锂离子电池产业十大趋势展望-第2页-北极星储能网

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趋势六：动力电池政策突变，产业格局面临重大调整

2016年11月，工业和信息化部装备工业司正式就《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见稿）广泛向社会各界征求意见。此文一出，立刻在锂离子电池产业界引起了极大关注。《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见稿）在2015年发布实施的《汽车动力蓄电池行业规范条件》基础上大幅提高了锂离子动力电池年产能指标要求，由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。

目前，我国能达到这一要求的企业屈指可数。尽管还只是征求意见稿，最终公布实施时产能要求不一定是8GWh/年，很有可能比这一数字要低。但其实施结果可能有两种：一种是只有几家企业符合条件，有市场，供不应求，其他大量不符合要求的企业，没有市场，难以生存；另一种就是门槛降低同时大家都扩产，符合条件的企业达到30家以上，动力电池产能大幅提升，供需失衡加剧。

当前，锂离子动力电池市场竞争十分激烈，行业正处于转折的关键阶段，不管出现哪一种结果，我国锂离子电池产业格局都将可能面临重大调整。

趋势七：骨干企业优势巩固，行业集中度进一步提升

2016年我国新能源汽车产量持续增长，但动力电池市场集中度进一步提升，前10位动力电池供应商市场占比由2015年的不到70%攀升至2016年的82%。2015年新能源汽车产量井喷式增长使得动力电池行业众多企业普遍受益，2016年新能源汽车市场增长则更多让少数企业获利，骨干企业的优势逐渐建立。

比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、天津力神等骨干企业都通过股市、融资等多种方式筹集资金，在2015年扩产基础上进一步扩大产能，投资金额均在30亿元以上。而众多中小型动力电池企业尽管也在投资扩产，但投资金额有限。由于骨干企业在品牌、影响力、技术水平等方面的优势，其产能扩张速度快且有良好的市场基础，规模效应进一步凸显，而众多中小的动力电池生产企业要想打入新能源汽车厂商采购体系，需要花费大量的人力物力以及较长时间开展验证。

因此，预计2017年骨干企业的领先优势将继续巩固，在动力电池市场的占有率会进一步提升，前10名供应商的市场占比将超过87%，较2016年提高5个百分点以上。

趋势八：规范条件正式实施，作用有待市场检验

2015年9月《锂离子电池行业规范条件》（以下简称《规范条件》）正式发布实施，经过上报、审批、核查等程序，第一批符合《规范条件》的企业公告名单已于2017年发布。之所以经历了一年多，主要在于上报的企业数量多、涵盖了关键材料、锂离子电池多个细分领域，为了确保第一批公告名单的准确性，现场核查花费了很多时间。

尽管第一批名单公布，在当前动力电池市场火热的情形下，《规范条件》实施的作用到底有多大尚未可知。比照《汽车动力蓄电池行业规范条件》实施情况，《汽车动力蓄电池行业规范条件》发布了5批名单，基本上囊括了锂离子动力电池主要企业，由于只有产能要求而缺乏具体技术指标，加速了产能增长，对于规范行业发展并未起到明显作用。《锂离子电池行业规范条件》尽管设置了技术指标，但要求并不高，70%以上企业都能达到。目前，我国锂离子电池行业上下游企业超过400家，发展水平参差不齐，《锂离子电池行业规范条件》实施能发挥多大作用，还有待市场检验。

趋势九：新增产能相继释放，产能过剩危机凸显

随着市场需求的强劲增长，以及大量社会资本的涌入，锂离子动力电池生产企业产能规划从2015年下半年开始“大跃进”。据不完全统计，2016年我国动力电池企业规划产能达到了110～130GWh，以5成的产能利用率计算，2016年产量将达到55～65GWh。按2016年电动汽车产量51.7万辆计算，动力电池市场需求在20GWh左右，再加上锂电自行车、电动工具等领域，锂离子动力电池市场需求约为23GWh。

市场需求量明显低于预期产能，我国锂离子动力电池市场已经出现供过于求的局面。2016年我国锂离子动力电池领域超过700亿元（合同金额）投资金额到2017年基本建成投产，加上2016年部分企业已经建设投产，将在2017年进一步释放产能，预计2017年我国动力电池产能将达到200GWh/年。

而2017年锂离子电池市场需求增长有限，尤其是新能源汽车增速放缓使得动力电池需求增长不如预期，动力电池产能过剩危机将开始凸显。由于正负极材料、隔膜、电解液等配套材料在过去一两年中也在积极扩产，2017年产能也将快速增长，动力电池产能过剩还将通过传导使得锂离子电池产业链各环节均出现不同程度的供需失衡。

趋势十：投资力度明显减弱，金融市场趋于平稳

2015～2016年两年间，锂离子电池领域投资超过2000亿元，企业投资热情非常高，金融市场十分火热：

一方面是国家财政支持新能源汽车推广的力度很大，新能源汽车市场前景广，动力电池需求量高，迫切需要投资来扩大产能，以满足市场需求；

另一方面，动力电池的利润率很高，超过了50%，非常适合投资，包括众多上市公司在内的各方投资者通过收购、投资等各种手段纷纷涉足其中。而2017年我国新能源汽车市场高速增长势头不再，发展回复到常态，动力电池市场需求增长预期明显下降，加上现有产能足够满足未来5年我国新能源汽车市场需求，投资动力明显不足。

另外，2017年动力电池产能结构性过剩问题更加突出，将加剧市场竞争态势，部分企业为了争取订单将会采取降价方式，行业整体利润率将出现明显下降，投资回报率也将随之下滑。另外，2016年的投资也没有完全落地，2017年还需要市场消化。

综合来看，2017年锂离子电池行业投资热情显著消退，投资力度将明显减弱，预计全行业投资额不超过500亿元，金融市场将趋于平稳，企业融资、并购数量大幅减少。、

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