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（3）河南发改委加大企业开工率考核，7个风电项目核准文件失效。

自2017年开始，河南省发改委加大省内风电资源整顿力度，定期通报，督促项目业主开工建设。河南省发改委定期通报每一个季度风电项目并网、开工情况，清理整顿未开工建设项目，要求已核准未开工项目加快开工。去年年底至今，依据《企业投资项目核准和备案管理办法》，累计有7个36.4万千瓦风电项目核准文件失效。

图表 12多个项目建设缓慢核准文件失效

资料来源：河南省发改委，华创证券

河南2018年风电指标550万千瓦，超过能源局规划250万千瓦

2018年5月16日，河南省发改委官网发布《关于河南省2018年风电项目上报情况的公示》，意味着河南省2018年风电开发方案出台。公示显示，河南各省辖市及省直管县（市）共计上报94个项目，总规模550万千瓦。2017年新增风电建设规模64个411万千瓦，今年比去年增长33.8%。

河南省2018年新增风电开发指标550万千瓦，创下历年之最。（1）“十二五”期间河南省内五批项目共核准83个项目473.4万千瓦，低于2018年的规模。（2）根据国家能源局《可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，2018年河南省内新增建设指标300万千瓦目标，实际规模超出规划250万千瓦。（3）河南发改委要求新增550万千瓦风电项目年内必须并核准。

图表 132018年河南新增风电装机规模550万千瓦，创下历年之最

资料来源:华创证券

河南是全国首个对风电开发企业实施打分制的省份，为竞价分配资源做储备。按照河南发改委要求，自2018年开始对风电开发企业实施打分制，由各（市）县对申报项目开展量化评优。依据项目的符合项和优选项进行基础条件及实力、能力、业绩的量化评定，并根据量化评优结果遴选项目。

评选项目包括已有并网装机业绩、企业注册资本金、资产负债率等，总分为100分。项目业主国内并网总容量权重最高，业主并网风电项目100万千瓦及以上得50分；符合项全部满足且总分达60分以上的项目，方可纳入年度开发方案。

河南高用电负荷提供支撑，不弃风，风电项目经济性凸显

河南是用电大省，2017年全社会用电量为3166.17亿千瓦时，全国排名第六。因其用电基础好，本地用电负荷高，不存在弃风限电问题，弃风率为零。国家电网河南省电力公司此前预计，今夏河南电网最高用电负荷6350万千瓦，考虑3%备用后，高峰时段电力供应缺口约150万千瓦。

从风电消纳数据看，2018年一季度，河南省风电上网电量12.4亿千瓦时，同比增加6.58亿千瓦时，增长113.06%。

从河南风资源的特征看，虽是低风速地区，但本地风资源密度高，受益于低风速技术、高塔筒风机，在5米/秒风资源区风场利用小时数可以达到2000小时左右；一些6-7米/秒的资源区，发电利用小时可以达2300-2400小时，风电项目内部收益率在10%-15%之间。

以中广核兰考10mw风电项目为例，该项目是典型平原地区低风速项目，风场采用金风科技的5台GW121/2000MW机组，轮毂高度120m为钢混塔架，2018年1月26日完成并网。项目地处豫东平原西部，100m-120m风切变0.3，属于高切变区域；120m高度平均风速5.5m/s，发电利用小时预计2300-2400小时，小时数超过预期，项目经济效益好。

正因为此，河南本地风电资源竞争激烈。对于深耕河南本地市场的企业而言，有条件率先获取资源，采取与大型企业合作模式进行项目开发。

明年风电行业将试水竞争配置资源，这是风电发展近20年来的重要变化，本文作者先后赴风电开发重要区域河南、内蒙古做产业调研，带来这篇非常具有参考价值的报告。下面，跟着小编一起来看报告的下篇吧！

四、风机投标价格触底企稳，设备制造环节强者恒强

自2016年以来，国内风机招投标价格持续下降，在不断挤压上游设备制造环节利润的同时，风机端的洗牌以一种更为激烈的方式进行。加之竞价配置资源、平价上网等因素影响，风机价格进一步下调的预期仍在发酵。龙头公司凭借其资金优势、市场资源优势在这一轮洗牌中逆势提高市场占有率，小型风机设备厂家已经无法参与市场竞争，要么选择自建风场维持设备出货量，要么退出市场。

6月底2.0MW风机投标均价3300元/千瓦左右，平价上网预期下仍有降价压力

通过对主流风机厂商调研发现，经过2017年全年和今年上半年风机招标价格下滑，2.0MW风机价格累计下降890元/千瓦左右，与2017年初相比下滑幅度在20%以上。在这种市场背景下，风机价格已经高于部分小设备制造商成本，“活下来”是这些企业目前的使命。

2017年风机价格大幅下调背后主要有两个影响因素：其一主要设备制造商借助价格调整手段提高市场占有率，“价格战”下选择割肉，不断下调投标价格；其二，国内风电新增并网装机在2015年达到峰值，2016、2017年风电行业景气度下行，设备制造商希望通过降低价格提高风电运营商投资积极性。

2018年一季度，国内风电开发处于传统淡季，风机价格仍处于下行轨道，2.0MW风机均价下滑至3434元/千瓦，相比2017年底均价下降9.89%。根据我们近期对主要风机设备制造商、风电开发商调研反馈，进入二季度随着项目开工旺季到来，风机投标价格稳定，6月底2.0MW机型投标均价在3300元/千瓦左右。

图表 14国内风机季度公开招标量(GW)及投标均价

资料来源:金风科技，华创证券

在竞价配置资源的制度和平价上网的预期下，风机价格仍有继续下降的压力。但原材料价格高位波动，预计风机短期下降的空间不大，风机价格下调的速度也将放缓。从风机运营商的角度出发，其不希望制造商牺牲质量换价格，运营商更重视风机全生命周期的运营质量。

竞价配置风资源的新机制将开发商、整机制造商、设计方利益捆绑在一起。根据我们财务模型测算，发电小时数每提升100小时，或者单位千瓦投资每下降500元，风电项目度电成本均下降1.8分左右。相比之下，增加发电利用小时数比降低工程造价更符合各方利益。

顺势而为：龙头设备公司市场占有率将进一步提高

中国风电从2007年开始规模发展，彼时风机制造商100余家，现在活跃市场只有10余家。在风电产业的跌宕起伏中，风机制造环节的洗牌从来没有停歇。

根据风能协会统计，2017年中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量1966万千瓦，其中，金风科技新增装机容量达到523万千瓦，市场份额达到26.6%;其次为远景能源、明阳智能、联合动力和重庆海装，前五家市场份额合计达到67%。

近5年，风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显。排名前五的风电机组制造企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2017年的67.1%，增长了13%；排名前十的风电制造企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的77.8%增长到2017年的89.5%，增长了12%。

图表 15新增风机市场份额向前五名风机制造商集聚

资料来源:风能协会，华创证券

从发展趋势上看，大容量风机是主流。相比之下，大容量机组的优势已经非常明显，可以提升容量和收益，增大土地资源利用率，减少道路、集电线路，降低基建成本，减少机组数量，降低运维成本等，驾驭更大容量机型的只有主流设备制造商。退一步讲，假如2MW风电机组报价继续下降，设备制造商可能将机型向大机型转型的计划，如此主流设备制造商可以继续提高市场占有率。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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