2018年中国智能电网及智能电表行业发展现状及市场竞争格局分析【图】

(一)行业发展概况及市场前景

1、行业发展状况

(1)智能电网行业

电力行业是关系国计民生的基础能源产业。 随着全球经济的稳步发展及人民生活水平的逐步提高，各国对电力的需求急速增加，要求各国持续加大电力基础设施投资力度，从而带动电网建设。在新能源技术、智能技术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下， 智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，全球掀起一片智能电网建设热潮。

(2)智能电表是智能电网的基石

智能电表和用电信息采集系统产品作为智能电网建设的关键终端产品之一，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用，随着智能电网投资的快速增长，其市场和盈利空间亦快速拓展。智能电表是一种新型的电子式电能表， 它由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能。相对普通电表，除具备基本的用电计量功能以外，还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能， 防窃电功能等智能化的功能。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率，促进节能减排，增强电力系统的稳定性。

电能表的发展历程如下：

数据来源：公开资料整理

智能电表能方便用户准确迅速地了解用电情况、制订节电计划，其主要功能如下：

数据来源：公开资料整理

(3)智能电网及智能电表行业市场容量预测

① 国外市场容量预测

世界各国以电力的稳定高效、节能环保、安全使用为目标，致力于智能电网的规划和基础建设。智能电网的成功运行要求建立一套用电信息管理系统，完整且实时的采集各电力用户的用电信息并实现分析处理， 因而部署处于供电和用电两端中介地位的 AMI 便成为推动智能电网顺利发展的首要任务，其前提便是智能电表的安装替换， 因此整个电力行业最终将构建以智能电表为重要环节的一体化智能电网，这为智能电表行业在未来的市场扩容提供了可期的机遇。智能电网已成为发达国家、新兴经济体国家应对环境变化、发展绿色经济、提高能源使用效率的重要举措。 世界各国制定出台了规划、 政策， 采取具体行动，加快推进智能电网技术和产业发展。世界各国和地区社会经济发展情况迥异，电力工业发展现状差异明显，其智能电网建设的特点和方向有所不同。世界各国和地区基于其发展条件、技术基础和应用需求，在推动智能电网发展的部署上各有侧重。2017-2022 年期间，全球智能电网投资将由208.3 亿美元增至 506.5 亿美元，年均复合增长率为 19.40%。目前，包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大，若全面更换为智能电表，市场规模将相当可观。智能电网得到大范围的部署和发展将促进智能电表市场的快速发展，预计 2021 年全球智能电表市场营收规模将达 142.60 亿美元，与 2016 年的88.40 亿美元相比，年均复合增长率为 10%。

a.北美市场容量及分析

北美的发电量占全球发电量的比重在 21%以上， 其智能电网的配套建设相对较为成熟。 2014-2016 年，北美的发电量均保持在 5,300TWh 以上的较高水平，其中 2016 年发电量为 5,328.6TWh，较 2015 年增长 0.33%。

在北美区域中，美国的智能电网建设最为发达，对智能电网配套设备的投资力度也最强。 2008 年后，美国政府大力发展智能电网产业，提升美国国家电网的价值和效率，逐步实现美国太阳能、风能和地热能的统一入网管理。在总额高达 7,870 亿美元的经济刺激计划中，能源被列为优先投资的第一个领域，总额为405.50 亿美元，其中投入 110 亿美元用于“智能电网投资计划”的研究与发展。2009 年 4 月，美国能源部公布了发展智能电网的详细规划：能源部将设立两个专项计划，分别为“智能电网投资拨款项目”(Smart Grid Investment GrantProgram)和“智能电网示范项目”(Smart Grid Demonstration Projects)，投资额分别为 33.75 亿美元和 6.15 亿美元。受此推动，美国智能电网项目的数量大幅增长，带动的总投资额超过 100 亿美元。

b.欧洲市场容量及分析

欧洲的发电量基数庞大，在世界发电量中占据重要部分。 2016 年欧洲的发电量为 5,373.1TWh，较 2015 年的 5,318.2 TWh 略有上涨，其对智能电表的需求主要来自原有设备的更新换代。

