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△ 2006-2017 年全国煤炭产量
备注:从全年煤炭产量月度变化情况看,全行业在积极淘汰落后煤炭产能的同时,着力推动煤炭企业兼并重组和产能减量置换,加快优质产能释放,优化煤炭生产结构,不断提高煤炭有效供给质量。全国煤炭产量在 4~9 月份保持较快增长,10、11 月份受火电、焦炭等下游产品增速放缓等因素影响,煤炭产量增速放缓,11 月份产量负增长,12 月份增速由负转正。
(二)煤炭进口增加、出口下降。2017 年全国共进口煤炭 2.71 亿吨,同比增加 1547 万吨,增长 6.1%;出口煤炭 817图 万吨,同比下降 7%;
△ 2017 年全国煤炭进口量
△ 2017 年全国煤炭出口量
备注: 煤炭净进口 2.63 亿吨,同比增加 1609万吨,增长 6.5%。2017 年各月度进口波动较大,5~7 月份进口量减少,8、9 月份明显增长,10~12 月份下降。
(三)煤炭运输量大幅增加。2017 年全国铁路发运煤炭 21.55 亿吨,同比增加 2.53 亿吨,增长 13.3%。
△ 2017 年全国铁路煤炭运量
备注:前 10 个月铁路发运煤炭一直保持较快增长,同比增长 16.6%;11、12 月份发运量增速明显放缓,11 月份当月同比增长 0.3%、12 月份下降 4.7%。主要港口发运煤炭 7.27 亿吨,同比增长 12.9%。
(四)煤炭库存恢复到正常水平。2017 年全社会存煤继续下降。年末,重点煤炭企业存煤 6100 万吨,同比减少 2284万吨,下降 27.24%。
△ 2017 年重点煤矿及统调电厂煤炭库存量
备注:全国统调电厂存煤 10712 万吨,同比增加 295 万吨,增长 2.8%,可用 18 天。
(五)煤炭市场化价格机制形成。“中长期合同制度”和“基础价+浮动比例”的定价机制,为保障煤炭有效供应和价格平稳奠定了良好基础。
△ CCTD 秦皇岛煤炭价格波动情况
△ 山西焦肥精煤综合售价变化情况
备注:2017 年 5500 大卡下水动力煤中长期合同平均价格 568 元/吨,在绿色区间。市场煤价格震荡波动,CCTD 秦皇岛 5500 大卡动力煤价格由年初的 639 元/吨下降至 6 月 12 日 565 元/吨,之后逐渐回升至 9 月 18 日的623元/吨,年末价格 617 元/吨,比年初下降 22 元/吨,降幅3.4%;全年均价 611.7 元/吨,比 2016 年上升 138 元/吨,增长 29.2%。山西焦肥精煤综合售价全年均价 1356 元/吨,比 2016 年上升 569 元/吨,增长 72.4%。
(六)煤炭固定资产投资继续回落。自 2012 年以来煤炭采选业固定资产投资持续下降,2017 年投资总额 2648 亿元,同比下降 12.3%,降幅比上年收窄 11.9 个百分点;
(七)行业效益增加。2017 年,全国规模以上煤炭企业主营业务收入 2.54 万亿元,同比增长 25.9%,利润总额 2959.3 润亿元,同比增长 290.5%。
(八)煤炭市场景气指数平稳。2017 年 12 月全国煤炭市场景气指数为 7.7 点,景气程度总体处于正常区间。
△ 2015 年以来煤炭市场景气指数走势图
展望今后一个时期煤炭供需走势,从供给侧看,
一是全国煤炭产能仍然较大,但结构不合理的问题突出,落后产能仍占较大比重,全国 30 万吨以下的煤矿数量仍有 3209 处、产能约 5 亿吨,其中,9 万吨及以下的煤矿数量 1954 处、产能 1.26 亿吨,淘汰落后、提升优质产能的任务依然较重。
二是区域供需矛盾凸显。随着煤炭去产能步伐加快,南方不符合安全生产条件的小煤矿退出较多,原煤生产逐步向资源条件好、竞争能力强的晋陕蒙地区集中,区域供应格局发生变化,对运力配置提出了新的挑战,煤炭铁路运输的压力加大。
从需求侧看,宏观经济运行稳中向好,将进一步拉动能源需求,随着国家治理大气环境、优化能源结构、控制煤炭消费总量,非化石能源对煤炭的替代作用不断增强,煤炭在一次能源中的比重将继续下降,但受我国能源资源禀赋的约束,煤炭作为我国的主体能源,需求总量依然较大。
从近几年煤炭经济运行情况分析,气候因素、煤炭转运能力及市场预期对短时煤炭供需平衡的影响越来越大,值得高度关注。
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