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2015年上半年,我国火电项目投产2343万千瓦,同比增长55%,到了2016年初,已发路条就达到2亿千瓦,核准在建的火电项目规模达到1.9亿千瓦。
从全国来看,火电装机已经严重过剩。截至2016年底,我国总装机容量达到15.67亿千瓦,其中火电装机10.4亿千瓦,同比增速依然高达7.1%。相比起来,同期我国全社会用电量为53847亿千瓦时,同比增速仅为4.96%。
拉长时间来看,情况更不容乐观。全社会用电量增速,在2013年下半年短暂达到8%的增速之后便一路下滑,在2015年下半年降至最低的1%左右,2016年才缓慢爬升回到5%左右。而2013年以来,我国发电装机容量同比增速却始终维持在8%-10%。
恰好在这个阶段,电力市场改革如约而至。2015年初,国务院发布了关于进一步深化电力体制改革的若干意见(9号文),此后,国家发改委、国家能源局印发了一系列配套文件,推进改革的实施。
国家发改委价格司巡视员张满英表示,2016年电力市场化交易比例已经达到22.25%,预计2017年底,电网销售电量的35%都将变为市场化的交易模式,根据电力发展“十三五”规划,2020年将全面启动现货交易市场。
电力市场供大于求背景下的市场化改革,带来最直接的冲击就是电价下降。据统计,2016年各大电力企业上网电价的下降幅度分别为:华能国际11.69%,华电国际11.22%,国电电力7.97%,大唐发电7.56%。
于是,在煤炭价格触底反弹的2016年,煤电的关系再一次戏剧性逆转。
2016年,大唐发电(601991)归属母公司净利润为亏损26亿元,前一年为盈利28亿元,大唐发电在火电厂扩建浪潮中表现积极;华电国际(600027)归属母公司的净利润则从2015年的77亿元下降到2016年的33亿元,到了2017年半年报进一步变为亏损2亿元。据统计,2016年前三季度,山西全省火电企业利润同比减少37.87亿元。
煤电一体化破冰
“煤电联营并不是新概念,神华集团在行业最惨的时候还能盈利,就是靠的这个,电力企业为了不受制于煤炭,也在布局煤炭矿区。”王明表示。
2015年,神华集团电力总装机容量达到7861万千瓦,仅次于中国五大发电集团,2016年,华能集团、华电集团、国电集团、大唐集团、国家电投的装机容量分别为:1.66亿、1.43亿、1.42亿、1.3亿、1.17亿千瓦。
但不同的是,神华集团燃煤机组的煤炭自给率达到80%左右。“旗下煤矿卖给关联电厂的煤炭价格或许低,煤矿分公司利润少一些,但电厂分公司的利润就多了,汇总到母公司合并报表,内部核销之后,利润还能留在自己体内。”王明说。
恰是凭借这样的组合,在全行业大面积亏损的2015年,中国神华归属母公司净利润依然能维持在161亿元的规模,体现了较强的抗周期能力。
相比起来,电力集团在煤炭行业的布局略显逊色。2016年,华能、华电、国电集团的煤炭产量分别为:6214万吨、4593万吨、5872万吨。
根据公告,神华集团与国电集团合并之后,新公司国家能源投资集团的总装机容量可达到2.2亿千瓦时,跃升为全国最大的电力集团,也将成为全世界最大的电力集团。相比起来,世界巨头法国电力公司2016年装机容量为1.37亿千瓦,意大利国家电力公司总装机容量为0.83亿千瓦。
但不同的是,法国电力公司的火电发电量占比仅为3.5%,更多是依赖核电,占比达到84%,此外水电占比12.5%。
神华集团的电力资产中,95%以上是火电。但显然,新能源才是未来时代的主角。多年以来,我国火电装机容量占比,已经从80%下降到64%,煤炭目前在我国能源消费中占比高达66%。根据“十三五”规划,到2020年要把这个数字下降到60%之下,非化石能源比重提高到15%之上。
而国电集团恰好是全国乃至全世界风电投产最多的企业。2016年,国电集团的风电装机容量上升到2583万千瓦。根据“十三五”规划,到2020年,我国风电装机容量要从目前的1.5亿千瓦增加到2.2亿千瓦。
神华集团合并前煤炭内部销售比例为30%,合并之后这个比例将提高到50%-60%。“神华集团以后肯定优先供应国电的冬季用煤,这或许会导致第三方买不到煤了,现在市场比较紧俏。”王明预测。
“穷则变,变则通。联合重组变大变强,也可以更好地参与国际竞争。”国家发改委国际合作中心首席经济学家、盘古智库学术委员万喆如是评价两家企业的合并。
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