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数据来源:公开资讯、起点研究
所以,从国际的发展趋势来看,全球的汽车电动化大方向已经势不可挡,传统燃油汽车时代的结束只是时间早晚的问题。
图片来源:彭博社
从中国的新能源汽车产业规划来看,2017年4月25日,工业和信息化部、发展改革委、科技部三部委联合印发了《汽车产业中长期发展规划》,其中明确提出,到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆,以及到2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。而按照中国制造2025的规划布局,中国汽车产量仍将保持平稳增长,预计2020年将达到3000万辆左右、2025年将达到3500万辆左右。这意味着到2025年,我国新能源汽车的产量将超过700万辆。起点研究判断,新能源汽车行业增长空间巨大。
中国离告别燃油车时代还有多远?
那么,国内禁售传统燃油汽车的时间表会靠近哪个时间段呢?
对比国际情况来看,禁售时间表多数集中在2025年-2040年,且像挪威、荷兰这一类敢把时间放在2025年,是因为他们现在的新能源汽车的保有量已经很高了,压力相对较小。考虑到中国的汽车体量较大,整体实现转变尚有一定难度,起点研究预测中国全面禁售燃油车的时间在2040年-2050年。
这是由于,中国地理面积比较大,社会消费层级比较多,整体推行新能源汽车存在客观上的难度。新能源汽车要发展需要充电桩先行,而我国目前的充电基础设施建设还相对滞后,充电桩和新能源车的比例仍明显不足,并且,由于公共充电设施建设地点与消费者充电集中区错位、充电设施之间互联互通性低等原因,一些已建成的公共充电设施利用率较低,所以,新能源汽车的充电服务存在较大缺口。
而从汽车企业的角度来看,目前中国汽车自主品牌的产能规划如下:
图片来源:起点研究根据公开信息整理
对于到2020年,中国能实现多少新能源汽车的产销量,安信证券预测,2020年新能源车产销200万辆,渗透率预计达到6.67%。2025年产销渗透率达到20%,产销量预计达到700万辆。如果最终中国的禁售燃油车时间表出来,参考2016年传统车产销量,新能源车将是2600万辆的市场规模,对应2016年新能源车55万辆左右的产销,市场空间将增长47倍。
新能源汽车及其产业链迎来重大提升
工信部领导人公开表示将制定燃油车退出时间表,这表明了中国政府发展新能源汽车的坚定决心,这将从政策层面来进一步推动各汽车企业向新能源转型的步伐,新能源汽车产业发展将全面提速。
由于未来新能源汽车将形成对燃油车的全面替代,那么为实现这一目标,可以预见,未来新能源汽车的产量将呈逐年上升趋势,这将极大的带动新能源汽车产业,以及其上游产业,如整车生产商、汽车各零部件、锂电池及其正极、负极、隔膜、电解液四大材料,还有最上游的矿产资源。由于动力电池是新能源代替燃油的核心环节,它的技术含量高、资金投入大、资源禀赋强等特点,将是重点发展、重点受益对象。
根据中泰证券的研究,假设我国到2050年全面禁售传统燃油汽车,100%采用新能源汽车,同时,单车的电池容量为50Kwh,电池技术为NCM811或NCA,在假设单耗条件下,我们测算的结果显示:2050年,我国动力电池的碳酸锂消费量将达372万吨,消费钴折金属80万吨。消费的铜箔和磁材分别达478万吨和53万吨。假设锂电材料、磁材的其他需求不变,到2050年,碳酸锂、钴、锂电铜箔和磁材的消费将分别达到379万吨,85万吨,481万吨和63万吨,较2016年分别增长40倍、14倍、81倍和5倍。
传统燃油车及相关行业逐渐削弱
由于传统燃油车会逐渐减产,其相关行业也会受到不利影响而变得不景气。
例如,传统汽车的报废价值会因此而下降,汽车金融业也会因电动车发展而遭受打击;原油行业可能会因为需求的减少,而产销量持续下滑,目前乘用车对全球原油的需求量在20%左右,未来这个占比将逐渐减小。相关权威数据显示,如果到2025年以后,电动车的使用出现广泛普及,在2035年时,汽车行业对原油的需求量将会减少15%左右。
图片来源:彭博社
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