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电解液中国厂家逐渐形成垄断之势

电解液市场，我国在国际上的主要竞争对手是四家，日本的三菱化学和宇部兴产，韩国的LG化学和旭成化学，但是这四家份额都在不断下降。

2015年，全球电解液整体产量为11.1万吨，同比增长34.3%;中国电解液产量为6.9万吨，同比增长52.7%;中国占全球62.2%，从增长速度来看，中国电解液产量的增长速度明显高于全球。

国内电解液的领头羊新宙邦，2016年实现营业收入15.9亿元，增长70.1%，净利润2.56亿元，曾在100.45%，世界市场占有率达到了10%，该公司是三星和索尼的优秀供应商。

国内第二大电解液生产商广州天赐，2016年营业收入18.37亿元，增长94.25%，净利润3.95亿，增长296.87%，当然天赐不止生产电解液，还生产电解液的上游材料六氟磷酸锂，因此其毛利率比新宙邦还要高，净利润率竟然搞到20%以上，达到苹果公司的水平。

国内第三大电解液生产商华荣化工实现营业收入为10.67亿元，同比增长109.3%，净利润为1.44亿元，同比51.47%，

电解液的电解质主要是六氟磷酸锂，可以说，六氟磷酸锂是电解液的上游产品，自从中国公司掌握该技术之后，日韩企业市场份额开始迅速下降。

2004年之前，日本的瑞星化工、森田化学和关东电化垄断了六氟磷酸锂行业，当时六氟磷酸锂的价格在60万元/吨以上。2004年天津金牛公司年产80吨装置投产，打破了日本的垄断，六氟磷酸锂价格下降到30－40万元/吨。

但是由于我国生产工艺没有突破，无法形成大规模量产能力，只能进行成本高昂的小规模试生产，因此2011年之前，日本的瑞星化工、森田化学和关东电化仍然几乎垄断了六氟磷酸锂行业，当时六氟磷酸锂的毛利率高达80%。

2011年开始，以多氟多为首的国内厂商成功突破了六氟磷酸锂的生产工艺，并以价格优势进入国内电解液企业的供应链，

随后日本企业为夺回市场份额被迫降价，导致六氟磷酸锂价格由2010年的34万元每吨下降至2015年第二季度的最低点8.4万元每吨，竟然下降了四倍之多，可见当初日本人赚了多少钱。

中国多氟多在2015年已经成为全球第二大六氟磷酸锂生产商，从下图可以看出，世界第一是日本森田化学，第二是中国多氟多，第三是日本瑞星化工，第四是中国天赐材料，第五是中国必康股份

2016年，多氟多公司营业收入28.57亿元，同比增长30.93%；归属净利润5.17亿元，同比增长1219.48%(2016年年报)，按照公司自己的说法，国内市场占有率30%，国际市场占有率跃居世界第一。

天赐材料前面已经说过，生产六氟磷酸锂都是给自家生产电解液用

中国第三的必康股份2016年公司实现营业收入37.3亿元，比上年同期增长84.30%；实现归属于上市公司股东的净利润9.33亿元，比上年同期增长65.02%。当然必康股份包括其他业务，但是电解液业务的增长是主要贡献。

四大核心原材料，有三个已经实现了完全的国产化，或者说自主化，因为毕竟还是会进口一部分。那么剩下的一个还没有实现完全国产化的就是锂电池隔膜了，锂电池隔膜其实就是一层用来隔离锂电池正极和负极，防止短路的膜，既要能够起到隔离的作用，又要对锂离子有很好的通过性，这样电池才能正常充放电。

隔膜的成本在锂离子电池中占大约10%左右。为了看下世界市场的变化，我们先来看看2008年世界锂电池隔膜市场的格局

下图是2008年的世界锂电池隔膜市场份额，世界市场90%被美国和日本垄断。

第一是日本旭化成29%，第二是美国Celgard23%，第三是日本东燃23%，第四是宇部兴产7%，第五是韩国SK5%，第七的恩泰克是美国企业，占4%。

当然韩国也能少量自产，自家用为主。

当时的中国三强深圳星源材质只占2%，格瑞恩为4%，金辉高科为2%，合计只有8%。

且星源材质当时只是试产性质，还没有真正规模化的大量销售，这个2%的份额实在是很勉强。

8年过去了，下图是2016年的全球锂离子电池隔膜的的产业格局（实际是2015年的数据）

日本旭化成还是世界第一，不过份额从29%下降到了18%，

日本东燃化学世界第二，份额从23%下降到了14%，

第三名换成了异军突起的韩国企业SK，份额12%，

美国Celgard排名世界第四，市场份额从23%下降到了10%。韩国崛起了一家W-Scope是世界第五，8%。

与此同时，中国隔膜厂家也快速崛起，星源材质发展最快，从2%上升到了7%，中科科技5%，金辉高科4%。

从2008年和2016年的对比，我们可以明显看出世界的变化趋势，就是隔膜的世界市场份额从美国和日本转移到中国和韩国手中。

其中美国的Celgard事实上已经被排在世界第一的日本旭化成收购了，所以美国已经退出了竞争，感觉美国真的是去工业化的好榜样。

实际上，上图虽然写的是2016年的锂电池隔膜世界格局，用的是2015年的数据。

在上图里面星源材质排在世界第六位，2016年星源材质全年实现营业收入5.06亿元,较上年同期增长18.97%;归属于上市公司普通股股东的净利润1.55亿元,较上年同期增长31.34%。星源材质现在已经超过了第五名的韩国W-scope，跃居世界第四位（celgard和旭化成是一家了）

原标题：锂电池产业链的中日韩大战

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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