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据招股书,宁德时代本次拟向社会公众公开发行人民币普通股217,243,733 股,占发行后总股本比例不低于10%,由此推算,宁德时代募资后市值约为1300亿元左右。而同样专做动力电池的国轩高科(002074.SZ)11月10日收盘后总市值为262.93亿元。
宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目拟投资98.6亿元,建设用地面积为385亩,产品主要包括动力电池电芯、模组及电池包。该项目将建成24条生产线,共计年产能24GWh动力电池产品。
宁德时代动力及储能电池研发项目则计划投资420,000万元。项目研发方向主要有新能源乘用车动力电池、新能源商用车动力电池、储能电池、下一代电池等。
宁德时代之所以募资131.2亿元投资上述两个项目,主要因为国内高性能电池产品市场需求空间仍较大。GGII预计到2022 年中国汽车动力锂电池产量将达到215GWh,相比2016年增长近6倍。
除此之外,新能源车销量持续增长也是加大动力电池项目投入的一大动力。从全球市场来看,新能源汽车销售量从2011年5.1万辆增长至2016年的91.4万辆,5年时间销量增长16.9倍。GGII预计2022年全球新能源汽车销量将达到600万辆,相比2016年增长5.6倍。
国内市场则连续两年位居全球最大的新能源汽车产销市场。2016年新能源汽车产量51.7万辆,同比增长36.6%。
2017年4月,工信部、发改委、科技部联合印发了《汽车产业中长期发展规划》,根据规划,到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆;到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上。新能源汽车终端市场的发展,势必带动动力电池需求高速增长。
蓬勃的市场环境也给宁德时代带来了业绩高增长。近三年来宁德时代营收、净利润及资产规模快速增长。据招股书,2014年、2015年及2016年,宁德时代营收分别为8.67亿元、57.03亿元、148.79亿元,年均复合增长率达314.31%;净利润分别为0.56亿元、9.51亿元、30.89亿元,年均复合增长率达642.70%。公司资产总额分别为28.75亿元、86.73亿元、285.88亿元,公司净资产分别为3.35亿元、14.98 亿元、157.91 亿元及231.54 亿元。
在产能方面,2015 年和2016 年宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh 和6.8GWh,连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。宁德时代项目管理部助理总监朱凌波告诉《财经》,今年前三季度,宁德时代动力电池系统销量已达6.2GWH。
作为一家仅仅成立6年的本土企业,宁德时代创造了中国锂电行业的一个奇迹,成为国内唯一家可与松下、三星、LG等国际电池巨头直接竞争的动力电池制造商,并建立了从上游原材料-电芯制造-电池回收利用的核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系。
虽然业绩如此靓丽,但竞争压力仍然存在。资深电池行业人士告诉《财经》,宁德时代最大的优点就是技术比别人领先6至9个月。“相当于同样的东西,同样的能量密度,它一直领先国内市场其他厂家半年的时间。但这个领先优势在不断被缩小。”
上述人士进一步表示,宁德时代目前在国内确实具有领先优势,但是其他家也在引进宁德时代使用的设备,不断去吸收引进人才,这个差距就在不断被缩小。
对此,下一代电池技术研发将是宁德时代能否保持领先地位的一个决胜点。对此,宁德时代方面将研发高镍三元材料、硅碳负极材料、阻燃添加剂等新材料,为下一代电池关键材料开发做好准备。
报告书图表详情:
图表一:宁德时代股权结构
图表二:宁德时代收入利润情况
图表三:宁德时代产能产量情况
图表四:宁德时代供应商情况
图表五:宁德时代原材料采购均价
图表六:宁德时代客户情况
图表七:宁德时代销售均价
图表八:宁德时代高管工资
(资料根据公开信息整理)
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