我国前三季度电力需求增长特点及全年趋势判断

核心提示2018年以来，我国经济运行稳中有进，但下行压力加大。作为宏观经济运行晴雨表的电力需求，却实现了快速增长，明显超出预期。是什么原因拉动用电量的快速增长？用电量快速增长是一个长期还是短期趋势？本文通过对各行业和各地区用电增长的分析，解读今年以来用电增长的特点和原因，并对今年全年用电趋势进行判断。

用电量快速增长 明显超出预期

前三季度，全国全社会用电量为51061亿千瓦时，同比增长8.9%，增速同比提高2.1个百分点，增速创2012年以来历史同期新高。第二、第三产业与居民生活用电增速同比均有所加快。前三季度，第一产业用电量555亿千瓦时，同比增长9.8%，增速同比保持不变；第二、第三产业与居民生活用电量分别为34714亿、8259亿、7534亿千瓦时，同比分别增长7.3%、13.5%、11.5%，增速同比分别上升1.3、3.3、4.0个百分点。第三产业和居民生活用电量实现了两位数的增长速度，对用电量增长的贡献率明显提升。

分行业看，工业用电快速增长，结构优化仍在持续。前三季度，工业用电量34143亿千瓦时，同比增长7.2%，增速同比上升1.3个百分点，占全社会用电量的比重为66.9%，比重同比降低1.0个百分点。其中，制造业用电量25706亿千瓦时，同比增长7.5%，增速同比上升1.1个百分点。制造业中，除铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、仪器仪表制造业外，共29个行业用电实现正增长。

四大高耗能行业用电增速小幅回升，黑色金属行业是拉动四大高耗能行业用电增长的主要力量。前三季度，化工、建材、黑色金属、有色金属等四大高耗能行业累计用电14133亿千瓦时，同比增长5.8%，增速同比上升0.9个百分点。其中，化工、建材、黑色金属和有色金属行业用电分别增长2.6%、5.9%、11.2%和3.6%，建材、黑色金属用电增速同比分别上升2.1、9.7个百分点，化工、有色金属同比分别下降1.2、6.2个百分点。黑色行业用电对高耗能行业用电增长的贡献率超过一半，是拉动四大高耗能行业用电增长的主要力量。

第三产业多数部门用电实现两位数增长。前三季度，第三产业用电增速为13.5%，同比提高3.3个百分点，拉动全社会用电量增长2.1个百分点，同比提高0.7个百分点。从子行业看，除金融业外第三产业各部门用电均实现两位数增长。其中，批发和零售业、信息传输/软件和信息技术服务业、房地产业对全社会用电增长的拉动作用较强，拉动全社会用电分别增长0.4、0.3、0.3个百分点，用电增速分别是13.6%、24.6%、17.7%。

居民生活用电驱动全社会用电快速增长。前三季度，城乡居民生活用电增速为11.5%，同比提高4.0个百分点；拉动全社会用电量增长1.7个百分点，提高0.6个百分点，主要受今年极端气温、电能替代力度加大、家用电器快速增加等因素影响。今年1月、2月平均气温较去年同期分别偏低1.5、1.9摄氏度，且夏季全国出现大范围持续性高温天气，导致居民降温/采暖负荷大量释放；前三季度，国家电网经营区在分散电采暖领域完成电能替代量的同比增速达31.0%；全国家用空调内销量达7592万台，创历史同期最高，同比增长8.3%。此外，脱贫攻坚也有利用于居民生活用电增长。前三季度，农村居民人均可支配收入增长8.9%，快于城镇居民1.0个百分点；西藏、江西、安徽、湖南、青海、甘肃居民生活用电同比分别增长27.0%、16.1%、15.6%、13.6%、11.9%、10.6%，增速同比分别提高7.5、7.6、7.3、7.9、1.5、1.8个百分点。

分地区看，西南地区用电增速最高，除西北外各地区用电增速同比上升。前三季度，西南地区用电增速最高，为13.3%，增速同比上升7.8个百分点，主要受夏季持续性高温天气、承接产业转移等因素影响；华北、华东、华中、东北、西北、南方地区用电增速分别为8.6%、8.2%、9.9%、7.1%、8.8%、9.0%，其中西北地区增速同比下降1.3个百分点，华北、华东、华中、东北、南方同比分别上升1.9、1.4、3.1、2.6、2.2个百分点。

用电快速增长的原因分析

综合分析，今年以来用电量实现快速增长主要是受经济供给侧结构性改革成效显著、经济新动能快速成长、电能替代力度加大、气候气温影响明显等多重因素的叠加影响，是我国经济社会发展长期和短期因素综合作用的结果。

