火电超低排放市场是否饱和脱硫脱硝市场进入红海阶段-第4页-北极星火力发电网

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3.4. 非电盈利改善助力提标改造，未来市场空间有待释放

3.4.1. 行业盈利能力不佳是决定非电行业减排较缓的关键因素之一

非电行业减排进展较为缓慢一定程度上源于产能过剩导致钢铁、建材等行业盈利能力不佳。经统计，2015年钢铁行业53家上市公司累计总营业收入为9839亿元，归母净利润累计为-545亿元。其中26家亏损企业累计营业收入5425亿元，归母净利润累计为-594亿元，27家盈利企业累计营业收入4414亿元，归母净利润累计为49亿元。建材行业略好于钢铁，2015年88家上市公司累计营业收入2453亿元，归母净利润累计为126亿元，其中亏损企业17家，累计营业收入483亿元，归母净利润累计为-49亿元。

但随着2016年开始的供给侧改革的深入，非电行业中的先进企业开始逐渐享受供给端收缩带来的产品价格上涨，经营业绩得到明显改善。2017年上半年，钢铁行业上市公司营业收入累计为6668亿元，归母净利润累计为222亿元，相对2015年上半年的4590亿元和-45亿元，业绩出现大幅上升。建材行业上市公司上半年营业收入合计为1395亿元，归母净利润累计为138亿元，相对2015年上半年的1052亿元和72亿元，分别增长33%和92%，业绩改善显著。我们认为盈利能力是企业推进污染物减排的核心动力，非电领域的业绩改善将有利于大气污染物减排的推进，未来非电行业的提标改造有望逐步推进。

3.4.2. 提标改造已经启动

2017年6月，环保部以发布修改单（征求意见稿）的形式对《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准进行修改。本次修改单加严了钢铁烧结、球团工业大气污染物特别排放限值，对玻璃、陶瓷、砖瓦工业增加大气污染物特别排放限值，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送，以及生产工艺过程等，全面增加无组织排放控制措施要求。

钢铁烧结、团球设备三大主要空气污染物SO2、NOx、颗粒物特别限值依次从180、300、40 mg/m3降低为50、100和20 mg/m3。玻璃熔窑颗粒物限值20mg/m3、二氧化硫限值100mg/m3、氮氧化物限值400mg/m3。砖瓦工业大气污染特别排放限值为a）原料燃料破碎及制备成型：颗粒物限值20mg/m3；b）人工干燥及焙烧窑：颗粒物限值20mg/m3、二氧化硫限值100mg/m3、氮氧化物限值150mg/m3、氟化物限值3mg/m3。陶瓷工业大气污染特别排放限值为a）喷雾干燥塔：颗粒物限值20mg/m3、二氧化硫限值30mg/m3、氮氧化物限值100mg/m3；b）陶瓷窑：颗粒物限值20mg/m3、二氧化硫限值30mg/m3、氮氧化物限值150mg/m3。

此次标准修改主要覆盖重要省会城市和“2+26”城市，即北京，天津，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸，山西省太原、阳泉、长治、晋城，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳。

3.4.3. 非电市场潜力巨大

钢铁行业方面，目前全国有待改造的烧结机约900台，烧结机面积约11.6万m2。改造路线分别为：电除尘+半干法脱硫除尘+中温SCR协同净化工艺，单位投资约45万元/m2；电除尘+活性炭协同治理工艺，单位投资约55万元/m2，假设全国范围内均按照特别排放限值进行改造，则总投资约为528-644亿元。

水泥行业方面，水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标，一般只需要设置脱硝设施。我国新型干法水泥生产线产能约每年25亿吨，其中7亿吨已有脱硝设施。水泥厂安装脱硝设施的总承包价格为300万元/亿吨，脱硝率可达60%以上。如果为全部新型干法水泥生产线安装脱硝设施，还有59.2亿元的市场空间。

陶瓷行业方面，2016建筑陶瓷生产线3400多条；卫生陶瓷隧道窑生产线200多条，梭式窑近千座，可改造空间大。改造路线包括袋式除尘、湿法脱硫、湿电除尘、喷雾干燥塔脱硝等系列设备，单位投资大约在600万元/生产线。假设全国范围内均根据特别排放限值进行改造，总投资约为276亿元。

砖瓦行业方面，2016年底我国有砖瓦企业约5万家。其中，工艺先进的隧道窑企业数量约占行业的20%；工艺落后的轮窑企业数量约占80%；可改造的隧道窑约1万条，其余将被淘汰。改造路线包括湿法除尘或脱硫除尘一体化等，单位投资320-350万元/生产线。假设全国范围内均按照特别排放限值进行改造，总投资约为320-350亿元。

平板玻璃行业方面，2016年，现有平板玻璃企业222家，年生产能力14.1亿重量箱（即19.6万吨），改造路线为湿法脱硫或半干法脱硫技术、SCR脱硝等，单位投资约1400-1800万元/生产线（产能为600t/d），假设全国范围内均按照特别排放限值进行改造，总投资约为45.7-58.8亿元。

燃煤锅炉治理方面，根据《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》，到2017年地级及以上城市基本淘汰10吨/时及以下的燃煤锅炉，重点地区地级及以上城市建成区原则上不得新建燃煤锅炉，则累计淘汰的小锅炉约40万台。当前需要改造和治理的较大规格锅炉约有20万台。假设治理成本23万/台，工业锅炉治理存有460亿市场空间。目前财政补贴主要在小锅炉的拆除，工业锅炉环保设施建设鲜少有政策给予补贴，因此工业锅炉市场的释放还须等待政策推进。

4. 散煤燃烧，当前雾霾治理的重中之重

4.1. 当前的雾霾问题呈现地域性和季节性

当前，我国的雾霾问题呈现出明显的地域性和季节性。北方地区的冬季的重污染问题不容小觑。从地域分布来看，我国雾霾污染总体呈现为北多南少的特征。京津冀逐月PM2.5平均浓度高于其他两个地区的月均值，尤其在冬季（10-12月），PM2.5的平均浓度达到99微克/立方米，分别比长三角和珠三角高出53、59微克/立方米。从季节分布来看，夏季及春末、秋初PM2.5污染相对较轻，冬季污染最重。2016年冬季（1月和12月）PM2.5的平均浓度为73微克/立方米，是夏季（7月和8月）浓度的2.5倍。在超标天数中，重度及以上污染天数也主要分布在冬季，12月份超标天数占比40%，重污染天数比重接近12%，远高于其他月份的超标天数比例。

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