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资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
1.2. 从融资规模测算总估值约1312亿,发型定价机制或将调整
本次公开发行预计融资金额131.2亿元,发行股数不超过217,243,733股新股、占发行后总股本的比例不低于10%。由此推算公司目前估值约1,312亿元,锂电池龙头地位稳固。
表2:对比两份招股书中发行相关数据变化(单位:万元)
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
1.3. 制造业第二大IPO项目,符合国家新能源发展战略
对比以往A股融资项目,超过100亿以上规模的主要为金融机构或国有企业。本次宁德时代融资金额131.2亿元有望成为新能源汽车产业链中的最大规模IPO融资案例、在制造业公司中融资规模也仅次于拟上市公司富士康股份(根据其2017年归母利润158.68亿元、融资规模不低于272.53亿元、发行股权比例不超过10%测算出发行市盈率不超过17.2倍),与国家新能源汽车战略完全契合。
表3:A股IPO募资超过100亿元的排名(单位:百万元)
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所注:*富士康股份为拟上市公司,募资规模根据其招股书中建设项目统计,但不包括各类发行费用和中介费用。
1.4. 多次融资和股权激励,核心高管全面分享公司成长
曾毓群和李平作为公司实际控制人及一致行动人,目前合计持有公司股份34.95%,对应发行后约31.46%。从公司的股权结构看,经历了多次增资发展,通过了六个平台实施了员工持股计划,主要高管和核心骨干基本已经持股分享公司发展红利。
图1:IPO发行后股权结构及参控股公司情况
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
表4:发行前后主要股东的股权结构关系及股东背景介绍
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
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