报告全文丨绿色和平发布《中国煤电产能过剩与水资源压力研究》-北极星火力发电网

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国际环保组织绿色和平7月5日在北京发布《中国煤电产能过剩与水资源压力研究报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，2020年中国煤电行业将存在2.13亿千瓦的过剩产能，近50%的燃煤发电机组位于水资源匮乏的高水压力地区，届时17个省份将面临过剩产能和水资源紧张的双重压力。

报告全文如下：

1 中国煤电行业产能情况

1.1 煤电产能过剩概述

近几年，在经济结构转型和可再生能源快速发展的背景下，2014-2016年上半年的低煤价、高上网电价以及2015年初火电项目审批权的彻底下放等多重因素助长了发电企业的投资热情，导致中国煤电行业产能过剩问题严重，煤电机组利用小时数持续下降。根据国家能源局公布的统计数据，2016年火电设备年平均利用小时数仅4165小时，同比降低199小时，为1964年来的年度最低值，机组利用率仅为47.5%。

为避免中国煤电产能过剩程度的加剧，2016年国家发展改革委和国家能源局发布了《关于促进我国煤电有序发展的通知》、《关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能工作的通知》、《关于进一步调控煤电规划建设的通知》等一系列政策文件缓核、缓建煤电项目，并淘汰煤电落后产能，严控煤电总量规模，以保障煤电有序发展。2016年底，《电力发展“十三五”规划》提出要将2020年全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内。然而，根据中国电力企业联合会于2017年1月公布的最新数据，截至2016年底，全国煤电装机量已经达到9.4亿千瓦。在煤电增长空间如此有限的情况下，截至2016年底仍有3.1亿千瓦煤电装机量在建和核准，仅有2000万千瓦的煤电机组将被淘汰。2017年1月，国家能源局电力司针对广东、甘肃、陕西、山西等13个省份进一步下达了《关于衔接xx省“十三五”煤电投产规模的函》，要求”十三五”期间共停建或缓建104个煤电项目，装机量共计12148万千瓦。该政策大幅削减了“十三五”期间的新增煤电装机量。

总体来看，国家应对煤电产能过剩的政策力度呈逐渐加强趋势，但民生热电项目和部分煤电项目仍可以不受缓核、缓建政策的限制继续开工建设。同时，除上述13个省份以外，其余要求控制煤电规模的省份并没有明确缓核、缓建煤电项目名单。此外，《关于进一步调控煤电规划建设的通知》针对外送煤电规模的控制政策也意味着，即使电力接收省份需求很低，合理投产规模内的特高压输电配套电源项目仍可以获准开工建设。根据绿色和平统计，仅2016年规划、核准和开工建设的燃煤电厂中，就有3254.4万千瓦未受到缓建、缓核政策影响，另有6277.7万千瓦煤电装机量于2016年通过各级环保部的环评审批。

2015年11月绿色和平发布的《中国煤电产能过剩与投资泡沫研究》报告指出，按照“十三五”期间电力需求增速3.5-4.9%的范围，在落实国家已明确的非化石能源发展目标基础上，2020年全国煤电装机合理规模应在8.6-9.6亿千瓦的范围。因此，即使2020年煤电装机规模控制在11亿千瓦以内，也将远远超出9.6亿千瓦的合理装机上限。本章1.2和1.3小节将对2016年中国煤电产能情况进行分析，并对2020年相应情况进行预测分析。

1.2 2016年中国煤电行业产能分析

根据全球煤炭研究网络(CoalSwarm)的统计，2016年全国已运行煤电装机量为9.14亿千瓦。本报告从资源裕度角度，利用电力平衡对各省煤电过剩产能进行计算。结果显示，2016年全国煤电过剩产能为1.14亿千瓦，占全国煤电装机量的12.5%。各省产能过剩情况如图1所示。可以看出，2016年全国有一半以上的省份存在煤电产能过剩问题。中西部省份如内蒙古、山西、新疆等排在前列，而山东、安徽等东部省份也出现了不同程度的产能过剩。由此可见，中西部和东部地区都已经出现了不同程度的煤电产能过剩问题。其余省份如江苏、湖北、贵州等2016年尚未出现煤电产能过剩情况。

