中国售电市场发展动态及关键问题解析-北极星售电网

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摘要：中共中央、国务院2015年印发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(简称“中发9号文”)，标志着备受社会各界关注的新一轮电力体制改革开启。售电侧改革是本轮改革的重点任务之一，随着售电侧改革相关配套文件陆续出台，发电企业、社会资本、工业园区、供热供气企业等纷纷成立售电公司，市场竞争态势初步显现。2017年电力改革全而落地实施，全国数千家售电公司将实际开展业务，售电市场竞争形势愈加激烈。本文全面分析售电市场放开进展，研究售电市场发展动态及趋势，结合国内试点进展和国际经验深入研究售电市场建设关键问题，包括售电主体构建、保障用户选择权、保底供电服务机制等，为中国售电场平稳有序推进提供参考和建议。

01 中国售电市场发展动态

售电侧改革相关政策进展

中发9号文、配套文件《关于推进售电侧改革的实施意见》，以及《售电公司准入与退出管理办法》，明确了售电侧改革的方向和基本框架，以及售电公司准入与退出、主要类型、业务范围、市场化交易方式等重点内容。

在电力改革试点方而，目前国家发改委已审核批复广东、重庆、福建、江苏及新疆生产建设兵团等10个售电侧改革试点方案，以及云南、贵州、山西等21个省份的电力体制改革综合试点方案。河北、安徽、湖南、重庆、黑龙江、山东等省份根据《售电公司准入与退出管理办法》制定了本省的售电公司准入与退出管理细则。

售电公司成立情况

随着电力体制改革的推进，各方参与售电市场积极性较高，各地陆续成立售电公司。根据“全国工商局企业信用信息公示系统”逐省统计，截至2016年底，全国已有5 410家从事售电的公司。全国售电公司成立数量及地区分布情况见图1。

从增速来看，售电公司数量由平稳增长转为快速增长。2015年3月，首家售电公司注册成立，初期售电公司数量增长较为平缓;2016年10月，《售电公司准入与退出管理办法》出台后，随着政策进一步明朗，售电公司数量在一个多月内由1 573家跃升至5 410家，增长了3.5倍。

从股东背景来看，涉及发电、电力工程施工能源服务、电气设备制造、供热等多个行业，大部分均具有电力背景。社会资本较为活跃，社会资本的售电公司(包括个人股东及一般中小型企业出资成立)数量占比最高，达到78%;发电企业的售电公司占7%，其中五大发电集团下属公司中从事售电业务的共有126家。

从售电公司拟开展业务范围来看，主要包括售电、合同能源管理、节能服务、用能咨询、配电设备维修等。有250余家公司注册业务范围包括配电和售电，分布式电源企业和有供热、供气企业背景的售电公司拟开展供电、供热、供气、制冷等业务。

从地域来看，全国各省(市、自治区)均成立了售电公司，其中山东、广东、河北最多，截至2016年底分别为652533和534家。部分企业在多个省份成立售电公司，如协鑫集团有限公司在贵州、云南、北京等地成立了8家售电公司;国家电力投资集团公司在广东、贵州、内蒙等地成立了32家售电公司。

市场化售电业务开展情况

截至2017年2月15日，全国范围内已有490家售电公司通过公示进入市场，重庆、广东、山西、山东等改革试点地区的售电公司已正式开展业务。

目前社会资本成立的售电公司市场份额不高。以2016年广东省7次集中竞价的成交情况为例，社会资本组建的售电公司平均市场份额仅为15.9%。而在2017年1月广东省首次采用新规则进行月度竞价后，共有123家售电公司未获得任何电量(即长期协议电量与月度竞价电量之和为零)，其中近90%为社会资本组建的售电公司。

发电企业成立的售电公司先发优势明显。广东试点中，目前市场份额前十的售电公司中有7家属于发电企业的售电公司，市场占有率为72%重庆试点中，先行开展园区售电的3家公司中有2家拥有发电背景。

部分企业探索以互联网方式开展售电业务。根据初步统计，国内约70多家售电公司业务范围涵盖互联网应用、数据服务与管理等。上能电力集团在2016年9月实现了中国电力交易网正式发布上线。

02 中国售电市场发展趋势分析

在深入研究中国电改政策、售电侧放开现状并结合国际经验的基础上，可以推断出，中国售电市场发展将呈现四大趋势。

第一，从竞争格局来看，发售一体、配售一体拥有实物资产的售电公司将占据较大市场份额。

根据国际经验，售电侧放开初期多家售电公司参与竞争，但经过激烈竞争后拥有实物资产的售电公司，如发电企业、电网企业、燃气等大型能源企业凭借行业优势、资源优势和资金优势最终占据市场主要份额。如澳大利亚三大发售一体化公司AGL、Origin Enemy和Enemy Australia占据售电市场85%的市场份额;新西兰五大发售一体化公司占据90%的售电市场份额;英国六大发售一体化公司占据87.4%的售电市场份额。

从中国售电市场发展情况来看，社会资本的售电公司在初期会较多进入市场，凭借其灵活机制、独特的服务优势或服务渠道，能够占据一定的市场份额。但随着市场的完善、竞争性的提高，售电公司的成本压降空间和利润空间会越来越小，市场份额可能会缩减，只有在交易、客户或服务方而建立独特优势的售电公司，会在售电市场中持续发展下去。例如，交易能力突出，积极争取大用户，代理其购电;或长期在固定地区提供服务，拥有客户服务渠道和固定客户群;或具有一定服务资源，增值服务能力较强，如电力设备运维公司、节能服务公司等。

发电企业的售电公司通过发售联动，具有价格优势，很容易在初期价格战中占据优势。发电企业的售电公司在售电基础上，还会积极拓展配电业务和综合能源服务。随着市场竞争，发电企业的售电公司可能出现分化，五大发电集团及地方能源集团等实力较强的售电公司不断做大规模，占据售电市场较多份额，与电网企业形成竞争格局，而一些实力较弱的小电厂的售电公司，可能会被兼并重组或者逐渐退出售电市场。

第二，从交易方式来看，由大用户直接交易为主逐渐过渡到“售电公司购售电交易+用户直接交易”等方式并存。

近年各省均在推进大用户直接交易，交易规模逐年增长。售电侧改革初期，大用户可能倾向于直接在市场买电，直购电仍是主要交易方式，随着用户选择权进一步放开，中小用户将进入售电市场。由于批发市场交易有一定的技术和资金门槛，中小用户将主要通过售电公司购电，随着市场机制逐渐完善，售电公司竞争力和业务量逐步上升，售电市场形式更加多元化。

第三，从业务开展来看，初期售电公司以购售电业务为主，随着市场发展和用户需求多元化，产品服务呈数量级增长，售电公司业务更加多元化。

根据国际经验，售电相关产品和服务随市场发展快速增长。以美国为例，截至2013年底，得克萨斯州有54家竞争性售电商，提供15个类别的322种不同产品和服务;纽约有67家竞争性售电商，提供122种产品和服务。

中国售电市场发展，售电公司业务不仅是购售电，将围绕客户需求提供多元化服务及方案，如提供售电、交易策略咨询，代理购电交易等相关业务，通过规模效应获利;创新产品和服务，提供多元化电价套餐、更便捷的支付方式、个性化定制服务和综合能源解决方案等(见图2)。

第四，从竞争手段来看，初期以价格竞争为主，随着市场竞争，各售电公司的价格逐步趋同，市场竞争将以服务模式和商业模式创新为主。

原标题：中国售电市场发展动态及关键问题

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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