未完全形成产业布局，高端市场占有率仍与外资品牌存在较大差异。国内70%以上的IGBT器件市场，尤其是高端高功率半导体依然主要被英飞凌、三菱、仙童、东芝、富士、SEMIKRON、Sanken、IXYS、ST等美日企业占据，比亚迪、中车时代电气等企业通过自建或收购海外IGBT产能分享了剩余的市场。

电机控制成本拆分

随着电动汽车电驱动系统向高调速范围、高功率密度(包括高速和高转矩密度)、轻量化、高效率、能量回馈、高可靠性和安全性及低成本等方向逐步演进，电机、电控、BMS等总成对于高功率半导体开关器件的应用将越来越广泛。

2015年中国IGBT市场国内和国外品牌市占率

此外，高铁调速系统、柔性直流输电、风电/光伏逆变器、充电桩直流模块等领域都将对IGBT及其模块化产品有大规模的需求，预计十三五期间仅新能源车及充电桩市场即可带动每年IGBT需求达200亿元左右。在下游市场的刺激下，国内IGBT产业已经出现加速扩张态势，华润上华、中芯国际、宏力半导体、华虹NEC等企业纷纷加速产能建设，高压和超高压、中大功率IGBT期间有望在市场规模扩大的同时实现价格持续下降。

2014年中国IGBT市场占有率排名

根据行业统计，国产IGBT比进口器件的成本可下降15-20%，且仍拥有30%以上的毛利率，随着IGBT价格的进一步下降，电机和控制器的成本也将随之下降20%以上。

电机电控企业发力在即，百亿蓝海市场尚待开发。

2016年12月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出到2020年，新能源汽车实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。考虑到产业实际与完成情况，我们预测2017年新能源汽车总销量可达到65.8万辆，其中客车、乘用车、专用车分别达到13万、40.8万、12万辆，其中乘用车和专用车提供了主要增量部分。由此测算，2017至2020年，新能源汽车电机、电控市场规模将从240亿元上升至480亿元，年均增长率约为26%。

2016-2020年我国新能源汽车产销量预测(单位：万辆)

十三五期间电机电控市场规模测算

电机、电控行业目前仍处于产品技术快速更新换代的阶段，技术投入占比较高，资产规模一般不重，市场竞争也较电池行业为轻。考虑目前新能源汽车电驱动系统的企业大多由传统工业电机、变频控制等企业转型而来，产能的快速上量对于全行业而言并非难以实现的瓶颈，因此行业存在产品定型后竞争突然加剧的风险。目前电驱动行业企业数量众多，尚无任何企业能对市场实现控制或垄断，仅考虑第三方供应商市场，CR10甚至小于50%；此外，电机、电控企业处于新能源汽车产业链中游，在产能足够的情况下，企业将同时受到来自上游原材料及核心零部件企业，和下游整车企业的双向成本压力。

因此，在下游新能源汽车市场快速增长的过程中，同时具备技术和市场优势的供应商才能在逐步激烈化的电机、电控市场中扩大市场份额，这一方面要求企业在技术上需要具备电机、控制系统的技术、生产优势，和较强的动力总成系统集成能力，从而在设计和生产两方面降低产品成本，另一面要求企业在市场方面具备较强的客户粘性，与下游整车企业形成较为坚固的产业联盟或合作协议。

原标题：干货收藏 | 一文精通新能源汽车电机电控系统

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