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3大力发展可再生能源
在整体竞争的大环境下,为鼓励可再生能源的发展,土耳其政府给予了可再生能源项目极大的法律和政策倾斜。自2005年出台《可再生能源法(5346号)》[3]以来,发展可再生能源明确成为电力市场改革的另一侧重点。土耳其政府在其“2023年规划”中更是定下了将全国总装机量提高至125,000兆瓦、可再生能源占比调高至30%的宏伟计划。
除了在用地价格、许可申请费用及年费、增值税等税费、联网优先权等方面提供优惠政策以外,作为吸引投资者的两大利器,土耳其还先后推出了以“标杆电价(Feed-in Tariff)”为核心的“可再生能源支持机制”,以及以“大规模开发”为特征的“可再生能源区招标模式”。
可再生能源支持机制(YEKDEM)
根据2011年《可再生能源法修正案(6094号)》及其配套规则的相关规定,对于在2020年12月31日前投运的可再生能源项目,可再生能源发电商可在每年10月31日前自愿申请登记参与下一年度的可再生能源支持机制(“YEKDEM”),并根据不同能源类型,享受自投运起至多10年的标杆电价。为鼓励电站使用土耳其本地设备,还可以根据特定部件的本地化程度不同获得为期5年的国产设备补贴支持。
可再生能源电力项目标杆电价及国产设备补贴金额如下表:
受市场供求和汇率影响,相比于市场化竞争电价机制形成的交易价格[4],以美元计价的标杆电价无疑是相当有优势的。在YEKDEM下,发电商可在前10年获得稳定且相对较高的现金流,汇率风险也相对较低,这些特点使可再生能源项目更容易获得融资方的青睐,这也是近两年投资者纷纷选择适用YEKDEM的原因之一[5]。
然而,YEKDEM仅适用于在2020年12月31日前投运的可再生能源项目,对于有意继续逐鹿土耳其电力市场的投资者而言,寻找下一方投资乐土也早已被提上日程。
可再生能源区(YEKA)招标模式
(1)新机遇
关注土耳其电力市场的投资者一定对近两年土耳其动辄上千兆瓦的可再生能源区招标印象深刻。究其原因,是土耳其政府于2016年10月颁布的《可再生能源区规则(29852号)》。随着可再生能源市场的不断发展,土耳其政府希望通过可再生能源区(“YEKA”)招标模式,逐步取代YEKDEM,成为集中和高效利用可再生能源的新模式。
根据《可再生能源区规则(29852号)》规定,能源部将划定YEKA范围,并通过招标的方式引入投资者,以集中和高效开发区域内的可再生能源。竞标的最终阶段采取“反向竞价模式”,由出价最低者中标,并在规定时间内同能源部签署可再生能源区使用协议(下称“使用协议”),获得YEKA项目的开发权。对于投资者而言,方兴未艾的YEKA项目招标模式优势明显且充满吸引力。
长期稳定的现金流:YEKA项目的一大亮点在于,中标者将按照中标电价得到为期15年的购电承诺。对于投资者和融资银行而言,为期 15年购电承诺[6]所形成的长期稳定现金流颇具吸引力。由于15年的购电承诺从签署使用协议后起算,对经验相对丰富的大厂商来说,则意味着越早完成建设投运,就能越早按中标电价售电。此外,与YEKDEM类似,YEKA项目的电价也是以美元计价,使投资者可以减少对汇率风险的顾虑。
巨大的市场机遇:2017年,能源部分别就风电和太阳能发电分别开展了1次YEKA项目招标,2次招标的装机容量均为1,000兆瓦。在今年4月举行的“柏林能源转型对话”上,土耳其能源部长表示,未来10年将就风电和太阳能发电项目分别开展10,000兆瓦的YEKA项目招标。从2017年两类项目分别开展1,000兆瓦的YEKA项目招标的规模来看,这一愿景的确在有序实施过程中。
对于错过YEKDEM“黄金期”的投资者而言,这显然是又一次“上车”的好机会。
(2)新挑战
