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4、关注落后机组淘汰空间较大的地区及装机质量较高的火电公司
4.1、关注落后机组淘汰空间较大的地区
如下图统计可以看出,30万千瓦以下级火电机组占比超过全国平均水平21.43%的地区有14个,多集中在华北、东北和西北区域以及个别水电大省,这些地区供给侧改革的空间较大,若能顺利快速实施,所在区域机组质量优质的火电企业将会获得利用小时的提升空间。建议关注的地方上市公司包括:京能电力、金山股份、天富能源、漳泽电力、通宝能源、内蒙华电等。
图8:我国分地区单机6000千瓦及以上火力发电机组分类占比
4.2、机组质量较高的上市公司将受益于行业供给侧改革
我们统计了绝大部分全部燃煤火电上市公司的机组结构,60 万千瓦及以上等级火电机组装机容量占比较高的上市公司包括:央企旗舰上市公司华能国际、大唐发电、国电电力等,地方电企中,华东地区申能股份、浙能电力、上海电力、福能股份、皖能电力;广东地区粤电力 A、宝新能源;华北地区内蒙华电、京能电力;此外还有赣能股份、豫能控股等。
表 5:有偿碳排放实施后,不同类型发电机组盈利敏感性分析
资料来源:上市公司公告,公司官网,光大证券研究所(注:火电上市公司燃煤机组容量及结构数据统计已尽可能全面、准确且最新,难免有个别遗漏疏忽,敬请指教。)
5、风险分析
受国内外环境影响,国家和电力行业改革进程受阻,火电行业供给侧改革进展慢于预期;经济增速下降明显导致用电量增速低或出现负增长,受其它能源利用方式挤压,煤电利用小时数下滑超预期;上游动力煤价格持续超预期上行或维持高位,上网电价传导迟缓;电力行业新兴技术如储能应用的发展迅速,快速占领市场等。
行业重点上市公司评级与估值指标
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5月20日,我国首个国产超级耐热钢机组在大唐山东郓城630℃国家电力示范项目建设现场成功吊装,标志着我国自主研制的马氏体耐热钢首次实现工程化应用,项目机组热效率突破50%大关,供电煤耗降至世界最低水平。“大唐山东郓城项目首次将国产马氏体耐热钢全面应用于主蒸汽管道等关键部位,能够更好承担高
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