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二、矿山产能固定,供需格局逆转
1、大型矿山减产,手抓矿减少
我国是钴冶炼大国,但是资源储量不足,仅占全球钴储量1.1%(8万吨)。刚果(金)储量为全球第一,达到47.89%,也是我国最主要的钴矿进口国。钴矿主要分为四种:铜钴矿、镍钴矿、砷钴矿和含钴黄铁矿,钴作为伴生金属。随着近年来铜、镍等金属价格下行,矿山减产或停产事件频发,钴矿产量增速明显出现下滑,甚至出现负增长。而近期刚果(金)手抓矿减产也降低了钴矿的总供给。手抓矿是指含钴量3-20%的硫化矿,过去刚果(金)每年约有1.4-1.5万吨的钴金属量为手抓矿,而手抓矿的供给亦对钴市场造成了一定冲击。2016年,大赦国际对手抓矿的人权问题进行曝光,引发全球关注。刚果(金)也在2016年大力整治手抓矿的问题,导致手抓矿的供给严重下降,有望引发全球钴精矿供给收缩。
2、新增产能有限
由于钴价在2016Q4之前长期处于低迷状态,海外矿山巨头复产意愿不高。其次钴作为伴生矿,复产与否更大程度上取决于铜、镍的价格,因此钴价单方面上涨无法有效促使矿山复产。2017-2018年,大型矿山投产较少,因此新增产能有限。
预计2017年全球精炼钴供给量约为10万吨
从2016年开始钴市进入了行情爆发的周期。钴价大幅上涨除了受到下游需求强劲持续备货采购影响外,不排除海外基金客户囤货的影响,导致现货钴供应紧张,各大公司增加的产能可能跟不上下游需求增加的速度。据报道,在钴价上涨的同时,包括帕拉投资和葛卫东的混沌投资等大型基金公司开始囤货,据估计他们共囤货6000吨钴。各机构囤货虽导致了钴价的短期上涨,但也从侧面反映出其对未来钴价的看好。
供给方面,预计17年全球精炼钴供给量为10万吨,较16年减少约0.5万吨。2016年,全球2016年精炼钴产量约10.5万吨。由于嘉能可Katanga项目仍处于计划内停产检修状态,同时巴西Votorantim镍钴厂关闭,导致金属钴供应量预计减少约1200吨。同时受非洲童工事件影响以及挖掘条件限制,刚果金预计将关停0.4万吨左右的手工矿,整体保守估计供应将减少0.5万吨,预计17年全球钴供给量约为10万吨。需求方面,预计17年精炼钴需求量早10.5万吨左右(同比增10%)。随着第三批新能源汽车推荐目录出台和补贴政策的落地,17年新能源汽车销量有望持续放量达到70万辆预期,加上对下游领域硬质合金等行业稳定的需求增长,钴产品消费量有望持续增长。受高密度三元电池的需求拉动,钴消费量按照10%增速增长,预计2017年钴需求量在10.5万吨左右。长远来看,钴产品依然存在价格上涨的内在动力。
全球2016年精炼钴产量约10.5万吨。从2016年钴矿的产能运行情况来看,2017年全球并未有新增产能出现。由于嘉能可Katanga项目仍处于计划内停产检修状态,同时巴西Votorantim镍钴厂关闭,导致金属钴供应量预计减少约1200吨。同时受非洲童工事件影响以及挖掘条件限制,刚果金预计将关停0.4万吨左右的手工矿,整体保守估计供应将减少0.5万吨,预计17年全球精炼钴供给量约为10万吨。
(一)全球主要钴矿山2017年无新增产能
储量方面:据美国地质勘探局(USGS)2017年最新数据,刚果(金)是全球钴储量最丰富的国家,也是世界上开采钴矿的主要来源。截至2016年,该国钴储量达到340万吨,位居世界第一。居第二位的是澳大利亚,其钴储量达100万吨。古巴居世界第三位,储量为50万吨。其后依次为菲律宾29万吨,赞比亚与加拿大各27万吨,俄罗斯25万吨,马达加斯加13万吨,中国8万吨,新喀里多尼亚6.4万,南非2.9万吨,美国2.1万吨,其他国家共计69万吨。