1.3 2020年中国煤电行业产能预测

尽管当前煤电行业面临的产能过剩问题已如此严重，“十三五”期间仍有大量的燃煤电厂正在建设或规划。2017年1月，国家能源局电力司分别对13个省份下达《关于衔接xx省“十三五”煤电投产规模的函》，要求缓建或停建部分煤电项目。根据对该政策的解读和对CoalSwarm数据库的更新，在当前政策情景下，预计2020年全国煤电装机量将达到11.15亿千瓦，较2016年增加2亿千瓦左右，其中涵盖“十三五”期间规划新建的2.2亿千瓦燃煤电厂和计划淘汰的2000万千瓦落后煤电机组。

综合电力消费弹性、全社会电力需求、能源发展等因素，本报告从资源裕度角度，利用电力平衡对2020年全国煤电产能过剩情况进行预测。预计2020年全国煤电过剩产能将达到2.13亿千瓦，占全国煤电产能的19.1%，与2016年相比过剩产能将增加9900万千瓦。

综上所述，尽管煤电产能过剩问题已经引起了相关部门的重视，但目前发布的政策尚不足以完全解决该问题，2020年中国煤电产能过剩问题将愈发严重。与此同时，煤电扩张对水资源环境的影响尚未得到有关部门的充分重视和相关政策的有效控制，因此下文将从水资源效益角度出发，探究应对煤电产能过剩的方案。

尽管煤电行业向中西部地区的发展缓解了煤炭资源与电力需求的逆向分布问题和东部地区的空气污染压力，但也将煤炭与水资源分布的矛盾性带给了煤电行业，进一步加剧了煤电行业的水资源压力。绿色和平发布的《噬水之煤：煤电基地开发与水资源关系研究》报告中指出，由于“十二五”期间中西部煤电基地的加速建设，高度耗水的煤电行业对水资源匮乏的中西部地区造成了巨大影响。原本分布在辽宁、河北、山东等东北部缺水地区的燃煤电厂向水资源更加短缺的中西部地区扩张，给整个煤电行业带来了更为严峻的水资源压力问题。“西电东送”可以将煤电产能从西部输送到东部，却无法转移西部煤电建设所加重的煤电行业水资源压力。

2 中国煤电行业产能过剩与水压力分析

2.1 煤电西进发展概述

煤炭是中国的主要能源，2016年煤炭消费量占到能源消费总量的62%。中国大部分的煤炭资源集中贮藏在水资源匮乏的中西部地区，但中国的电力需求却主要来自于经济发达的东部沿海地区。西煤东运是过去解决煤炭资源与电力需求逆向分布的主要途径。然而，煤炭昼夜不停地向高需求区域运输，不仅增加了煤炭的运输成本，而且对沿途造成了严重的扬尘、废气、噪音等污染，并加剧了交通压力。根据《煤炭的真实成本》报告中的估算，运输费用、税金、利润等非煤费用的总和占到终端煤炭价格的55%~60%。“十二五”期间，国家发展改革委和国家能源局提出在西部建设煤电基地实现西电东送，这一重要战略缓解了煤炭资源与电力需求的逆向分布问题。

2011年，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次提出建设山西、鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区和新疆五大国家综合能源基地(见图2)。随后发布的《能源发展“十二五”规划》中再次强调，加快五大国家综合能源基地的建设，计划到2015年，五大基地一次能源生产力达到26.6亿吨标准煤，占全国70%以上;向外输出13.7亿吨标准煤，占全国跨省区输送量的90%。

2014年6月，国务院印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020)》提出，重点建设晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇、宁东、鲁西、两淮、云贵、冀中、河南、内蒙古东部、新疆等14个亿吨级大型煤炭基地。到2020年，基地产量占全国的95%。同时重点建设锡林郭勒、鄂尔多斯、晋北、晋中、晋东、陕北、哈密、准东、宁东等9个以电力外送为主的千万千瓦级大型煤电基地。该行动计划与2014年3月发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》中提出的为缓解人口稠密地区大气污染防治压力，在新疆、内蒙古、山西、宁夏等煤炭资源富集地区建设大型燃煤电站的战略目标相一致，被认为是缓解2013年以来东部城市空气污染压力的有效方案，加速了西部煤电基地的建设。