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3 软包电池异军突起,已成兵家必争之地
3.1.消费领域格局稳定,ATL掌握软包话语权
软包电池消费领域格局稳定,ATL领导的行业格局基本不变。消费锂电池行业发展成熟,下游客户稳定,主要供应商是ATL、LG和松下等国际巨头。其中ATL是国际最大的消费锂电池企业,2012-2016年连续5年软包电芯(聚合物)出货量居全球第一,产能超过全球一半,公司在行业拥有绝对话语权,主要客户包括苹果、三星电子等国际顶尖客户。在国内,光宇、力神也把握住了包括手机、平板等智能终端普及的发展机遇,跻身于全球消费锂电企业前列。光宇的软包电池(聚合物)排名世界第五,为惠普和戴尔在内的世界知名数码制造商供应产品。力神的消费类产品竞争力也较强,主要客户包括苹果、三星、LG、惠普、戴尔、华为。
3.2.高比能推动软包动力迅速发展,电池企业加速布局
3.2.1软包动力锂电应用加速,LG万向引领全球潮流
软包电池获国际车企高度认可,LG软包独树一帜。由于软包电池安全性能好、能量效率高,雪佛兰Volt、Bolt、日产Leaf、福特(Focus、Fusion、沃尔沃XC90等国际高端车型纷纷采用了软包锂电池,主要供应商是LG、AESC等,LG软包技术国际领先,以自主生产的三元NCM作为正极材料,采用叠片式软包设计后电池能量密度可以提高20%以上,循环寿命可以提高1倍;ASEC软包走锰酸锂路线,相对于三元材料,能量密度、循环性能处于劣势,LG软包动力锂电池技术领先,日产leaf倾向于使用LG软包。
国内车企加快软包应用,万向、孚能科技、国能等厂商占据主流。国内车企在软包动力锂电池应用方面的接纳度在逐步提高,目前客车、乘用车、物流车等方面均出现了相关的配套。国内主流的电动乘用车企如北汽、上汽、众泰、奇瑞等尝试使用软包电池。在10款主流车型的软包电池配套情况中,万向和孚能科技配套车型最多:万向A123配套4款(上汽荣威系列和长安逸动)、孚能科技配套北汽多款车型(北汽EC180、EU260、EX系列等和江铃E200)、CATL、多氟多等都配套了1款车型。此外,国能电池在客车方面配套较多,对安凯客车、南京金龙等主流的电动客车企业进行相关配套和供货,2017年下半年进入上汽通用五菱、江铃等企业的几十款A00车型的供应链。
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