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临近2017年终,笔者将以系列文章的形式对今年全球主要国家和地区的动力电池市场发展情况进行全面总结,本文是在《研究周报|透析日本充电基础设施市场:快充进入缓慢增长期》的基础上,从电池产业和产业链前端角度来看日本锂电池产业的动态,从中了解未来日本锂电池及上游产业的实际变化。
一、日本锂电池产业概览
如图1所示,日本电池企业主要分成两部分,一部分与日本整车企业合资进行新能源汽车电池的开发,另一部分也作为独立供应商面向市场进行电池供应,主要以松下为代表,为大众、福特、特斯拉等多家主流车企供货。
图1除中国地区之外电池供应关系图谱
如表1所示,由于日本本土新能源汽车市场一直起不来,日本车企也没有在欧美市场大力推广电动汽车,因此,在缺乏政策和战略支持的情况下,日本电池企业在全球车载动力电池的市场规模总计仅为1.83GWh。
表1 2017年1-9月日本车企在本土/全球的新能源汽车电池配套量
注:以30kWh版本统一核算聆风LEAF
整体上,日本电池企业这几年的出货量一直很稳定。按照配套新能源汽车类型来看,纯电动汽车方面,日本车企推进不是很积极,所以日本的电池单体企业在相应配套方面的产能扩张会非常谨慎;然而,由于混合动力汽车(HEV)在日本及其他一些特点区域市场的规模较大,因此配套的混合动力锂电池业务相对稳定,目前,除了丰田还保留大量的混动镍氢电池以外,日本的其他车企都已经切换进入了锂电混动。
表22017年1-9月份主要锂电的HEV情况
日本企业在电池单体上游投入了很多资源,并把大量的电池材料卖到中国和韩国,由于在一定程度上摆脱了路径依赖,只是受到中国材料厂家的价格冲击和威胁比较大。这里最为典型的是锂电隔膜供应商。
国际上的隔膜供应商主要有7家,6家是日本公司:旭化成、日本东丽、日本宇部、Celgard、住友化学、SK创新(韩国)和三菱化学。旭化成是其中最领先的企业,2015年收购Celgard之后全球份额已超过30%。由于面向锂电产业需求,产能扩张非常迅速,特别是湿法隔膜。
2018年扩产至6.6亿平方米
2019年Moriyama,Shiga,Japan总产能扩充至8.6亿平方米,
2020总产能达到11亿平方米
图2 2018年旭化成隔膜需求预测(单位:百万平方米)
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日前,日本松下集团旗下的松下新能源株式会社(PanasonicEnergyCo.,Ltd.)宣布与加利福尼亚州阿拉米达县的Sila纳米技术公司(SilaNanotechnologiesInc.以下简称“Sila”)签署协议,购买用于电动汽车锂离子电池的下一代电动汽车电池硅负极材料。松下方面表示,多年来,松下能源公司一直在积极开发掌握
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7月3日松下能源首席技术官渡边庄一郎接受采访表示,公司需要再建大约四座工厂,以实现到2031年大幅提高电动汽车电池年产能的计划。他没有提及具体地点、时间框架或投资规模。松下能源此前在5月表示,目标到2031年初将电动车电池的年产能扩大至200吉瓦时,比截至今年3月的水平高出4倍左右。该公司在美国
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6月6日日本电子巨头松下将在内华达州的特斯拉超级工厂扩大电动汽车电池的生产。为了应对来自特斯拉的压力,该公司加快了提高电池产能的计划。据松下的一位高管透露,特斯拉最近告诉松下,它将“尽可能多地购买松下的电池”,暗示在竞争日益激烈的电动汽车行业,特斯拉正努力确保电池供应。
据日经中文网,松下控股5月31日发布消息称,从事电池业务的松下能源(PanasonicEnergy)已退出铅蓄电池生产业务。其位于中国的全球唯一生产公司已于31日结束生产。将把经营资源集中于松下控股视为最重要投资领域的纯电动汽车用锂电池。此次停止生产的是设在中国沈阳市的松下蓄电池(沈阳)有限公司(PS
北极星储能网获悉,特斯拉供应商松下公司在5月10日表示,将推迟4680电池芯的商业化生产,现在计划在2024年4月至9月开始生产,原因是该公司希望提高电池的性能。松下原计划在2023年4月至2024年3月为特斯拉量产4680电池芯。在松下财报中这样提到,“大规模生产计划从截至2025年3月的财年上半年开始,以引
4月17日据共同社,有知情人士透露,松下公司正考虑在美国俄克拉荷马州建立一家新工厂,为电动汽车生产电池。如果计划正式确定,该工厂将成为继内华达州和堪萨斯州之后,这家日本制造商在北美不断扩大的电动汽车市场的背景下开设的第三家电动汽车电池工厂。该公司是特斯拉的主要供应商。该消息人士称,
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