值得注意的是,虽然投资者在YEKA项目下所能获得的稳定收入十分诱人,但也给投资者提出了相较YEKDEM项目更多的要求和挑战。
庞大的项目规模:不同于YEKDEM项目投资的“小打小闹”,YEKA项目动辄上千兆瓦的装机容量以及数亿美元的投资金额,对于投资者而言,既是更大的机遇,也在融资、建设、运营等方面给投资者提出了更高要求和挑战。
激烈的价格竞争:从现有YEKA项目招标结果来看,中标价格均大幅低于YEKDEM标杆电价,这对投资者通过先进的技术和科学管理控制成本提出了更高的要求。以2017年风电YEKA项目招标为例,虽然能源部给出的起拍价格为7美分/千瓦时,但以西门子为首的联合体最终以3.48美分/千瓦时的价格才拿下项目,竞争相当激烈。
严格的本地化要求:相比于YEKDEM项目,投资者将承担强制性的本地化义务。YEKA项目的投资者不仅需要在土耳其投资设立研发中心并雇佣一定数量的本地员工,还必须承诺在发电设施中使用一定比例的国产设备,且并不能获得前述YEKDEM下使用国产设备的相应补贴,如未履行该义务,发电商还会面临使用协议被终止、发电许可被吊销的后果。
4结语
与其他相对成熟市场走过的路一样,土耳其的电力市场也遵循着 “从垄断转向竞争”、“从传统能源转向可再生能源”的大方向。在“一带一路”国家中,我们看到越南、孟加拉、巴基斯坦等国仍在推广BOT、BO等“PPP模式”以解决其国内电力短缺问题,也看到俄罗斯、菲律宾等国已经建立相对完善的竞争性电力市场。对于中国投资者而言,没有“放之四海而皆准”的投资圭臬,熟悉和掌握不同国别的游戏规则,并因地制宜的制定投资策略,将是中国投资者迈入海外电力市场前所需思考的首要问题。
单就土耳其电力市场而言,鉴于其目前的开放程度,在无法确保高效率的前提下,投资传统能源的电力项目显然面临较大的竞争风险。相比之下,可再生能源不仅政策优惠,且市场体量不小,有望成为新的投资风口。
此外,虽然目前改革的触手已逐步介入发电、配电和售电领域,但至今输电领域的市场化和私有化改革仍是一片“处女地”。随着发电领域的飞速发展,市场对输电配套的需求也势必日趋提高,输电领域的垄断局面是否也会因此出现动摇?这或许将是下一个值得中国投资者期待的市场新焦点。
[1] 在土耳其2001年电力改革中,TEAS被拆分为土耳其发电公司(EUAS)、土耳其输电公司(TEIAS)和土耳其电力交易公司(TETAS);其中,电力PPP项目下购电职能由TETAS承接。除规定 “BOT模式”以外,《电力BOT法(3096号)》还规定了“TOR(transfer of operational rights)模式”。顾名思义,在“TOR模式”下,私方通过主管机关(即MENR)的授权,受让由公共部门拥有并运营的相关电力设施一定期限的运营权。
[2] 根据第《电力市场法(6446号)》第4条的规定,针对不同的电力市场活动,分别存在以下8种许可:发电、输电、配电、电力批发、电力零售、市场运营、电力进口、电力出口。
[3] 2011年《可再生能源法修正案(6094号)》对此法进行了修订。
[4] 按1:4.15的汇率计算,2016年加权平均市场电价约合3.57美分/千瓦时。
[5] 卓有成效的YEKDEM在吸引大量投资者的同时,也造成了其中风电和太阳能发电许可“一证难求”的局面,风电和太阳能发电预许可招标机制也应运而生。根据2017年5月颁布的《风电和太阳能发电预许可招标规则》规定,竞争同一联网区域发电预许可的投资者将进行竞标,并由投标价格最低者中标(由此形成的中标价格通常大幅低于标杆电价)。
[6] 不同于90年代的长期购电协议,YEKA项目的电价在上述15年购电承诺期间无法进行调整,投资者因此需更多考虑成本、价格、不可抗力等风险。
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