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锂电池指数全年波动较大,主要由于其明显的政策驱动性:(1)2017年初补贴退坡对行业整体产生影响,一季度行业整体产销冷淡,上半年锂电池指数整体较为低迷;(2)2017年6月13日,工信部起草《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法》(征求意见稿),从新能源汽车数量和产业结构上利好行业整体发展,概念股齐涨;(3)9月8-10日,2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛举行,消息称我国工信部也已启动了相关研究,制订停止生产销售传统能源汽车的时间表,指数维持高位运行;(4)2017年9月28日,工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局五部门联合公布政策文件,双积分政策落地,延期一年至2019年执行,叠加2018年补贴再次退坡传言,锂电池指数开始一路回调。
2、锂电池行业估值情况分析
锂电池行业及其细分子行业近五年的估值变化情况(已剔除负值),可见自2015年新能源汽车爆发式发展,带动锂电池行业一路猛涨之后,锂电池行业整体经历了2016和2017年两年的缓慢回调,目前估值已基本回归2013-2014年水平。
子行业方面,2017年以来,除上游资源环节维持历史较高估值外,其他各细分子行业均处于历史较低位置,其中,以电芯及PACK环节弹性最大,截至12月底估值已回落至历史低位,考虑是因为电芯及PACK环节各企业锂电池相关业务占比较大,与行业直接相关度高导致。
锂电池行业及其细分子行业近5年估值水平
3、锂电池行业供需格局分析
锂电池行业及其各细分子行业近几年的收入增速、利润增速及毛利率情况。行业整体收入增速呈持续上涨趋势,到2017年第三季度,增速为38.55%;净利润增速则有所波动,但整体维持在50%左右,高于收入增速;行业整体毛利率在2017年第三季度较前几年稍有上升,5年内首次突破20%。
细分子行业方面,设备环节、上游材料环节与行业整体基本保持同一收入增长趋势,上游资源及电芯环节的收入增速和净利润增速趋势则背道而驰,这是因为经历了2015年以来新能源汽车行业的爆发式增长后,锂、钴等上游资源已明显呈现供不应求的格局,这一点在上游资源价格的疯涨上也有所体现,相关公司业绩与股价齐涨。
锂电池及其细分子行业营业收入增速变化
资料来源:公开资料整理
锂电池及其相关子行业归母净利润增速变化
资料来源:公开资料整理
2017年三季报显示,毛利率最高的是设备、检测及BMS环节以及上游资源环节,而毛利率始终处于劣势的为上游材料及电池环节,考虑这是由于材料环节在上游资源的强势格局及下游车企在退补中的降本诉求对中游环节产生了双重压迫导致。
锂电池行业及其细分子行业近5年估值水平
资料来源:公开资料整理
4、下半年新能源汽车产销情况分析
2017年1-11月,国内新能源汽车产销分别完成63.9万辆和60.9万辆,同比分别增长49.7%和51.4%,其中纯电动汽车产销分别完成53.2万辆和50.万辆,同比分别增长56.6%和59.4%;插电式混合动力汽车产销分别完成10.7万辆和10.5万辆,同比分别增长22.5%和21.8%。
2015年-2017年新能源汽车单月销售数据,可以看出2017年除1月受补贴退坡政策影响,销量较前两年偏低外,其他月份单月销量均超过往年水平,且差距逐步拉大,到11月,单月销量数据分别超出2016年和2015年5.4万辆和6.6万辆。新能源汽车市场回暖态势基本符合在2017年年中的预期。
2015-2017年新能源汽车产销量单月数据
资料来源:公开资料整理
2017年12月16日,蔚来ES8正式上市,为纯电动车型,采用7座布局,由江淮代工厂生产,综合工况续航里程为355km。
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