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开始表演:半年估值暴增500亿
时间来到2017年,“岁月静好”了快六年之后,宁德时代终于彻底展现了一块动力电池,将含有怎样的能量。
根据相关数据统计,2017年上半年,宁德时代电动汽车电池装机量为1312.4MWh,在国内动力电池市场占有率达到20.98%,将比亚迪挤下了头名位置,成为中国第一、全球第二大动力电池供应商。同期,比亚迪电动汽车电池装机量为1084.9 MWh,市场占有率为17.35%。
超越性的市场表现来自于整车厂的追捧——到今年上半年,宁德时代共签下44家整车厂动力电池订单,其中不乏宝马、奔驰、大众等国外车厂在华的合资品牌。
但在新能源积分制落地的当口,只签一份生产订单,并不能抚平某些车厂的危机感。
今年五月,宁德时代与上汽共同成立了两家合资公司,上汽时代与时代上汽。时代上汽动力电池有限公司注册资本为人民币20亿元。其中上汽管理拟持股49%,宁德时代拟持股51%。该公司主要从事锂离子电池、锂聚合物电池等的开发、生产和销售及售后服务。
上汽时代动力电池系统有限公司注册资本为人民币3亿元。其中上汽管理拟持股51%,宁德时代拟持股49%。该公司将主要从事动力电池模块和系统的开发、生产及销售。
使用宁德时代动力电池的上汽荣威ERX5
合资公司日后可能会帮上汽挣不少钱,但它首先带来的或许是订单优先、技术共研,或者更多。无论如何,对其他整车厂来说,这是一轮“截胡”——大家排队从宁德时代拿货的平衡被打破了。
10月14日,东风汽车集团宣布入股宁德时代,同时在谈另一家电池公司。
10月31日晚,长安汽车发布公告,直接挑明“为保障自身发展,加强与宁德时代新能源科技股份有限公司的合作,拟以收购镇江德茂海润股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金(下称“镇江德茂海润基金”)份额的方式投资宁德时代。”这一次,长安付出5.19亿元,间接持有了宁德时代0.3855%的股权。
若按这一比例计算,长安为宁德时代开出的估值,达到了1346亿元。有意思的是,长安汽车的市值,也不过约650亿元。而在今年4月,郭台铭的鸿海集团以10亿价格拿到宁德时代的股权,是1.19%,估值为840亿元。半年时间,宁德时代的估值暴涨了500亿元,吸金速度强如摩拜、ofo,也难以望其项背。
今年6月,宁德时代正式启动上市辅导,由中信建投负责。宁德时代分拆独立6年,正式走上上市的道路。
政策背后:宁德时代的天时地利
毫无疑问,宁德时代赶上风口了,而且是比共享经济更大的风口——新能源汽车。
9月,汽车双积分制细则正式落地,给中国的汽车产业指了一条必须走的道路——电动车。加之上文提到的《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》与此前引发骗补的新能源车补贴政策,中国政府已经在推动新能源车上耕耘了近两个五年计划,投入巨额财力、精力。
这背后是中国政府的汽车强国战略,在传统燃油车天下被欧美把持的情况下,要将汽车打造成中国未来真正立得住的支柱性产业,只能在电动车带来的短暂窗口期弯道超车。作为占电动车成本最高(最高可达70%)的关键组件,动力电池是必须牢牢掌控在手的核心技术。比较“争气”的宁德时代,落在了(或者说是主动追上了)这一时势上。为了打造国内动力电池企业竞争力,中国政府发起了动力电池的产能整合运动。一方面对动力电池年产能达到一定限额的企业予以高额补助,另一方面推动大型企业兼并分散产能。
此外,新能源车的“市场准入证”——《推荐名录》上,对搭载国产动力电池的车型也予以了帮助。今年恰逢韩国部署“萨德”,中韩关系降至冰点,LG与SDI能对宁德时代造成挑战的动力电池难以入华;而松下则忙于处理来自特斯拉的订单,在中国市场姗姗来迟。一时之间,宁德时代在三元锂动力电池方向几无对手。
LG18650电芯
值得一提的是,宁德时代在成立之时,也有意和国外资本进行了“隔离”,尤其是其母公司的大股东TDK。原与日本有着技术与资本联系的宁德时代,也因此作为民营企业,顺利成长起来。
被政策与资本共同加持的宁德时代,喊出来的目标是到2020年,建设50GWh动力电池产能,这是当前其年产能的5倍。
隐忧:内外皆受压力
尽管创造了“苦逼制造业”的奇迹,但与所有被快速催熟的公司一样,宁德时代在迅速膨胀下也潜藏着一些隐忧。
体量高速增长的同时需要管理机制的快速革新,但成立仅六年的宁德时代尚年轻。外部的力量快速撕扯着宁德时代,要将其迅速铺大,而宁德时代似乎还未在内部形成对抗这种张力的有效机制:
在校招询问中,大量的老员工向后辈吐槽宁德时代管理层存在责权不清、互踢皮球的情况;
新进的高学历员工指责低学历老员工对其颐气指使,“不尊重人才”;
和互联网行业相同的“996”加班文化盛行,但并没有互联网创业公司常见的股权激励,也使得宁德时代员工的流动性超过了一般的制造企业——对长周期的电池研发来说,这是一个不可忽视的问题。
宁德时代员工透露的加班场景
另外,宁德时代虽然在单体电芯的单位容量上比肩松下、LG、SDI,但在电芯循环寿命、一致性、组成电池包后的容量上,仍然处于下风。当下,保护性的政策能够为宁德时代护航一时,但正如特斯拉撕开了外资车厂合资股比的口子,动力电池行业终究要走上国际市场与日韩巨头正面抗衡。
千亿估值是令人惊奇的,但也是相对脆弱的巨大外壳,宁德时代最核心的护城河,仍然是其500余人的研发团队。
结语:制造宁德时代
六年与一千亿估值,乍一看人们可能会以为互联网行业又诞生了一个小巨头,但这却发生在制造业。宁德时代用超乎寻常的表现,表演了一场国内新能源汽车行业的传奇。相较于李斌李想们的造车事业,它不那么外显,但却在低调中完成了这个第一——新能源风口下诞生的公司中,宁德时代第一个估值突破千亿。它也展现了车厂“跪求”一块动力电池的戏剧场景。
宁德时代自身的实力与中国新能源汽车政策,共同托举起了这个千亿巨星。但无论是赶上互联网风口,还是政策风口,被吹起来的公司,必须思考如何落地。被政策制造的宁德时代,最终仍要回归到制造本身。
本文由连线新能源综合自:财经杂志、EVTank、智东西
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