一是供给侧结构性改革成效显著。产业升级成效明显，淘汰落后产能为深加工高附加值产业发展提供空间。以黑色金属行业为例，前三季度，粗钢产量累计增长6.1%，增速较去年同期下降0.2个百分点，而钢材产量同比增长7.2%，增速同比提高6.0个百分点，产品结构不断优化；房地产去库存成效显著，部分城市进入补库存周期。

房地产投资保持较快增长拉动上游行业生产恢复，房地产销售额增长平稳拉动房地产相关服务业较快增长；减税降费、降低一般工商业电价、“放管服”等措施有效推进，充分激发企业创新活力，促进产品质量和企业竞争力提升。

前三季度，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.31元，同比减少0.29元；我国在基础设施、科技创新、民生、环保等领域的补短板举措取得显著成效，促进高技术投资、生产技改、服务消费、环保设备等较快发展。

二是新动能快速成长。前三季度，高技术制造业增加值同比分别增长11.8%，分别快于规模以上工业5.6个百分点。高新技术产业主要产品产量保持快速增长，例如，新能源汽车、服务器、移动通信基站设备、光纤、金属集装箱、电子元件产量分别同比增长54.8%、45.1%、32.4%、28.0%、26.1%、20.9%。服务业布局结构明显优化，生产性服务业功能明显增强，生活性服务业质量明显提高。信息技术、金融、物流、医疗保健、教育、旅游、文化娱乐、咨询信息等现代服务业占比上升。

三是电能替代力度进一步加大。在产业升级和大气污染防治带动下，电能替代工作全面推进，在工业、交通、居民生活等领域取得重点突破。例如在工业领域，电炉钢、建材电窑炉大量投产拉动钢铁、建材行业用电量快速增长；在交通领域，铁路电气化、电动汽车快速发展拉动交通运输/仓储和邮政业用电增长；在居民生活领域，电采暖、家用电器快速发展拉动居民生活用电增长；此外，各地区加大煤炭总量控制在一定程度上增加了电能替代电量。电能替代领域不断拓展，替代电量稳步提升，实现了由最初的宣传推介向纵深推进转变，由试点示范向大规模、多领域全面实施转变，有效推进能源消费再电气化进程。前三季度，电能替代对用电增长的贡献率为29.1%，拉动全社会用电增长2.6个百分点，其中工农业生产、居民生活、交通运输领域电能替代量分别占77%、11%、8%。

四是气候气温因素拉动用电增长。伴随空调制冷设备和电采暖设备的普及率与使用率“双提高”，降温、采暖电量对气候、气温变化更加敏感，总体规模持续增长。2016年、2017年夏季，全国平均气温分别为1961年以来第二高、第三高；降温负荷分别约2.3亿、2.4亿千瓦，分别约占当年最高负荷的27%、26%；降温电量分别约1945亿、2130亿千瓦时，同比分别增长约29%、10%。之前预测时，考虑2018年冬季、夏季气温与常年平均相当；年初气温偏低导致采暖用电超预期大幅增长，夏季全国平均气温为1961年以来最高，但降水频繁、台风偏多导致降温用电在去年高基数上小幅增长。经测算，前三季度，采暖/降温电量对用电增长的贡献率为17.6%，拉动全社会用电量增长1.6个百分点。

全年用电将持续快速增长

2018年第四季度，宏观经济运行有望继续保持稳中向好趋势。尽管中美贸易摩擦影响不断显现，但央行降准、减税降费、鼓励消费、加大基础设施建设投资等措施将有助于我国经济运行保持稳定，发展质量持续提升，对电力需求增长提供一定的支撑；电能替代方面，随着电锅炉、电窑炉、港口岸电、北方地区清洁取暖等电能替代项目的实施，电能替代成效将进一步显现；气温方面，根据国家气象局10月16日的最新预测，今年大部分地区冬季气温偏高，但受居民生产水平提升和清洁采暖持续推进等影响，采暖电量仍将增加。另外，区域限产政策区别对待，不搞“一刀切”，四季度限产的力度同比会有所减弱。

综合考虑以上因素，预测第四季度全国全社会用电量同比增长8.5%左右，增速环比第三季度上升0.5个百分点。预计2018年全国全社会用电量约为6.9万亿千瓦时，同比增长8.8%，增速同比上升2.2个百分点。其中，第一产业用电量增长9.7%，增速同比下降0.9个百分点；第二产业用电量增长6.7%，增速同比上升1.3个百分点；第三产业用电量增长14.6%，增速同比上升4.3个百分点；居民生活用电量增长13.4%，增速同比上升5.5个百分点。三次产业及居民生活用电的贡献率分别为1.2%、53.7%、24.4%和20.8%。

（作者单位：国网能源研究院有限公司）吴姗姗 张莉莉 刘青 单葆国