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3、煤炭价格走势分析 煤炭价格快速上涨后维持高位震荡
2016 年是煤炭供给侧改革元年,当年看到了国家推动改革的决心与恒心,即对全行业实行了“一刀切”的 276 天限产政策以及大力推动煤炭落后产能的淘汰退出,从而使煤炭的供给端快速收缩,煤炭现货价格也于 2016 年初触底反弹并快速上涨,接近了 2012 年左右的价格高点;进入 2017 年国家通过政策的调整,如不再强制执行 276 天限产政策、有序推动煤炭行业的产能置换、制定煤炭价格合理波动区间、鼓励上下游企业签订中长期协议等政策,从而遏制住了煤炭现货价格的单边上涨,使价格维持高位宽幅震荡,动力煤的中枢价格保持在 640 元/吨左右,主焦煤的价格维持在 1600 元/吨。
2014-2018年上半年中国秦港动力煤均价(元/吨)
资料来源:公开资料整理
京唐港主焦煤均价(元/吨)
资料来源:公开资料整理
4、煤炭行业盈利能力分析 全行业盈利能力 2015 年触底反弹,负债总额和资产负债率首次下降
从全行业来看,随着煤炭价格的上涨,煤炭行业的盈利能力显著改善,利润总额和销售利润率指标均触底反弹并持续改善,具体来看:利润总额于 2015 年触底反弹, 2016 年以来持续改善, 2017 年和 2018 上半年的利润总额分别达到了2959亿元和1564亿元,同比增长171%和6.1%,2018 年的利润总额有望达到 3000 亿元并创历史第三高位,历史高点为2011 年的 4342 亿元。销售利润率亦于 2015 年触底反弹并持续改善,2017 年和 2018 上半年的销售利润率分别达到了 11.6%和 13.3%,已经接近 2008 年的历史高点 14.7%的水平。
煤炭行业的总负债在 2016 年达到最高值 3.76 万亿元, 2017 年开始小幅下降,截止 2018 上半年末为 3.6 万亿元;与此同时,行业的资产负债率也于 2016 年见顶达到 69.5%, 2017 年稳步下降,截止 2018 上半年末为 66.3%,同比下降 2.4 个百分点。行业总负债和资产负债率的下降,分析认为主要有以下两个主要原因:一是行业盈利能力逐渐改善,一些债务得以偿还;二是国家重点支持的债转股政策逐步落点,债权转化为了股权。
5、煤炭全行业的财务费用仍大幅上涨, 债务压力仍未缓解
从全行业来看,煤炭行业的财务费用仍没有出现下行趋势,反而在 2017年出现了同比大幅上涨, 2018 也可能保持上涨趋势,具体数值为: 2017年财务费用为 968 亿元,同比上涨 13.6%, 2018 上半年财务费用为 506亿元,同比上涨 7%。财务费用主要来自于利息支出,分析财务费用大幅上涨的主要原因包括:一是 2017 年贷款或授信的利率均在基准之上有所上浮;二是带息负债的规模有所抬升;三是 2016 年发行的高利率债券在 2017 年继续产生较高的利息;综合而言,在信用收紧以及去去杠杆的大背景下,贷款利率的上浮是财务费用大幅上涨的主要原因。
从金融市场的贷款利率水平来看, 2017 年初开始,贷款利率大部分维持为上浮的水平,截止 2017 年末,利率上浮的贷款占比从 53.8%上升至64.41%,年中最高值达到了 68.72%;进入 2018 年,利率上浮的贷款占比仍旧维持在较高水平, 2018 年上半年平均占比为 72.86%。作为产能过剩的煤炭行业,预计煤炭企业从银行拿到的贷款或授信的利率大幅分属于上浮的。
6、煤炭进出口情况分析
进出口: 8 月国际动力煤下跌、焦煤价格上涨, 7 月煤炭进口量环比上涨国际动力煤价格: 8月30日国际动力煤大煤价指数理查德RB、欧洲ARA和纽卡斯尔NEWC分别报于每吨94.4、 99和99美元,较上月分别下跌10.05%、上涨3.73%和下跌3.01%。
国际炼焦煤价格: 8月30日澳洲风景港优质硬焦煤离岸价报184美元/吨,较上月上涨6.36%。
煤炭进口量: 7月煤炭进口量环比上涨,全国煤炭进口量(含褐煤) 2900.6万吨,同比上涨49.05%,环比上涨13.90%
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