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4.3. 下游需求持续旺盛,设备投资打开高成长空间
根据宁德时代招股说明书(申报稿)披露的数据计算,目前国内电池厂商平均1GWh产能对应设备投资约2.75亿元。考虑到CATL产能扩张过程中采购高端设备较多,对供应商的议价能力较强,我们估计目前每1GWh新增产能对应3~3.5亿设备投资,其中前段设备(搅拌机、涂布机、辊压机、模切机、卷绕机、叠片机等)占比约为50%、后段设备(注液机、化成机、分容检测设备、智能仓储物流系统等)占比约为35%,Pack段设备(清洗涂胶机、装备设备、焊接设备等)占比为15%。
表15:主要电池厂商平均1GWH的设备投资额(亿元)
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
表16:宁德时代前中后段设备投资额(万元)
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
伴随锂电需求持续旺盛,锂电设备投资打开高成长空间。根据我们的测算,2017-2020年,全球动力锂电需求有望增加172GWh,考虑产能利用率(50%)后的产能需求为344GWh,假设2017-2020年1GWh产能对应设备投资分别为4亿、3.5亿、3和2.5亿,则每年新增设备投资额分别为90亿、148亿、206亿和301亿元,四年累计新增设备投资额745亿元,而如果根据CATL已有产能规划,公司到2020年总产能有望达到80GWH,也即意味着将拉动约1/4的设备投资需求,总量约达到180亿,期间CAGR达到50%。
表17:2017-2020年设备投资额测算
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
5. 附录:招股说明书相关说明与数据
5.1. 资产负债表、利润表及现金流量表
表18:合并资产负债表(单位:元)
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
表19:合并利润表(单位:元)
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
表20:合并现金流量表(单位:元)
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
5.2. 资产周转能力及负债能力
表21:资产周转能力指标
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
表22:假设其他因素不变,公司产品价格上涨1%对公司各类产品毛利率的影响
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
表23:假设其他因素不变,公司原材料价格上涨1%对公司各类产品毛利率的影响
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
5.3. 期间费用
表24:期间费用统计(单位:万元)
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