【深度分析】2018--2019年冬季气荒还会再现吗？

10月最后一周，原油、化工商品价格大幅度下行，北美天然气、国内液化气的价格从最高3.8美金/MBTU、5000元/吨，降至当前的3.2美金/MBTU、4400—4600元/吨，到底发生了什么事情呢？导致天然气、液化气的价格下行。从近期特朗普的推特来看，没错，就要研究特朗普的推特，“美国预计将中国出口的所有产品都增加关税！”这个消息比什么禁止伊朗出口原油、沙特记者更为劲爆。美国企业开始用脚投票了，埃克森美孚增加了中国的投资力度，特斯拉在中国建厂等等，都是美国或者跨国企业出于对中美贸易纠纷的担心，通过在中国直接设厂的措施，规避中美贸易纠纷。美国已经允许八个国家部分进口伊朗原油，这对天然气影响如何呢？四季度是否还存在机会呢？“大地”给各位逐一分析。

（来源：微信公众号“大地采集者”ID：Hydrocracking 作者：陈Gaven）

1、国内天然气及其它能源消费

1—9月份，国内天然气消费创新高。其中，9月份进口天然气762万吨，累计6490万吨；国内自产天然气122亿立方米，累计达到1154.6亿立方米。“大地”粗略计算，9月份国内表观天然气消费达到228.68亿立方米，环比减少9.10亿立方米，下降3.83%；但是，1—9月份累计同比增加291.52亿立方，增幅达到16.45%。从上述冰冷的数据，“大地”得出以下信息：国内天然气消费比较景气，主要是国内天然气发电的比例逐步增加，由于燃气机组不能再切换到燃煤机组，虽然9月份的天然气消费是减少的，但是发电这块的天然气需求是增加、不可逆的，除非降低电力的需求才可以；其次，环保因素，大部分终端的燃煤、燃油消费减少，甚至归零。同时，很多天然气管道已经铺设到自然村，天然气这块的消费逐渐释放；再次，工业燃料结构的变化，多数的工业企业受到环保因素的限制，企业自用燃料从燃料油、燃煤逐渐过渡到天然气、液化气，这块消费也是逐年增加的。

图一 天然气表观消费

1.1 其它能源消费

假设一个情景， 2018年11月—2019年2月份的冬季气温相对较低，天然气消费景气，将会导致国内自产的天然气不足以应付终端的天然气消费，从而导致天然气价格再次暴涨。“大地”再进一步分析，国内可通过其它方式的取暖或者采用其它能源取暖，能否降低天然气的用量？初步总结出来可有三个办法，一个是适当放开终端取暖燃料的限制，允许部分地区采用燃煤取暖；一个是鼓励居民采用电取暖或者热泵取暖；最后一个是限制工业用气，确保民用用气量。

图二 社会用电量

第一个，允许部分地区采用燃煤取暖。“大地”估计只有河北、河南以及部分省份的山区能够实现，主要是上述地区的天然气管道还未铺设到位，暂时不能使用天然气取暖。“大地”按照2017年的数据估算，冬季供暖季2017年11月—2018年2月份，上述地区可以减少天然气消费约21--28亿立方/月。允许部分地区采用燃煤取暖，可以减少天然气消费21—28亿立方/月，暂时调整为25亿立方/月。

第二个，鼓励居民采用电取暖或者热泵取暖，这就要分地区考虑。2018年9月份的数据（根据统计局数据，9月份全国的气温17度同比下降1.2度），全国电消费为5742亿千瓦时，增幅达到8%。如果居民采用电取暖，整体的用电量估计将达到5900--6000亿千瓦时，预计同比将增加130--320亿千瓦时（按照2017年新增的煤改电估），增幅达到4--8%。再参考2017年北方地区新增“煤改电”用户新增用电量约120亿千瓦时。2017年，国家出台《北方地区冬季清洁取暖规划(2017—2021年)》，要求提高北方地区取暖清洁化水平，其中电采暖是清洁取暖中的重要抓手，每年平均增加220亿千瓦时的电采暖新增电量，约占电能替代目标的25%。这里考虑其它因素后，暂时按照同比2017年增加60—100亿千瓦时考虑。下来就要分析，是否会导致天然气消费增加了。