产能方面:全球2016年钴产能约为13.32万吨。其中,刚果(金)拥有产能7.43万吨,占比达到55.8%。嘉能可的Katanga项目预计在2018年初完成计划内检修复产,之后会恢复每月350吨甚至更高的钴产量。欧亚资源的RTR项目一期基建也将于2018年建成,预计未来产能为1.4万吨。至2018年,全球钴产能保守将达到14.72万吨,比现有产能提高约10.5%。
(二)受刚果金手工矿关停等影响,预计17年产量减少0.5万吨
产量方面:全球2016年金属钴产量约为12.3万吨(折精炼钴10.5万吨),刚果(金)是世界第一大钴产国,钴产量6.6万吨,占全球总产量53.58%;中国钴生产量达0.77万吨,占比为6.25%,居第二位;加拿大钴生产量达0.73万吨,占比为5.93%,居第三位;俄罗斯居第四位,钴产量达0.62万吨;澳大利亚产量为0.51万吨,居第五位。
从2016年钴矿的产能运行情况来看,2017年全球并未有新增产能出现。由于嘉能可Katanga项目仍处于计划内停产检修状态,同时巴西Votorantim镍钴厂关闭,导致金属钴供应量预计减少约1200吨。同时受非洲童工事件影响以及挖掘条件限制,刚果金预计将关停0.4万吨左右的手工矿,整体保守估计供应将减少0.5万吨,预计17年全球精炼钴供给量约为10万吨。
2017年全球主要产钴国家钴产量和库存情况分析
1、刚果(金)
刚果(金)拥有世界第一的钴资源量。境内主要有9座主要矿产项目,现有合计产能7.43万吨。其中两座控制于欧亚资源,至2018年合计产能1.98万吨;两座控制于嘉能可,合计产能3.4万吨,2016年刚果(金)钴产量约6.6万吨,增速下降明显低于预期。自2016年8月份以来,迟迟不肯退位的总统卡比拉与反对派之间矛盾重重,受到政局不稳及手工开采中的童工问题影响,刚果的钴产出已经有所下降。刚果(金)当地政策与政局的风险,或将不可避免的对钴产出造成冲击。
2、澳大利亚
澳大利亚拥有世界第二的钴资源量。境内主要拥有4处主要矿山,分别为CawseOpen,MurrinMurrin,RadioHill和Ravensthorpe,分别归属于OJSCMMCNorilskNickel(100%股权),MinaraResources(60%股权)和嘉能可(40%股权),FoxResources(100%股权)和第一量子矿业公司(100%股权),钴产能分别为200吨,2000吨,200吨和1400吨。4处矿山均为镍钴矿。澳大利亚还拥有一处产能为0.3万吨的钴精炼厂——Palmernickel-cobaltRefinery。澳大利亚的钴存库量仅次于刚果(金),2016年库存量达到100万吨。2016年澳大利亚的钴产量为0.51万吨,少于俄罗斯,仅排名世界第五。
3、古巴
古巴拥有世界第三的钴资源量。境内主要有一处矿山生产钴,该矿山属于镍钴矿。2016年,MoaNickel(政府拥有50%股权,SherrittInternational拥有50%股权)生产了5.6万吨镍以及0.42万吨钴,相较于2015年5.64万吨和0.43万吨的产量分别下降14.5%和2.3%。
4、中国
从2013年开始,中国钴产量超过加拿大位居世界第二位,达到0.77万吨,仅次于刚果(金)。2015年,中国钴库存量为8万吨,精炼量4.87万吨,产量为0.72吨;2016年钴库存8万吨,产量为0.77万吨。
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