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2)萤石粉涨价推升成本中枢, 氢氟酸装置停车导致供需失衡, 国内无水氢氟酸市场 10 月均价创年内新高:在原料端萤石受货紧支撑价格不断上调,无水氢氟酸成本中枢上移;同时, 受十九大及环保因素影响,江西及山东等地生产企业氢氟酸装置停车现象较多,造成市场货源紧张,国内无水氢氟酸市场均价已创今年新高至13000 元/吨附近。
长期来看,六氟磷酸锂下游市场空间增速空前, 2018年需求量或达到3.4-3.8万吨之间。 我们预计, 2018年全球锂电池总产量或将达到182.3GW,按照每1KWh 锂电池,需要消耗1.5Kg电解液进行测算,则需要27.4万吨电解液。 每吨电解液约消耗0.14吨锂盐(假设全部采用六氟磷酸锂,目前六氟磷酸与电解液1:7比例关系),则对应3.8万吨六氟磷酸锂需求量。 2018年全球六氟磷酸锂需求量达到3.4万吨较为相近。
2018年, 供给新增产能释放空间有限, 有效产量或为3.36-3.78万吨之间, 全球六氟磷酸锂供需或达到均衡状态。 2016年底,全球六氟磷酸锂产能仅达到1.8万吨左右,而新增产能主要集中在2017年集中释放,即使2017年全部规划产能均能够实现达产,全球六氟磷酸锂产能或将扩张至3.94万吨/年;预计到2018年,全球六氟磷酸锂产能或将达到4.2万吨左右,按照全行业80-90%产能利用率进行测算,有效产量也仅为3.36-3.78万吨之间,与需求基本保持供需均衡格局。因此,长期来看, 未来六氟磷酸锂的供需均衡状态或对价格形成长期支撑。
2017 年为六氟磷酸锂产能集中投放之年,未来有效产量或控制在 3.36-3.78 万吨之间。
与此同时,电解液成本中原材料六氟磷酸锂占 50%, 电解液价格随六氟磷酸锂价格同步下滑。 目前电解液生产成本中原材料由锂盐(主要是六氟磷酸锂)、溶剂和添加剂等组成,其中六氟磷酸锂占电解液总成本比例高达 50%左右,两者具有同涨齐跌的属性。 因此, 电解液在原材料价格大幅下滑引导成本下降的同时,自身价格也出现大幅回落, 2017 年第二季度电解液均价下滑至 5.5 万元/吨附近。
目前, 部分电解液价格最低已下滑至 4.1 万元/吨附近,濒临六氟磷酸锂外购电解液企业生产成本线,价格或将止跌企稳。 但更重要是的是,截止到 10 月底,据中国化学与物理电源行业协会数据,电解液报价已下滑至4.1-5.6 万元/吨附近;在此背景下,具备六氟磷酸锂自备的企业将具有较大成本优势。按照 15 万元/吨的六氟磷酸锂外售价(含税)为基准, 若电解液价格从 4.1-5 万元/吨间波动, 我们预计, 六氟磷酸锂自备的电解液企业产品毛利率位于 27.8%-40.8%之间,而外购六氟磷酸锂为原料的电解液企业产品毛利率或在 11.2%-27.2%之间。因此,从企业盈利的角度考虑,电解液价格也或止跌企稳。
电解液价格下跌至 4.1 万元/吨附近, 濒临六氟磷酸锂外购电解液企业生产成本线。
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