1.2 天然气发电

再来看一组数据：华北2020年天然气消费将达到920亿立方米，约占全国天然气消费总量的29.29%。

上海到2020年全市天然气装机容量达到800万千瓦，能源消费总量控制到1.25亿吨标准煤，天然气消费量达到100亿立方米，占全市能源消费比例达到

江苏省2020年天然气消费量达到350亿立方米，天然气发电装机容量达到2000万千瓦，占全省能源消费比例达到12.6%左右。

浙江省2020年天然气消费量达到160亿立方米，全省天然气储气能力将达到3天的用气量。

华东2020年天然气消费将达到610亿立方米，约占全国天然气消费总量的18%。

广西2020年天然气消费达到123亿立方米，占全省能源消费比例达到7%左右。

广东2020年天然气消费达到300亿立方米。

华南2020年天然气消费将达到423亿立方米，约占全国天然气消费总量的13.47%。

根据近期发布的《电力发展“十三五”规划》，京津冀、长三角、珠三角等区域新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，通过政策补偿和实施阶梯电价、调峰电价等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭，天然气装机容量再增加5000万千瓦，气电规模达到1.1亿千瓦，占发电总装机比例超过5%。再来几个数据，2013年年底，国内电力装机总容量达到12.5亿千瓦，其中天然气装机容量为0.42亿千瓦，占发电总装机比例为3.4%，发电用天然气量占天然气消费的比例为17.2%。2017年年底,全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦,天然气装机容量0.85亿千瓦,占发电总装机比例为4.78%。

图三 天然气发电装机比重

我国天然气的需求增长，主要来自工业燃料替换以及城市燃气。根据2016年国内研究机构发布的《中国天然气发展报告(2016)》白皮书，2015 年我国天然气消费需求主要来自工业燃料和城市燃气，分别占比 38.2%和 32.5%，其余需求来自发电和化工用气，分别占比 14.7%和 14.6%。那么，发电用天然气消耗方面的数据如何呢？ 2017年全国用于燃气发电的天然气达到450—470亿立方米，占整个天然气消费的比重为19.9%，同比2015年增加了5.2%，可以这样说，国内天然气用于发电的比重在逐渐增大，其原因就是发电燃料比重的变化、国内环保要求导致天然气消费增加。估算，华东、华北还有华中的天然气装机容量至少达到0.4—0.6亿千万时，这里暂时取0.4亿千瓦时（一个月约290—300亿千瓦时）。按照这个口径估算，华东、华北、华中的天然气发电消费至少有80—90亿立方米/月。按照增量的角度，至少有20—25亿立方米/月的增量。这里燃煤取暖减少的天然气被天然气发电的增量抵消了。如果按照0.6亿千万时来计算，那么一个月的天然气发电消费至少有30--40亿立方米/月。

图四 天然气发电用气

根据华北、华东各省份统计局的数据，北京、江苏、浙江还有上海，发电站的机组大约有30--50%已经从燃煤机组改造为燃气机组，如果鼓励终端居民使用电取暖，还是会增加天然气的消费量，并且增加各发电企业的发电成本，国家又要补贴发电企业了，根据2015年的数据，仅华东地区，国家就补贴了300亿元。

天然气发电的成本如何呢？不考虑操作费用，先算原料价格。当天然气为1.8元/立方米的时候，整个发电的成本如下:

图五 天然气发电成本

可以看到，天然气仅仅只考虑原料成本，每度电的成本就达到0.188元/kwh，如果再加上折旧、人工以及操作费用，成本将达到0.36—0.45元/kwh；而煤电的成本再加上环保、折旧、人工以及操作费用，也就0.2元/kwh左右。按照网上电价0.3元/kwh计算，天然气发电是亏本的，其成本约是煤电的2倍。

当天然气为2.4元/立方米的时候，整个发电的成本如下:

图六 天然气发电成本二

可以看到，天然气仅仅只考虑原料成本，每度电的成本就达到0.251元/kwh，如果再加上折旧、人工以及操作费用，成本将达到0.43—0.52元/kwh。反观煤电，不管是650元/吨，还是750元/吨的标准煤，其成本都能控制在0.2—0.43/kwh。因此，核心还是天然气的价格，能不能降至1.6元/立方米，甚至1.0元/立方米。否则，天然气发电是亏损的。当前，工业用天然气价格，已经涨价，目前济南市场非民用气的价格为2.55—2.60元/立方米，按照这个趋势，北方所有的天然气发电补贴看来在所难免了。