欧盟要求其成员国在 2022 年前要将电表全部更换为智能电表，在各国政府的推动下，智能电表安装数量自 2009 年开始呈现大幅增长的态势;预计到 2030年，欧洲需要为电网升级改造投入约 5,000 亿欧元。除丹麦、芬兰和挪威等国的智能电表已逐步发展成型外，英国、法国、西班牙以及葡萄牙等国为满足欧盟的能源发展目标和环境政策要求，也制定出大规模智能电表市场的发展规划。至 2023 年欧洲智能电表安装总量累计将超过 2 亿台，较2016 年的不足 1 亿台翻了一番多。欧洲智能电表市场即将进入繁荣期，并通过再生能源和智能电网的双重实施实现其“20-20-20”(能源使用效率上升 20%、二氧化碳排放减少 20%以及可再生能源使用达到 20%)的耗能目标。

2016-2023 年欧洲地区智能电表累计安装量及预测

数据来源：公开资料整理

c.非洲市场容量及分析

非洲地区是全球智能电表最具消费潜力的市场之一， 其发电量连续多年一直保持稳定增长。 2011 年非洲发电量为 682.3TWh，至 2016 年增至 782.1TWh，同比增长 2.77%，是同期五大洲增长最快的地区。

从电力设施的配套来看，非洲各国经济发展程度存在较大差异，电力设施的发展速度不尽相同。基于近年来世界范围内智能电网建设的推动，部分非洲国家已经着手建设可持续性的电力基础设施，为后期智能电网的全面发展奠定基础。同时，非洲国家具有利用太阳能等能源的先天地理优势，也为整个非洲地区电力发展提供了较好的天然资源。目前，非洲各国已经开始投资建设部分电网项目。至 2030 年，非洲各国在电力基础设施方面投资将达 5,630亿美元，其中 60%会直接投资于电力基础设施，而非洲电力基建部分将投向智能电表的普及。

2014-2024 年非洲地区智能电表累计市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

如上图所示， 非洲地区智能电表的累计市场规模预计 2024 年将增至 99 亿美元，较 2014 年增长 234%。未来非洲电力设施的全面建设将大幅提升对智能电表的需求，也为以出口为主的国内智能电表企业奠定了坚实的市场基础。

非洲各国家智能电表市场容量及电力相关项目如下：

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d.亚洲市场容量及分析

东南亚各国作为新兴经济体， 目前其电气化水平较低， 电网基础设施不发达，但随着经济和城市化进程的加快，东南亚各国电力需求增长强劲。随着近年来东南亚各国政府和相关行业在全球清洁能源等方面做出的规划和部署，泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾已经开始制定具体的智能电网技术发展路线图，以更高效地管理和使用电能。泰国省级电力公司计划在未来 15 年内将在服务区域内投资 130 亿美元建设全国性的智能电网系统，安装超过 1,500 万只智能电表，并且考虑为居民用户提供 AMI 系统;印度尼西亚将要安装 100 万只预付费电表。同时，印度尼西亚国家电力公司将为所有的电力连接设备提供 keypad 电表，还将大范围更换旧的居民用电表;马来西亚最大电力公司 Tenaga Nasional Berhad 已实施 AMR 项目，为 4.5 万大客户配备了智能电表和 GSM 解调器，并计划实施 AMI 系统和部署智能电表。

2011-2020 年东南亚地区智能电表市场出货量预测

数据来源：公开资料整理

如上图所示，伴随东南亚各国智能电网整体规划的布局和开展，整个东南亚地区智能电表的需求将稳定增长，预计 2020 年该地区智能电网收入达 45 亿美元，对智能电表的需求量将达到 670 万台左右。从南亚四国(巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国和尼泊尔)的电力供求来看，这些国家智能电网基础较为薄弱，人均用电较低，随着多边及双边贷款组织的援助，未来 10 年南亚四国将在智能电网基础设施上作出重大投资，从而实现电网现代化，预计 2016-2026 年南亚智能电网投资总计达 81 亿美元。